출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409003339

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년   04월   09일
회       사       명 :	에이치디현대일렉트릭 주식회사
대   표     이   사 :	조   석
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)
	(전  화) 02-746-4773
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원부문장     (성  명) 김 관 중
	(전  화) 02-746-4773

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

70,000,000,000

회차 :

11-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	23,000,000,000	2026년 04월 09일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A
NICE신용평가	A
한국신용평가	A-

회차 :

11-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	37,000,000,000	2027년 04월 09일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A
NICE신용평가	A
한국신용평가	A-

회차 :

11-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	10,000,000,000	2029년 04월 09일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A
NICE신용평가	A
한국신용평가	A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

11-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 09일	2024년 04월 09일	2024년 04월 09일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
대신증권	1,000,000	10,000,000,000	43.48	-
케이비증권	1,300,000	13,000,000,000	56.52	-
계	2,300,000	23,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
대신증권	1,000,000	43.48	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권	1,300,000	56.52	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	2,300,000	23,000,000,000	100	5	2,300,000	23,000,000,000	100
계	2,300,000	100	5	2,300,000	23,000,000,000	100	5	2,300,000	23,000,000,000	100

회차 :

11-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 09일	2024년 04월 09일	2024년 04월 09일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권	2,500,000	25,000,000,000	67.57	-
미래에셋증권	1,200,000	12,000,000,000	32.43	-
계	3,700,000	37,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권	2,500,000	67.57	-	-	-	-	-	-	-	-
미래에셋증권	1,200,000	32.43	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	3,700,000	37,000,000,000	100	6	3,700,000	37,000,000,000	100
계	3,700,000	100	6	3,700,000	37,000,000,000	100	6	3,700,000	37,000,000,000	100

회차 :

11-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 09일	2024년 04월 09일	2024년 04월 09일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권	500,000	5,000,000,000	50.00	-
신한투자증권	500,000	5,000,000,000	50.00	-
계	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	500,000	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	500,000	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	1,000,000	10,000,000,000	100	5	1,000,000	10,000,000,000	100
계	1,000,000	100	5	1,000,000	10,000,000,000	100	5	1,000,000	10,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영에 따른 기재정정
2024년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2024년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	에이치디현대일렉트릭㈜ → 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 한국투자증권㈜ →  서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권㈜ → 서울특별시 여의나루로 50 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가.  자금의 사용목적

회차 :

11-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
23,000,000,000	23,000,000,000	-	23,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	23,000,000,000	-	-	23,000,000,000

회차 :

11-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
37,000,000,000	37,000,000,000	-	37,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	37,000,000,000	-	-	37,000,000,000

회차 :

11-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행금액 700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분	금융기관	차입일(발행일)	만기일	금리	차입금액(발행금액)
은행 차입	산업은행	2023.07.06	2024.07.06	5.44%	20,000
회사채(제7회 무보증사채)	KB증권 외	2021.10.18	2024.10.18	3.34%	50,000
합계					70,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409003339