출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000761

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년      04월     26일
회       사       명 :	에스케이케미칼 주식회사
대   표     이   사 :	안 재 현
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
	(전  화) 02-2008-2008
	(홈페이지) http://www.skchemicals.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)  경영지원본부장  (성  명) 김 기 동
	(전  화)  02-2008-2008

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

150,000,000,000

회차 :

14-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	50,000,000,000	2026년 04월 24일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A+
한국신용평가	A+
NICE신용평가	A+

회차 :

14-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	100,000,000,000	2027년 04월 26일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A+
한국신용평가	A+
NICE신용평가	A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

14-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 26일	2024년 04월 26일	2024년 04월 26일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권	3,000,000	30,000,000,000	60.0	-
하나증권	1,000,000	10,000,000,000	20.0	-
NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	20.0	-
계	5,000,000	50,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권	3,000,000	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권	1,000,000	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	1,000,000	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	5,000,000	50,000,000,000	100.0	5	5,000,000	50,000,000,000	100.0
계	5,000,000	100	5	5,000,000	50,000,000,000	100	5	5,000,000	50,000,000,000	100

회차 :

14-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 26일	2024년 04월 26일	2024년 04월 26일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
SK증권	8,000,000	80,000,000,000	80.0	-
키움증권	1,000,000	10,000,000,000	10.0	-
한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	10.0	-
계	10,000,000	100,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	12	10,000,000	100,000,000,000	100.0	12	10,000,000	100,000,000,000	100.0
계	10,000,000	100	12	10,000,000	100,000,000,000	100	12	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 29일

나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구  분	신  문	일  자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구  분	신  문	일  자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 26일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310
               KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
               SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
               NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
               한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
               키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
               하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

14-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
50,000,000,000	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

회차 :

14-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구    분	발 행 일	만 기 일	금  액	이자율(%)	비고
무기명식 이권부 무보증사채 SK케미칼13-1	2023-02-24	2024-08-23	350	4.474	공모
기업어음(CP)	2024-02-29	2024-05-30	500	5.1	-
무기명식 이권부 무보증사채 SK케미칼12-2	2019-10-30	2024-10-30	750	2.771	공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000761