시스웍 (269620) 공시 - 기타경영사항(자율공시) (제5회 CB 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타경영사항(자율공시) (제5회 CB 만기전 취득 후 재매각의 건) 2023-08-01 17:27:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801900485

기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용 1. 재매각 사채권의 종류 : (주)시스웍 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 재매각 사채권의 취득일자 및 금액
  가. 2022년 03월 24일 : 2,000,000,000원
  나. 2022년 08월 25일 : 18,000,000,000원

3. 처분내역
  가. 매수자 : 주식회사 스톤건설
  나. 사채권의 권면총액 : 10,000,000,000원
  다. 처분금액 : 10,000,000,000원
  라. 자기자본(연결기준) : 58,946,094,572원(2020년말 기준)
  마. 자기자본대비 비율 : 16.96%

4. 처분목적 : 운영자금 등

5. 매매계약 체결일 : 2023년 08월 01일

6. 매매대금 지급일
  가. 계약금 및 중도금 : 2,000,000,000원(계약체결 즉시)
  나. 잔금 : 8,000,000,000원(재감사 '적정의견' 확정 후 10영업일 이내)
3. 결정(확인)일자 2023-08-01
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 03월 24일과 2022년 08월 25일에 취득한 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 200억원중 100억원에 대해 재매각하는 건입니다.

2. 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2020년말 연결재무제표 자본총계 금액입니다.

3. 상기 잔금지급일정은 당사자간의 협의 및 거래과정에서 변경될수 있습니다.

4. 당사가 2021년 04월 28일에 발행한 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채의 만기는 2024년 03월 28일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,012원입니다.
※ 관련공시 2021-06-09 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-10-28 전환가액의조정
2022-01-28 전환가액의조정
2022-03-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-03-29 사채원리금미지급발생
2022-07-01 투자판단 관련 주요경영사항(부동산 환가(공매)절차 진행 관련)
2022-08-25 유형자산 양도 결정
2022-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801900485

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