[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-20 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220002532
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 20일 |
| 회 사 명 : | 에스케이케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 전 광 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) |
| (전 화) 02-2008-2008 | |
| (홈페이지) http://www.skchemicals.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동 |
| (전 화) 02-2008-2008 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK케미칼(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK케미칼(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK케미칼(주) 제13-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제13-1회 금 삼백오십억원(\35,000,000,000)
제13-2회 금 구백오십억원(\95,000,000,000)
제13-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 라. | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 아. | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 차. | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 카. | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 나. | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 마. | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 08월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ / A+ / A+ (한국기업평가 / 한국신용평가/ NICE신용평가) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 119,550,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ / A+ / A+ (한국기업평가 / 한국신용평가/ NICE신용평가) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 214,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ / A+ / A+ (한국기업평가 / 한국신용평가/ NICE신용평가) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 140,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 35,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 35,000,000,000 |
| 발행가액 | 35,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 08월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 01월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 35,000,000,000 |
| 발행제비용 | 176,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 95,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 95,000,000,000 |
| 발행가액 | 95,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 01월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 95,000,000,000 |
| 발행제비용 | 385,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 07일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 06일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 2023년 02월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 51,000,000,000 |
| 운영자금 | 19,000,000,000 |
| 발행제비용 | 297,210,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회차 : 13-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 연리이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 08월 23일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 08월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 13-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 연리이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 13-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 연리이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 06일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| [회차 : 13-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 35,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 35,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 연리이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 08월 23일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 08월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 13-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 95,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 95,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 연리이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 13-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 연리이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 06일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 21일이며, 상장예정일은 2023년 02월 24일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3)
다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 |
수량 | 250 | 850 | 1,000 | - | - | - | 2,100 |
경쟁율 | 1.25 : 1 | 4.25 : 1 | 5.00 : 1 | - | - | - | 10.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 4 | 16 | 14 | - | - | - | 34 |
수량 | 400 | 3,000 | 1,650 | - | - | - | 5,050 |
경쟁율 | 0.80 : 1 | 6.00 : 1 | 3.30 : 1 | - | - | - | 10.10 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제13-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 6 | 5 | 19 | - | - | - | 30 |
수량 | 550 | 1,650 | 2,050 | - | - | - | 4,250 |
경쟁율 | 1.83 : 1 | 5.50 : 1 | 6.83 : 1 | - | - | - | 14.17 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 (bp) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -54 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 100 | 4.8% | 포함 |
| -51 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.4% | 150 | 7.1% | 포함 |
| -41 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 250 | 11.9% | 포함 |
| -37 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 14.3% | 550 | 26.2% | 포함 |
| -36 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 650 | 31.0% | 포함 |
| -35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 750 | 35.7% | 포함 |
| -31 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 850 | 40.5% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 7.1% | 1,000 | 47.6% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 1,100 | 52.4% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.4% | 1,150 | 54.8% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.4% | 1,200 | 57.1% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 1,300 | 61.9% | 포함 |
| -15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 1,400 | 66.7% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.5% | 1,600 | 76.2% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 350 | 16.7% | 1,950 | 92.9% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.4% | 2,000 | 95.2% | 포함 |
| 70 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.8% | 2,100 | 100.0% | 포함 |
| 계 | 3 | 250 | 8 | 850 | 8 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,100 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 (bp) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -43 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.0% | 200 | 4.0% | 포함 | ||
| -42 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 300 | 5.9% | 포함 | ||
| -41 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 400 | 7.9% | 포함 | ||
| -40 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.0% | 600 | 11.9% | 포함 |
| -35 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 700 | 13.9% | 포함 | ||
| -32 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.9% | 1,000 | 19.8% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.0% | 1,050 | 20.8% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 2 | 150 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 450 | 8.9% | 1,500 | 29.7% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 1,600 | 31.7% | 포함 | ||
| -25 | - | - | 1 | 50 | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 5.9% | 1,900 | 37.6% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.0% | 1,950 | 38.6% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 2,050 | 40.6% | 포함 |
| -20 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.9% | 2,350 | 46.5% | 포함 | ||
| -19 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 2,450 | 48.5% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 5.0% | 2,700 | 53.5% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 2,800 | 55.4% | 포함 | ||
| -10 | - | - | 1 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 11.9% | 3,400 | 67.3% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.9% | 3,700 | 73.3% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.0% | 3,800 | 75.2% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.0% | 3,850 | 76.2% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.0% | 4,050 | 80.2% | 포함 |
| 68 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.9% | 4,550 | 90.1% | 포함 |
| 69 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.9% | 5,050 | 100.0% | 포함 |
| 계 | 4 | 400 | 16 | 3,000 | 14 | 1,650 | - | - | - | - | - | - | 34 | 5,050 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제13-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 (bp) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -55 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.7% | 200 | 4.7% | 포함 |
| -53 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 300 | 7.1% | 포함 |
| -51 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 400 | 9.4% | 포함 |
| -50 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 500 | 11.8% | 포함 |
| -45 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 2.4% | 600 | 14.1% | 포함 |
| -41 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 700 | 16.5% | 포함 |
| -39 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 800 | 18.8% | 포함 |
| -33 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.7% | 1,000 | 23.5% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 1,100 | 25.9% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.7% | 1,300 | 30.6% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 1,400 | 32.9% | 포함 |
| -23 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 1,500 | 35.3% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.7% | 1,700 | 40.0% | 포함 |
| -17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 1,800 | 42.4% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 1,900 | 44.7% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 9.4% | 2,300 | 54.1% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 2,400 | 56.5% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 9.4% | 2,800 | 65.9% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.7% | 3,000 | 70.6% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 3,100 | 72.9% | 포함 |
| 50 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.4% | 3,200 | 75.3% | 포함 |
| 68 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.8% | 3,700 | 87.1% | 포함 |
| 69 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.8% | 4,200 | 98.8% | 포함 |
| 70 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.2% | 4,250 | 100.0% | 포함 |
| 계 | 6 | 550 | 5 | 1,650 | 19 | 2,050 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4,250 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 회사 | -54 | -51 | -41 | -37 | -36 | -35 | -31 | -30 | -26 | -25 | -22 | -20 | -15 | -10 | -5 | 5 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 50 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 350 | 50 | 100 |
| 누적 | 100 | 150 | 250 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,950 | 2,000 | 2,100 |
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 회사 | -43 | -42 | -41 | -40 | -35 | -32 | -31 | -30 | -27 | -25 | -22 | -21 | -20 | -19 | -15 | -13 | -10 | -5 | 0 | 5 | 20 | 68 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 50 | 450 | 100 | 300 | 50 | 100 | 300 | 100 | 250 | 100 | 600 | 300 | 100 | 50 | 200 | 500 | 500 |
| 누적 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1,000 | 1,050 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 1,950 | 2,050 | 2,350 | 2,450 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,700 | 3,800 | 3,850 | 4,050 | 4,550 | 5,050 |
| [회 차 : 제13-3회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 회사 | -55 | -53 | -51 | -50 | -45 | -41 | -39 | -33 | -30 | -26 | -25 | -23 | -22 | -17 | -11 | -10 | -8 | -5 | 0 | 30 | 50 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 400 | 100 | 400 | 200 | 100 | 100 | 500 | 500 | 50 |
| 누적 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 4,250 |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | 2023년 02월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 SK케미칼(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] - 제13-1회 무보증사채 : 350억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원) - 제13-2회 무보증사채 : 950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) - 제13-3회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원) [수요예측 신청현황] 제13-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,100억원 - 총 참여신청범위: -0.54%p. ~ 0.70%p. - 총 참여신청건수: 19건 제13-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,050억원 - 총 참여신청범위: -0.43%p. ~ 0.69%p. - 총 참여신청건수: 34건 제13-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,250억원 - 총 참여신청범위: -0.55%p. ~ 0.70%p. - 총 참여신청건수: 30건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 또한 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 제13-1회차는 최초 모집예정금액 200억원에서 350억원으로, 제13-2회차는 500억에서 950억원으로, 제13-3회차는 300억에서 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 제13-1회 무보증사채: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 한다. 제13-2회 무보증사채: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.32%p.를 가산한 이자율로 한다. 제13-3회 무보증사채: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.41%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 15,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00156859 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 65,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00156859 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 60,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 35,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 95,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제13-1회 무보증사채 | 200 | 2024.08.23 | (주1,2) | - |
| 제13-2회 무보증사채 | 500 | 2025.02.24 | (주1,3) | - |
| 제13-3회 무보증사채 | 300 | 2026.02.24 | (주1,4) | - |
| 합 계 | 1,000 | - | - | - |
| 주1) 본사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 주2) 제13-1회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 제13-2회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 제13-2회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제13-1회 무보증사채 | 350 | 2024.08.23 | 주1) | - |
| 제13-2회 무보증사채 | 950 | 2025.02.24 | 주2) | - |
| 제13-3회 무보증사채 | 700 | 2026.02.24 | 주3) | - |
| 합 계 | 2,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
| [제13-1회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제13-2회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제13-3회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
| [제13-1회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 35,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [제13-2회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 95,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [제13-3회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(주7) 정정 전
이후, '화학물질관리법'의 시행령이 2021년 11월 개정되었습니다. 주요내용은 화학물질 확인 신고제 관련 자료의 범위와 화학물질안전원에 대한 법령상 위임범위 등의 내용이 포함되어 있습니다.
(주7) 정정 후
이후, '화학물질관리법'의 시행령이 2021년 11월 개정되었습니다. 주요내용은 화학물질 확인 신고제 관련 자료의 범위와 화학물질안전원에 대한 법령상 위임범위 등의 내용이 포함되어 있습니다.
당사는 상기 법 및 규제 등에 대응하기 위해 전사 화학물질 관리팀을 두고 있으며, 울산공장 안전환경팀, 청주공장 SHE팀, 연구소 연구기획팀 등을 운영하고 있습니다. 또한, 전사 화학물질 관리 규정 등 관련 규정을 운영하고 있으며, 화학물질 관리 절차 등 약 60여개 절차를 운영하고 있습니다. 다만, 당사는청주공장 화학물질 법정교육을 미이수하여 2022년에 과태료 280만원을 납부한 사실이 있습니다.
(주8) 정정 전
당사는 대부분의 연구비를 비용으로 처리하는 등 보수적인 회계정책을 유지해왔기 때문에 이번 개발비 회계처리 변경이 미치는 영향이 적을 것으로 판단됩니다. 그러나연구개발비 회계처리 기준이 당사에게 불리하게 변경될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
당사는 대부분의 연구비를 비용으로 처리하는 등 보수적인 회계정책을 유지해왔기 때문에, 2018년 당시 연구개발비 회계처리 변경이 미치는 영향이 크지 않았습니다. 그러나 향후, 연구개발비 회계처리 기준 등 회계처리 기준이 당사에게 불리하게 변경될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
국내 제약시장에서 생산실적을 보유하고 있는 완제의약품 제조기업은 2021년 기준 399개로 시장규모를 고려시 참여기업들의 수가 과도한 것으로 판단됩니다. 이는 과거 제약산업 영위를 위한 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않았고 해외 제약사로부터의 도입 품목과 연구개발비 부담이 크지 않은 제네릭 중심의 사업 구성으로 비교적 다수의 기업들이 시장에 참여할 수 있었기 때문인 것으로 보입니다.
(중략)
국내 주요 제약사의 매출액 대비 상품매출은 평균 36.3%로 총 매출액의 1/3에 가까운 수준으로 확인되었습니다. 국내 제약사들은 오리지널 의약품 도입으로 매출을 늘리고 기업의 외형을 유지시킬 수 있지만 상품매출의 경우 수익성이 제품보다 열위하며, 도입되는 상품의 계약기간이 연장이 되지 않는다면 매출이 급감할 가능성이 있습니다.
| [국내 주요 제약사 매출액내 상품매출 비중] |
| (단위 : 억원) |
| 회사명 | 2022년 3분기 누적 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 상품매출 | 주) | 매출액 | 상품매출 | 주) | 매출액 | 상품매출 | 주) | 매출액 | 상품매출 | 주) | |
| 유한양행 | 13,253 | 7,434 | 56.1% | 16,878 | 9,859 | 58.4% | 16,199 | 8,709 | 53.8% | 14,804 | 8,039 | 54.3% |
| 녹십자 | 12,998 | 4,078 | 31.4% | 15,378 | 5,301 | 34.5% | 15,041 | 6,501 | 43.2% | 13,571 | 6,227 | 45.9% |
| 대웅제약 | 8,674 | 3,519 | 40.6% | 10,552 | 4,639 | 44.0% | 9,448 | 4,135 | 43.8% | 10,052 | 4,213 | 41.9% |
| 종근당 | 10,913 | 5,007 | 45.9% | 13,436 | 6,178 | 46.0% | 13,030 | 6,016 | 46.2% | 10,793 | 4,347 | 40.3% |
| 한미약품 | 9,804 | 766 | 7.8% | 12,032 | 966 | 8.0% | 10,759 | 869 | 8.1% | 11,136 | 922 | 8.3% |
| 자료 : 각사 분기보고서 및 사업보고서 주) 상품매출 / 매출액 * 100 |
(주9) 정정 후
국내 제약시장에서 생산실적을 보유하고 있는 완제의약품 제조기업은 2021년 기준 399개로 시장규모를 고려시 참여기업들의 수가 과도한 것으로 판단됩니다. 이는 과거 제약산업이 해외 제약사로부터 도입한 품목 및 연구개발비 부담이 크지 않은 제네릭의약품 중심의 사업 구성을 가짐에 따라 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않았기 때문입니다. 이로 인해 비교적 다수의 기업들이 시장에 참여할 수 있었던 것으로 보입니다.
(중략)
| [국내 주요 제약사 매출액내 상품매출 비중] |
| (단위 : 억원) |
| 회사명 | 2022년 3분기 누적 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 상품매출주2) | 주1) | 매출액 | 상품매출주2) | 주1) | 매출액 | 상품매출주2) | 주1) | 매출액 | 상품매출주2) | 주1) | |
| 유한양행 | 13,253 | 7,434 | 56.1% | 16,878 | 9,859 | 58.4% | 16,199 | 8,709 | 53.8% | 14,804 | 8,039 | 54.3% |
| 녹십자 | 12,998 | 4,078 | 31.4% | 15,378 | 5,301 | 34.5% | 15,041 | 6,501 | 43.2% | 13,571 | 6,227 | 45.9% |
| 대웅제약 | 8,674 | 3,519 | 40.6% | 10,552 | 4,639 | 44.0% | 9,448 | 4,135 | 43.8% | 10,052 | 4,213 | 41.9% |
| 종근당 | 10,913 | 5,007 | 45.9% | 13,436 | 6,178 | 46.0% | 13,030 | 6,016 | 46.2% | 10,793 | 4,347 | 40.3% |
| 한미약품 | 9,804 | 766 | 7.8% | 12,032 | 966 | 8.0% | 10,759 | 869 | 8.1% | 11,136 | 922 | 8.3% |
| 자료 : 각사 분기보고서 및 사업보고서 주1) 상품매출 / 매출액 * 100 주2) 상품매출에는 제네릭의약품이 포함되지 않으며, 주로 외국계 제약사 제품을 매입하여 되파는 것이 해당됨 |
(주10) 정정 전
국내 주요 제약업체의 영업실적은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 순차입금 역시 2021년을 제외하고는 꾸준히 증가하여 순차입금/EBITDA 역시 2019년 1.8배에서 2023년 2.3배로 증가할 것으로 전망됩니다. 이처럼국내 주요 제약업체들의 시설설비 지속적 확대에 따라 순차입금은 증가하는 추세로, 이에 대하여 재무안정성을 지속적인 모니터링이 필요합니다.
(주10) 정정 후
국내 주요 제약업체의 영업실적은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 순차입금 역시 2021년을 제외하고는 꾸준히 증가하여 순차입금/EBITDA 역시 2019년 1.8배에서 2023년 2.3배로 증가할 것으로 전망됩니다. 이처럼국내 주요 제약업체들의 시설설비 지속적 확대에 따라 순차입금은 증가하는 추세로, 이에 대하여 재무안정성을 지속적인 모니터링이 필요합니다.
다만, 당사의 경우 순차입금은 현금성자산의 증가로 지속적으로 감소하였으며, 당사의 연결기준 순차입금/EBITDA는 2019년 4.7배, 2022년 3분기의 경우 -3.2배를 기록하였습니다. 당사의 주요 종속회사인 SK바이오사이언스의 역시, 순차입금 및 순차입금/EBITDA는 현금성자산이 크게 증가하여 지속적으로 감소하고 있습니다. SK바이오사이언스의 순차입금/EBITDA는 2019년 0.8에서 2022년 3분기 -8.0을 기록하며 우수한 재무안정성을 기록하고 있습니다.
다만, 당사의 연결기준 재무지표는 당사의 Green Chemicals 부문과 Life Science 부문을 포함한 수치이며, SK바이오사이언스의 별도 재무제표는 Life Science 부문 중 백신사업만을 영위하고 있기 때문에, 상기 재무지표는 제약부문만의 재무지표를 나타내는 것은 아니며, 이로 인해 주요 제약업체의 재무지표 추이와는 다른 추세 양상을 보이고 있음을 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
| [[정정]영업양도 결정 (2020.07.14)] |
| 1. 양도영업 | 바이오에너지 사업 | |||
| 2. 양도영업 주요내용 | 바이오에너지 사업은 바이오원료를 바탕으로 한 바이오디젤/바이오중유 및 그 원재료를 조달, 제조, 생산, 유통, 구매, 판매하고, 바이오디젤/바이오중유/바이오해상유/바이오항공유를 연구/개발하는 영업입니다. | |||
| 3. 양도가액(원) | 385,193,238,137 | |||
| - 재무내용(원) | 양도대상 영업부문(A) | 당사전체 (B) | 비중(%) (A/B) | |
| 자산액 | 148,648,667,135 | 1,950,805,010,838 | 7.62 | |
| 매출액 | 276,993,917,479 | 1,367,719,213,257 | 20.25 | |
| 4. 양도목적 | 경영효율화와 친환경 소재사업 집중 및 향후 성장 동력을 위한 투자 재원 확보 | |||
| 5. 양도영향 | 당사는 본 영업 양도를 통해 기존 사업의 가치를 증진시키고 M&A를 포함한 신규사업의 투자 재원을 확보하고자 합니다. | |||
| 6. 양도예정일자 | 계약체결일 | 2020.02.05 | ||
| 양도기준일 | 2020.05.29 | |||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에스케이에코프라임 주식회사 | ||
| 자본금(원) | 7,750,500,000 | |||
| 주요사업 | 바이오에너지 사업 | |||
| 본점소재지(주소) | 울산광역시 남구 처용로 718, 46동(황성동) | |||
| 회사와의 관계 | - | |||
| 8. 양도대금지급 | (1) 지급형태 회사는 양수인으로부터 계약상 매매대금 3,825억원을 현금으로 수령하였습니다. (2) 지급시기 양수도대금 전부는 거래 종결일에 회사에 지급되며 거래 종결 이후 영업양수도 계약에 따라 조정된 금액은 종결 재무상태표를 확정한 날로부터 15 영업일 이내에 정산됩니다. (3) 양수도대금의 조정 양도인과 양수인은 본 거래가 종결된 후 양도영업의 순자산 및 주식매수청구권 관련 조정, 서비스계약상 대금 조정에 따라 조정금액을 합산해 상호 정산합니다. 이에 따라 양수인은 양도인에게 2,693,238,137원을 추가 지급할 것을 2020년 7월 13일 합의하였습니다. (4) 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | ||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼일회계법인 | |||
| 외부평가 기간 | 2020.01.03 ~ 2020.02.04 | |||
| 외부평가 의견 | 적정 | |||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | 예 | |||
| - 주주총회 예정일자 | 2020.03.17 | |||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. | ||
| 매수예정가격 | 63,068 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | (1) 반대의사의 표시방법 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다. (2) 매수청구 방법 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. (3) 행사기간 ① 영업양도 반대의사표시 접수: 2020년 3월 2일~ 2020년 3월 16일 ② 주식매수청구권 행사기간: 2020년 3월 17일~ 2020년 4월 6일 (4) 접수장소 ① 명부 주주: 경기도 성남시 분당구 판교로310 SK케미칼(ECO Lab) IR실(02-2008-2726) ② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | (1) 주식매수대금의 지급예정시기 주식매수청구기간 종료일로부터1개월 이내에 지급할 예정입니다. (2) 주식매수대금의 지급방법 ① 명부주주: 주주의 신고계좌로 이체 ② 실질주주: 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다. | |||
| 계약에 미치는 효력 | 본건 영업양도에 반대하여 회사의 주주가 행사한 주식매수청구권의 규모가 700억원을 초과하는 경우, 본 계약은 해제될 수 있습니다. 단, 양수인이 700억원을 초과하는 주식매수청구권 행사주식의 전부를 양도인으로부터 인수하기로 하는 경우 본 계약은 해제되지 않습니다. | |||
| 11. 이사회결의일(결정일) | 2020.02.05 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | 해당사항 없음 | |||
| 자료 : 전자공시시스템 |
(주11) 정정 후
| [[정정]영업양도 결정 (2020.07.14)] |
| 1. 양도영업 | 바이오에너지 사업 | |||
| 2. 양도영업 주요내용 | 바이오에너지 사업은 바이오원료를 바탕으로 한 바이오디젤/바이오중유 및 그 원재료를 조달, 제조, 생산, 유통, 구매, 판매하고, 바이오디젤/바이오중유/바이오해상유/바이오항공유를 연구/개발하는 영업입니다. | |||
| 3. 양도가액(원) | 385,193,238,137 | |||
| - 재무내용(원) | 양도대상 영업부문(A) | 당사전체 (B) | 비중(%) (A/B) | |
| 자산액 | 148,648,667,135 | 1,950,805,010,838 | 7.62 | |
| 매출액 | 276,993,917,479 | 1,367,719,213,257 | 20.25 | |
| 4. 양도목적 | 경영효율화와 친환경 소재사업 집중 및 향후 성장 동력을 위한 투자 재원 확보 | |||
| 5. 양도영향 | 당사는 본 영업 양도를 통해 기존 사업의 가치를 증진시키고 M&A를 포함한 신규사업의 투자 재원을 확보하고자 합니다. | |||
| 6. 양도예정일자 | 계약체결일 | 2020.02.05 | ||
| 양도기준일 | 2020.05.29 | |||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에스케이에코프라임 주식회사 | ||
| 자본금(원) | 7,750,500,000 | |||
| 주요사업 | 바이오에너지 사업 | |||
| 본점소재지(주소) | 울산광역시 남구 처용로 718, 46동(황성동) | |||
| 회사와의 관계 | - | |||
| 8. 양도대금지급 | (1) 지급형태 회사는 양수인으로부터 계약상 매매대금 3,825억원을 현금으로 수령하였습니다. (2) 지급시기 양수도대금 전부는 거래 종결일에 회사에 지급되며 거래 종결 이후 영업양수도 계약에 따라 조정된 금액은 종결 재무상태표를 확정한 날로부터 15 영업일 이내에 정산됩니다. (3) 양수도대금의 조정 양도인과 양수인은 본 거래가 종결된 후 양도영업의 순자산 및 주식매수청구권 관련 조정, 서비스계약상 대금 조정에 따라 조정금액을 합산해 상호 정산합니다. 이에 따라 양수인은 양도인에게 2,693,238,137원을 추가 지급할 것을 2020년 7월 13일 합의하였습니다. (4) 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | ||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼일회계법인 | |||
| 외부평가 기간 | 2020.01.03 ~ 2020.02.04 | |||
| 외부평가 의견 | 적정 | |||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | 예 | |||
| - 주주총회 예정일자 | 2020.03.17 | |||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. | ||
| 매수예정가격(원) | 63,068 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | (1) 반대의사의 표시방법 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다. (2) 매수청구 방법 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. (3) 행사기간 ① 영업양도 반대의사표시 접수: 2020년 3월 2일~ 2020년 3월 16일 ② 주식매수청구권 행사기간: 2020년 3월 17일~ 2020년 4월 6일 (4) 접수장소 ① 명부 주주: 경기도 성남시 분당구 판교로310 SK케미칼(ECO Lab) IR실(02-2008-2726) ② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | (1) 주식매수대금의 지급예정시기 주식매수청구기간 종료일로부터1개월 이내에 지급할 예정입니다. (2) 주식매수대금의 지급방법 ① 명부주주: 주주의 신고계좌로 이체 ② 실질주주: 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다. | |||
| 계약에 미치는 효력 | 본건 영업양도에 반대하여 회사의 주주가 행사한 주식매수청구권의 규모가 700억원을 초과하는 경우, 본 계약은 해제될 수 있습니다. 단, 양수인이 700억원을 초과하는 주식매수청구권 행사주식의 전부를 양도인으로부터 인수하기로 하는 경우 본 계약은 해제되지 않습니다. | |||
| 11. 이사회결의일(결정일) | 2020.02.05 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | 해당사항 없음 | |||
| 자료 : 전자공시시스템 |
(주12) 정정 전
당사의 분할 전 법인인 舊SK케미칼(주)는 가습기살균제 제조사 및 가습기살균제의 원료물질사업자로서 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법'에 따라 212.8억의 분담금을 부과 받았으며, 2017년 9월부터 2019년 6월까지 총8회에 걸쳐 분담금을 분할 납부 완료한 바 있습니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재까지 가습기살균제 관련 일부 구상금청구소송과 손해배상청구 소송이 진행되고 있습니다.
한편, 가습기 살균제 피해구제를 위한 조정위원회에서는 2022년 3월 피해자 지원이 포함된 조정안을 내놓았고, 당사는 이를 수용하였으나, 일부 기업의 반대로 무산된 바 있습니다.
또한, 공정거래위원회가 당사를 대상으로 2022년 10월 가습기살균제를 인체에 무해하다고 거짓·과장 광고한 것에 대한 제재 결정에 대한 시정명령 등 취소 청구 소송도 진행 중입니다.
(주12) 정정 후
당사의 분할 전 법인인 舊SK케미칼(주)는 가습기살균제 제조사 및 가습기살균제의 원료물질사업자로서 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법'에 따라 212.8억의 분담금을 부과 받았으며, 2017년 9월부터 2019년 6월까지 총8회에 걸쳐 분담금을 분할 납부 완료한 바 있습니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재까지 가습기살균제 관련 일부 구상금청구소송과 손해배상청구 소송이 진행되고 있습니다.
한편, 가습기살균제 피해구제를 위한 조정위원회에서는 2022년 3월 관련 기업들의 사회적 책임 이행을 위한 피해자 지원금의 세부적 내용을 정한 조정안을 발표하였고, 당사는 이를 수용하였습니다. 다만, 일부 기업의 반대로 조정이 성립되지 않은 상태가 지속되고 있으며, 해당 조정안 성립 시 당사의 최대 분담 금액은 1,583억원입니다.
또한, 공정거래위원회가 당사를 대상으로 2022년 10월 가습기살균제를 인체에 무해하다고 거짓·과장 광고한 것에 대한 제재 결정에 대한 시정명령 등 취소 청구 소송도 진행 중입니다. 공정거래위원회는 당사가 CMIT·MIT 성분을 함유한 가습기살균제를 제조·판매하면서 사실과 다른 내용으로 광고를 하였다는 이유로 당사에 대하여 시정명령과 함께 과징금을 부과한 바 있습니다.
(주13) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 119,550,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,880,450,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 214,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,785,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 140,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,859,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행총액 × 0.30% | |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행총액 × 0.06% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 43,980,000 | NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 상장기간 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 200,000 | 발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 119,550,000 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행총액 × 0.30% | |
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행총액 × 0.06% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 30,000,000 | NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 214,120,000 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 발행총액 × 0.30% | |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행총액 × 0.07% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 26,000,000 | NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 300,000 | 발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 140,920,000 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13-1 | (기준일 : | 2023년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
| 회차 : | 13-2 | (기준일 : | 2023년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
| 회차 : | 13-3 | (기준일 : | 2023년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| (단위 : 억원) |
구 분 | 발 행 일 | 만 기 일 | 금 액 | 이자율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼9-2 | 2018.04.30 | 2023.04.30 | 660 | 3.524 | 공모 |
기업어음(CP) | 2022.10.17 | 2023.04.17 | 300 | 5.81 | - |
기업어음(CP) | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 500 | 5.13 | - |
| 합계 | - | - | 1,460 | - | - |
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주13) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 35,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 176,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 34,823,180,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 95,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 385,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 94,614,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 297,210,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,702,790,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제13-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 105,000,000 | 발행총액 × 0.30% | |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행총액 × 0.06% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 47,000,000 | NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 상장기간 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 350,000 | 발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 176,820,000 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 285,000,000 | 발행총액 × 0.30% | |
| 발행분담금 | 57,000,000 | 발행총액 × 0.06% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 39,000,000 | NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 385,120,000 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제13-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 발행총액 × 0.30% | |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행총액 × 0.07% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 33,990,000 | NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 297,210,000 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13-1 | (기준일 : | 2023년 02월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 35,000 | - | - | 35,000 | - |
| 회차 : | 13-2 | (기준일 : | 2023년 02월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 95,000 | - | - | 95,000 | - |
| 회차 : | 13-3 | (기준일 : | 2023년 02월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 19,000 | 51,000 | - | - | 70,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| (단위 : 억원) |
구 분 | 발 행 일 | 만 기 일 | 금 액 | 이자율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼9-2 | 2018.04.30 | 2023.04.30 | 660 | 3.524 | 공모 |
기업어음(CP) | 2022.10.17 | 2023.04.17 | 300 | 5.81 | - |
기업어음(CP) | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 500 | 5.13 | - |
| 일반대출(국민은행) | 2023-01-27 | 2023-02-24 | 250 | 5.66 | - |
| 일반대출(하나은행) | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 100 | 5.885 | - |
| 합계 | - | - | 1,810 | - | - |
[운영자금 세부 내역]
| 내역 | 지급 시기 | 지급예정금액 | 거래처 |
|---|---|---|---|
| 원재료 매입대금 | '23년 3월 | 190 | 한화임팩트, 롯데케미칼 등 |
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220002532
