[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-05-29 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000491
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 29일 |
| 회 사 명 : | 한화시스템㈜ |
| 대 표 이 사 : | 어 성 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로 244 |
| (전 화) 02-729-4605 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhasystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보 |
| (전 화) 02-729-4605 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 23일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 05월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 05월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화시스템㈜ 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화시스템㈜ 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
한화시스템㈜ 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:
금 일천억원(\100,000,000,000)
한화시스템㈜ 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:
금 일천오백억원(\150,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채모집 위탁에 관한 사하 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 5-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 282,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다. (주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회차 : | 5-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 311,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다. (주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 5-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 381,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 5-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 운영자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 549,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 회 차: | 5-1 | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.05.17 / 2024.05.21 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 05월 23일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 04일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다. (주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회 차: | 5-2 | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.05.17 / 2024.05.21 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 05월 23일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 04일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다. (주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차: | 5-1 | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.05.17 / 2024.05.21 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 05월 23일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 04일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회 차: | 5-2 | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.05.17 / 2024.05.21 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 05월 23일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 04일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제5-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 17 | 8 | - | - | - | 33 |
| 수량 | 1,650 | 3,650 | 1,300 | - | - | - | 6,600 |
| 경쟁률 | 2.36:1 | 5.21:1 | 1.86:1 | - | - | - | 9.43:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제5-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 18 | 23 | 6 | - | - | - | 47 |
| 수량 | 2,600 | 4,600 | 1,600 | - | - | - | 8,800 |
| 경쟁률 | 3.25:1 | 5.75:1 | 2.00:1 | - | - | - | 11.00:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제5-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.03% | 200 | 3.03% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.06% | 600 | 9.09% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 700 | 10.61% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.55% | 1,000 | 15.15% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 1,100 | 16.67% | 포함 |
| -5 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.55% | 1,400 | 21.21% | 포함 |
| -4 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 6.06% | 1,800 | 27.27% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 1,900 | 28.79% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 2,000 | 30.30% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.58% | 2,500 | 37.88% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.03% | 2,700 | 40.91% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.03% | 2,900 | 43.94% | 포함 |
| 2 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.55% | 3,200 | 48.48% | 포함 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 3,300 | 50.00% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 3,400 | 51.52% | 포함 |
| 5 | 2 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 450 | 6.82% | 3,850 | 58.33% | 포함 |
| 6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 3,950 | 59.85% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 4,050 | 61.36% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 4,150 | 62.88% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.58% | 4,650 | 70.45% | 포함 |
| 26 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.76% | 4,700 | 71.21% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 6.06% | 5,100 | 77.27% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,100 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,500 | 22.73% | 6,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 1,650 | 17 | 3,650 | 8 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6,600 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제5-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 100 | 1.14% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 200 | 2.27% | 포함 | ||
| -11 | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.55% | 600 | 6.82% | 포함 | ||
| -10 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.41% | 900 | 10.23% | 포함 | ||
| -9 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.27% | 1,100 | 12.50% | 포함 | ||
| -8 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 1,200 | 13.64% | 포함 |
| -7 | - | - | 2 | 200 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 | 9.09% | 2,000 | 22.73% | 포함 |
| -6 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.27% | 2,200 | 25.00% | 포함 |
| -5 | 4 | 700 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 9.09% | 3,000 | 34.09% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 3,100 | 35.23% | 포함 |
| -3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.27% | 3,300 | 37.50% | 포함 |
| -2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.27% | 3,500 | 39.77% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 3,600 | 40.91% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.27% | 3,800 | 43.18% | 포함 |
| 4 | 2 | 300 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 5.68% | 4,300 | 48.86% | 포함 |
| 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.55% | 4,700 | 53.41% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 4,800 | 54.55% | 포함 |
| 10 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.41% | 5,100 | 57.95% | 포함 |
| 11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 5,200 | 59.09% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 5,300 | 60.23% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 5,350 | 60.80% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 5,400 | 61.36% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 5.68% | 5,900 | 67.05% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 2,400 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,900 | 32.95% | 8,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 18 | 2,600 | 23 | 4,600 | 6 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | 47 | 8,800 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제5-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 200 | 400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 400 | 100 | 100 | 500 | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 | 500 | 50 | 400 | 1,500 |
| 누적합계 | 200 | 600 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,850 | 3,950 | 4,050 | 4,150 | 4,650 | 4,700 | 5,100 | 6,600 |
| [회 차 : 제5-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 20 | 21 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 100 | 100 | 400 | 300 | 200 | 100 | 800 | 200 | 800 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 | 500 | 2,900 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 600 | 900 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | 2,200 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,350 | 5,400 | 5,900 | 8,800 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 05월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 한화시스템㈜와 협의하여 아래와 같이 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제5-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원) 제5-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원) [수요예측 신청현황] 제22-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,600억원 - 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 33건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 33건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,600억원 제22-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 8,800억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 47건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,800억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 [제5-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. [제5-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 제5-1회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| (주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차: 제5-2회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| (주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제5-1회 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제5-2회 | 80,000,000,000 | 3,000,000 | - | ||||
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 제5-1회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 15,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| [회 차: 제5-2회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 45,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제5-1회 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제5-2회 | 150,000,000,000 | 3,000,000 | - | ||||
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제5-1회 무보증사채 | 700 | (주1) | 2026년 06월 04일 | - |
| 제5-2회 무보증사채 | 800 | (주2) | 2027년 06월 04일 | - |
| (주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 금액은 발행예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제5-1회 무보증사채 | 1,000 | (주1) | 2026년 06월 04일 | - |
| 제5-2회 무보증사채 | 1,500 | (주2) | 2027년 06월 04일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
2. 사채모집 위탁에 관한 사항
(중략)
라. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제5-1회 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제5-2회 | 80,000,000,000 | 3,000,000 | - | ||||
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
2. 사채모집 위탁에 관한 사항
(중략)
라. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제5-1회 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제5-2회 | 150,000,000,000 | 3,000,000 | - | ||||
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 5-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 282,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,717,380,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 5-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 311,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,688,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 5-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 175,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 56,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 합 계 | 282,620,000 | - |
| [회 차 : 5-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 합 계 | 311,720,000 | - |
※ 발행제비용 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 5-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 381,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,618,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 5-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 549,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 149,450,180,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 5-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 62,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 합 계 | 381,720,000 | - |
| [회 차 : 5-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 375,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 합 계 | 549,820,000 | - |
※ 발행제비용 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 5-1 | (기준일 : | 2024년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 5-2 | (기준일 : | 2024년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일(발행일) | 상환일(만기일) | 이자율 | 권면(전자등록)총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 사모사채 | 하이투자증권 | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2.096% | 30,000 |
| CP | 대신증권 | 2023-07-10 | 2024-07-08 | 4.430% | 50,000 |
| 일반대출 | 미래에셋증권 | 2023-08-11 | 2024-08-09 | 4.550% | 50,000 |
| 합계 | 130,000 | ||||
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 사용내용 | 세부내용 | 사용시기 | 사용금액 |
|---|---|---|---|
| 협력업체 물품대 지급 | 사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외 협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외 | 2024년 하반기 내 | 20,000 |
| 합계 | 20,000 | ||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. (주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주8) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 5-1 | (기준일 : | 2024년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 5-2 | (기준일 : | 2024년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 90,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일(발행일) | 상환일(만기일) | 이자율 | 권면(전자등록)총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 사모사채 | 하이투자증권 | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2.096% | 30,000 |
| CP | 대신증권 | 2023-07-10 | 2024-07-08 | 4.430% | 50,000 |
| 일반대출 | 미래에셋증권 | 2023-08-11 | 2024-08-09 | 4.550% | 50,000 |
| 합계 | 130,000 | ||||
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 사용내용 | 세부내용 | 사용시기 | 사용금액 |
|---|---|---|---|
| 협력업체 물품대 지급 | 사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외 협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외 | 2024년 하반기 내 | 120,000 |
| 합계 | 120,000 | ||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000491
