[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-01-17 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000286
| 금융위원회 귀중 | 2023년 01월 17일 |
| 회 사 명 : | 롯데제과 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 구 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 |
| (전 화) 02-2670-6114 | |
| (홈페이지) https://www.lotteconf.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상 |
| (전 화) 02-2670-6206 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 06일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 01월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 01월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 01월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2023년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데제과(주) 제70-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데제과(주) 제70-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데제과(주) 제70-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제70-1회 금 삼백억원 (\ 30,000,000,000)
제70-2회 금 이천오백억원 (\ 250,000,000,000)
제70-3회 금 이백억원 (\ 20,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차: 70-1 회차: 70-2 | 회차: 70-1 이자율: 4.079 발행수익률: 4.079 (삭제) 회차: 70-2 이자율: 4.293 발행수익률: 4.293 (삭제) 회차: 70-3 이자율: 4.351 발행수익률: 4.351 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차: 70-1] | [회차: 70-1] [회차: 70-2] |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제70-1회 무보증사채 이자율: 주) 제70-2회 무보증사채 이자율: 주) 제70-3회 무보증사채 이자율: 주) 주) [제70-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제70-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제70-3회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제70-1회 무보증사채 이자율: 4.079 제70-2회 무보증사채 이자율: 4.293 제70-3회 무보증사채 이자율: 4.351 (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000286
