출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240604000260
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 04일 |
|
|
회 사 명 :
| 한화시스템 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 어 성 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로 244 |
| (전 화) 02-729-4605 |
| (홈페이지) http://www.hanwhasystems.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보 |
| (전 화) 02-729-4605 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2026년 06월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2027년 06월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.00 | - |
| 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 15.00 | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 2,500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 2,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 1,500,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 16.67 | - |
| 한국투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 30.00 | - |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.67 | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 10.00 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.67 | - |
| 키움증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 16.67 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 2,500,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 4,500,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,500,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 06월 05일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 06월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 05월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 05월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 05월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 06월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 한화시스템㈜ → 경상북도 구미시 1공단로 244
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343
삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
|
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금의 사용목적
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 90,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일(발행일) | 상환일(만기일) | 이자율 | 권면(전자등록)총액 |
| 무보증 사모사채 | 하이투자증권 | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2.096% | 30,000 |
| CP | 대신증권 | 2023-07-10 | 2024-07-08 | 4.430% | 50,000 |
| 일반대출 | 미래에셋증권 | 2023-08-11 | 2024-08-09 | 4.550% | 50,000 |
| 합계 | 130,000 |
| 사용내용 | 세부내용 | 사용시기 | 사용금액 |
| 협력업체 물품대 지급 | 사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외
협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외 | 2024년 하반기 내 | 120,000 |
| 합계 | 120,000 |
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240604000260
