증권발행실적보고서 2023-01-18 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230118000386
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 18일 |
| 회 사 명 : | 롯데제과 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 구 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 |
| (전 화) 02-2670-6114 | |
| (홈페이지) https://www.lotteconf.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상 |
| (전 화) 02-2670-6206 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 300,000,000,000 |
| 회차 : | 70-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2025년 01월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 70-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 250,000,000,000 | 2026년 01월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 70-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2028년 01월 18일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 70-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 66.67 | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 2 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 2 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 2 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 2 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 70-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 24.00 | - |
| 삼성증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 24.00 | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 24.00 | - |
| 케이비증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 24.00 | - |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 4.00 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 키움증권 | 6,000,000 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 6,000,000 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 6,000,000 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 19 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | 19 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 19 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 19 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 70-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20.00 | - |
| 미래에셋증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 30.00 | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 삼성증권 | 400,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 600,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 01월 18일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 01월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 01월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 01월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 01월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2023년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 회차 : | 70-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
| 회차 : | 70-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 90,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 |
| 회차 : | 70-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
<자금의 세부사용 내역>
금번 당사가 발행하는 제70-1회, 제70-2회 및 제70-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원은 채무상환자금(2,100억원) 및 운영자금(900억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 상세내역]
- 기발행 회사채 상환
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 종목명 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 표면금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무보증 공모 회사채 | 롯데제과 65 | AA0 | 110,000 | 2020-02-19 | 2023-02-17 | 1.553% |
무보증 공모 회사채 | 롯데제과 67 | AA0 | 100,000 | 2020-04-13 | 2023-04-13 | 1.976% |
| 합계 | 210,000 | - | - | - | ||
| 주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원) |
내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
운영자금 | 90,000 | 밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 : | - |
계 | 90,000 | - | - |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230118000386
