출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408004033

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년   04월   08일
회       사       명 :	에이치디현대일렉트릭 주식회사
대   표     이   사 :	조   석
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)
	(전  화) 02-746-4773
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원부문장     (성  명) 김 관 중
	(전  화) 02-746-4773

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영에 따른 기재정정
2024년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2024년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제11-1회 금 이백삼십억원 (\23,000,000,000)
제11-2회 금 삼백칠십억원 (\37,000,000,000)
제11-3회 금 일백억원 (\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 11-1] 이자율 : - 발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 11-2] 이자율 : - 발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 11-3] 이자율 : - 발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 11-1] 이자율 : 4.097% 발행수익률 : 4.097% (삭제) [회차 : 11-2] 이자율 : 4.192% 발행수익률 : 4.192% (삭제) [회차 : 11-3] 이자율 : 4.471% 발행수익률 : 4.471% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	[회차 : 11-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 11-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 11-3] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 11-1] 발행수익률(%) : 4.097 연리이자율(%) : 4.097 (삭제) [회차 : 11-2] 발행수익률(%) : 4.192 연리이자율(%) : 4.192 (삭제) [회차 : 11-3] 발행수익률(%) : 4.471 연리이자율(%) : 4.471 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용	[제11-1회 무보증사채] 연리이자율 : (주1) (주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. [제11-2회 무보증사채] 연리이자율 : (주2) (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. [제11-3회 무보증사채] 연리이자율 : (주3) (주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제11-1회 무보증사채] 연리이자율 : 4.097% (삭제) [제11-2회 무보증사채] 연리이자율 : 4.192% (삭제) [제11-3회 무보증사채] 연리이자율 : 4.471% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408004033