[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-22 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001493
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 롯데웰푸드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 창 엽 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 |
| (전 화) 02-2670-6114 | |
| (홈페이지) http://www.lottewellfood.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상 |
| (전 화) 02-2670-6114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데웰푸드㈜ 제71회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다 | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 71 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 06일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2024년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 운영자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 357,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
주1) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 71 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 06일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2024년 02월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 운영자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 467,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : 71] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 5월 28일, 2024년 8월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 2월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 02월 06일 / 2024년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 (안정적) / AA0 (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일(만기)에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업2부 |
| 지점코드 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 01월 31일에 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond" 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : 71] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 5월 28일, 2024년 8월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 2월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 02월 06일 / 2024년 02월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 (안정적) / AA0 (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일(만기)에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업2부 |
| 지점코드 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 01월 31일에 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제71회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 25 | 18 | 13 | - | - | - | 56 |
| 수량 | 3,050 | 9,100 | 3,100 | - | - | - | 15,250 |
| 경쟁률 | 2.03 : 1 | 6.07 : 1 | 2.07 : 1 | - | - | - | 10.17 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제71회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 100 | 0.66% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 200 | 1.31% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 300 | 1.97% | 포함 |
| -10 | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 2.62% | 700 | 4.59% | 포함 |
| -9 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.31% | 900 | 5.90% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 1000 | 6.56% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | 3 | 900 | 5.90% | 1900 | 12.46% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 2.62% | 2300 | 15.08% | 포함 |
| -5 | 4 | 700 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 5.25% | 3100 | 20.33% | 포함 |
| -4 | 3 | 400 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 3.28% | 3600 | 23.61% | 포함 |
| -3 | 5 | 500 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 600 | 3.93% | 4200 | 27.54% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 4300 | 28.20% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 4400 | 28.85% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.31% | 4600 | 30.16% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 4700 | 30.82% | 포함 |
| 3 | 2 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 350 | 2.30% | 5050 | 33.11% | 포함 |
| 5 | 2 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 2.62% | 5450 | 35.74% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 5550 | 36.39% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 5650 | 37.05% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 5750 | 37.70% | 포함 |
| 23 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.66% | 5850 | 38.36% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.28% | 6350 | 41.64% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 10 | 7800 | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 8900 | 58.36% | 15250 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 25 | 3050 | 18 | 9100 | 13 | 3100 | - | - | - | - | - | - | 56 | 15250 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회차 : 제71회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 23 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 |
| 기관투자자52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 기관투자자56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 100 | 900 | 400 | 800 | 500 | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 350 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 8,900 | 15,250 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 700 | 900 | 1,000 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | 3,600 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,600 | 4,700 | 5,050 | 5,450 | 5,550 | 5,650 | 5,750 | 5,850 | 6,350 | 15,250 | - |
④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [본 사채의 발행금액 결정] 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 71] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권㈜ | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자㈜ | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 제71회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 71 | 150,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 제71회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 71] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권㈜ | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자㈜ | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 71 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제71회 무보증사채 | 1,500 | 주2) | 2027년 02월 26일 | - |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
| 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. |
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 71 | 150,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 제71회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제71회 무보증사채 | 2,000 | 주) | 2027년 02월 26일 | - |
| 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데웰푸드㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데웰푸드㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
| 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. |
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 71 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 71] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 357,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 149,642,688,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 71] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기가 1년초과인 채무증권) |
| 인수수수료 | 225,000,000 | 인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건별 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원당 10만원 (최대 50만원) |
| 합계 | 357,311,600 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 71 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제71회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 발행금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 공모사채 | 68 | 2021-03-02 | 2024-02-29 | 700 | 1.36% | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 800 | 밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 : (주)삼양사 판교, 씨제이제일제당(주),롯데알미늄(주) 외 | - |
| 합 계 | 800 | - | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제71회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 2,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 1,500억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 71] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 467,411,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 199,532,588,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 71] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기가 1년초과인 채무증권) |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건별 2만원 |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원당 10만원 (최대 50만원) |
| 합계 | 467,411,600 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 71 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 130,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제71회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 발행금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 공모사채 | 68 | 2021-03-02 | 2024-02-29 | 700 | 1.36% | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 1,300 | 밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 : (주)삼양사 판교, 씨제이제일제당(주),롯데알미늄(주) 외 | - |
| 합 계 | 1,300 | - | - |
자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. |
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001493
