전환가액의조정 (제4,5,6회차) 2024-04-01 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401901111
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 9,265 | 8,571 | |||
| 5 | 비상장 | 8,980 | 8,449 | |||
| 6 | 비상장 | 8,980 | 8,449 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 14,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,511,063 | 1,633,415 | ||
| 5 | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 668,151 | 710,143 | ||
| 6 | 4,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 445,434 | 473,428 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정. | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 (4회,5회,6회 근거내용이 문구의 차이는 있으나 조정근거는 모두 동일) 1) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 2023년 12월 30일 및 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 한다. 2) 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 2023년 12월 30일 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 3) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 4회차 전환사채 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 8,633.90원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 8,301.08원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 8,413.26원 ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) : 8,449.41원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 8,449.41원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 9,265.00원 ⑦ 조정가액 (⑤와⑥중 낮은 가액) : 8,449.41원 ⑧ 조정가액 한도 : 8,570.70원 ⑨ 최종 조정 전환가액 : 8,571원(원단위 미만 절상) 2) 5회차 전환사채 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 8,633.90원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 8,301.08원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 8,413.26원 ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) : 8,449.41원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 8,449.41원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 8,980.00원 ⑦ 조정가액 (⑤와⑥중 낮은 가액) : 8,449.41원 ⑧ 조정가액 한도 : 8,082.00원 ⑨ 최종 조정 전환가액 : 8,449원(원단위 미만 절상) 3) 6회차 전환사채 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 8,633.90원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 8,301.08원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 8,413.26원 ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) : 8,449.41원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 8,449.41원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 8,980.00원 ⑦ 조정가액 (⑤와⑥중 낮은 가액) : 8,449.41원 ⑧ 조정가액 한도 : 8,082.00원 ⑨ 최종 조정 전환가액 : 8,449원(원단위 미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-04-01 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ① 본 전환가액조정은 시가 변동에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의 절차는 진행하지 않았습니다. ② 상기 전환사채의 경우 신주등발행(유상증자)등의 사유로 전환가액을 조정하고, 이를 감안하여 산정한 금액(2023-03-10 공시참조)의 *90%를 반영한금액이 '조정한도'입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차) 2024-01-02 전환가액의조정(제4회차) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401901111
