증권발행실적보고서 2024-02-28 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007691
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 28일 |
| 회 사 명 : | 롯데웰푸드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 창 엽 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 |
| (전 화) 02-2670-6114 | |
| (홈페이지) http://www.lottewellfood.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상 |
| (전 화) 02-2670-6114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 71 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2027년 02월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 71 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 한국투자증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 신한투자증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 케이비증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 키움증권㈜ | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 삼성증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| SK증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 대신증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 미래에셋증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| DB금융투자㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권㈜ | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권㈜ | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권㈜ | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권㈜ | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권㈜ | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권㈜ | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권㈜ | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자㈜ | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일
2024년 02월 28일
나. 증권교부일
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 롯데웰푸드㈜ → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
| 회차 : | 71 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 130,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제71회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 발행금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 공모사채 | 68 | 2021-03-02 | 2024-02-29 | 700 | 1.36% | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 1,300 | 밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 : (주)삼양사 판교, 씨제이제일제당(주),롯데알미늄(주) 외 | - |
| 합 계 | 1,300 | - | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007691
