증권발행실적보고서 2023-02-24 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224003333
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 24일 |
| 회 사 명 : | 에스케이케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 전 광 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) |
| (전 화) 02-2008-2008 | |
| (홈페이지) http://www.skchemicals.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동 |
| (전 화) 02-2008-2008 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 35,000,000,000 | 2024년 08월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 95,000,000,000 | 2025년 02월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2026년 02월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 14.3 | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 28.6 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 28.6 | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 28.6 | - |
| 계 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 500,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 | 4 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 |
| 계 | 3,500,000 | 100 | 4 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 | 4 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 21.1 | - |
| 한국투자증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 68.4 | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.5 | - |
| 계 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 2,000,000 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 6,500,000 | 68.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 100 | 6 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 100 |
| 계 | 9,500,000 | 100 | 6 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 100 | 6 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 85.7 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 6,000,000 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 02월 24일
나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310
한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로 74길 11
신한투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70
키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56
KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | - | 35,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 35,000,000,000 | - | - | 35,000,000,000 |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | - | 95,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 95,000,000,000 | - | - | 95,000,000,000 |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 19,000,000,000 | 51,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| (단위 : 억원) |
구 분 | 발 행 일 | 만 기 일 | 금 액 | 이자율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼9-2 | 2018.04.30 | 2023.04.30 | 660 | 3.524 | 공모 |
기업어음(CP) | 2022.10.17 | 2023.04.17 | 300 | 5.81 | - |
기업어음(CP) | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 500 | 5.13 | - |
| 일반대출(국민은행) | 2023-01-27 | 2023-02-24 | 250 | 5.66 | - |
| 일반대출(하나은행) | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 100 | 5.885 | - |
| 합계 | - | - | 1,810 | - | - |
[운영자금 세부 내역]
| 내역 | 지급 시기 | 지급예정금액 | 거래처 |
|---|---|---|---|
| 원재료 매입대금 | '23년 3월 | 190 | 한화임팩트, 롯데케미칼 등 |
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224003333
