[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-09-05 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000257
| 2023년 09월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 거래대금지급 | 잔금일자 변경 | 1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.05 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정) 3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정 4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득 | 1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.19 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정) 3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정 4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 09 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 제주맥주 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 문 혁 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 | |
| (전 화) 064-798-9800 | ||
| (홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 조 은 영 |
| (전 화) 02-2235-5559 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 달래에프앤비 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조승모 | ||
| 자본금(원) | 300,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 3,000,000 | 주요사업 | 프랜차이즈업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,928,572 | |||
| 양수금액(원)(A) | 9,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 61,950,070,272 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.53 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 34,348,911,755 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 26.20 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,928,572 | |||
| 지분비율(%) | 64.29 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 및 수익성 제고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 09월 19일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 조승모 외 2인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 성동구 옥수동 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.19 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정) 3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정 4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 :본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성 2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 05월 19일 ~ 2023년 06월 04일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 13,422백만원에서 16,825백만원의 범위(가중평균자본비용 11.28 ~ 13.28%, 영구성장률 -1.0 ~ 1.0%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상주식의 가치(보통주지분율 64.29%)는 8,628백만원에서 10,816백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수도 예정가액은 9,000백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 06월 05일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
- 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
| 성 명 | 주 소 | 거래대금(원) |
| 조승모 | 서울특별시 성동구 옥수동 | 3,000,000,000 |
| 다양한식사 | 서울특별시 강남구 역삼동 | 3,000,000,000 |
| 정연곤 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 3,000,000,000 |
| 합 계 | 9,000,000,000 | |
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 6,212 | 3,800 | 2,412 | 300 | 11,040 | 2,141 | - | - |
| 전년도 | 298 | 27 | 271 | 300 | 9 | -29 | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 상기 [발행회사의 요약 재무상황] 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년이며, 외부감사를 받지 않은 회사제시 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 조승모 외 2인 | 대한민국 | 서울특별시 성동구 옥수동 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000257
