[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-10-13 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013000551
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 13일 |
| 회 사 명 : | 에이치디현대일렉트릭 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 |
| (전 화) 02-746-7859 | |
| (홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌 |
| (전 화) 02-746-7859 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 06일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 10월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 10월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치디현대일렉트릭㈜ 제10-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치디현대일렉트릭㈜ 제10-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제10-1회 금 일백팔십억원정 (￦18,000,000,000)
제10-2회 금 일백억원정 (￦10,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다 | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 25,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 28,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 일반적인 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채모집 위탁에 관한 사항 마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 10-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 15,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 15,000,000,000 |
| 발행가액 | 15,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 10월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 09월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 발행제비용 | 97,061,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 10월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 340억원(\ 34,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 10-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 10,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 10,000,000,000 |
| 발행가액 | 10,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 09월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 69,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 10월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 340억원(\ 34,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 10-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 18,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 18,000,000,000 |
| 발행가액 | 18,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 10월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 09월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 18,000,000,000 |
| 발행제비용 | 101,991,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 10-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 10,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 10,000,000,000 |
| 발행가액 | 10,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 09월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 5,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 5,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 74,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 10-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 15,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 15,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일, 2024년 10월 19일, 2025년 01월 19일, 2025년 04월 19일, 2025년 07월 19일, 2025년 10월 17일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023.10.05 / 2023.09.27 | |
| 평가결과등급 | A-(긍정적) / A-(Positive) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 키움증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 10월 05일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 10월 17일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 10월 17일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00164478 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 10월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 340억원(\ 34,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회 차 : | 10-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 10,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 10,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일, 2024년 10월 19일, 2025년 01월 19일, 2025년 04월 19일, 2025년 07월 19일, 2025년 10월 19일, 2026년 01월 19일, 2026년 04월 19일, 2026년 07월 19일, 2026년 10월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023.10.05 / 2023.09.27 | |
| 평가결과등급 | A-(긍정적) / A-(Positive) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 키움증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 10월 05일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 10월 19일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00164478 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 10월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 340억원(\ 34,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 10-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 18,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 18,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일, 2024년 10월 19일, 2025년 01월 19일, 2025년 04월 19일, 2025년 07월 19일, 2025년 10월 17일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023.10.05 / 2023.09.27 | |
| 평가결과등급 | A-(긍정적) / A-(Positive) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 키움증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 10월 05일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 10월 17일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 10월 17일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00164478 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회 차 : | 10-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 10,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 10,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일, 2024년 10월 19일, 2025년 01월 19일, 2025년 04월 19일, 2025년 07월 19일, 2025년 10월 19일, 2026년 01월 19일, 2026년 04월 19일, 2026년 07월 19일, 2026년 10월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023.10.05 / 2023.09.27 | |
| 평가결과등급 | A-(긍정적) / A-(Positive) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 키움증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 10월 05일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 10월 19일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 10월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00164478 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 18일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 10월 16일이며, 상장예정일은 2023년 10월 19일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제10-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 31 | 2 | - | - | - | 33 |
| 수량 | - | 1,030 | 100 | - | - | - | 1,130 |
| 경쟁률 | - | 6.87:1 | 0.67:1 | - | - | - | 7.53:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제10-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 1 | 14 | 3 | - | - | - | 18 |
| 수량 | 20 | 760 | 110 | - | - | - | 890 |
| 경쟁률 | 0.20:1 | 7.60:1 | 1.10:1 | - | - | - | 8.90:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제10-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -82 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.77% | 20 | 1.77% | 포함 |
| -72 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 30 | 2.65% | 포함 |
| -71 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 80 | 7.08% | 포함 |
| -70 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 130 | 11.50% | 포함 |
| -65 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 180 | 15.93% | 포함 |
| -62 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 190 | 16.81% | 포함 |
| -61 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 200 | 17.70% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 250 | 22.12% | 포함 |
| -51 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 5.31% | 310 | 27.43% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 360 | 31.86% | 포함 |
| -47 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 410 | 36.28% | 포함 |
| -38 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.42% | 460 | 40.71% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.77% | 480 | 42.48% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.77% | 500 | 44.25% | 포함 |
| -30 | - | - | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 | 8.85% | 600 | 53.10% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 610 | 53.98% | 포함 |
| -24 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 620 | 54.87% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 630 | 55.75% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 1.77% | 650 | 57.52% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.77% | 670 | 59.29% | 포함 |
| 0 | - | - | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 4.42% | 720 | 63.72% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.85% | 820 | 72.57% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.88% | 830 | 73.45% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 11.50% | 960 | 84.96% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 170 | 15.04% | 1,130 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 31 | 1,030 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1,130 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제10-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -100 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.25% | 20 | 2.25% | 포함 |
| -83 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.37% | 50 | 5.62% | 포함 |
| -59 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 100 | 11.24% | 포함 |
| -50 | - | - | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 6.74% | 160 | 17.98% | 포함 |
| -45 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 210 | 23.60% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 260 | 29.21% | 포함 |
| -38 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 310 | 34.83% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 360 | 40.45% | 포함 |
| -22 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2.25% | 380 | 42.70% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.24% | 480 | 53.93% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 530 | 59.55% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.12% | 540 | 60.67% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.62% | 590 | 66.29% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 33.71% | 890 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 20 | 14 | 760 | 3 | 110 | - | - | - | - | - | - | 18 | 890 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제10-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -82 | -72 | -71 | -70 | -65 | -62 | -61 | -55 | -51 | -50 | -47 | -38 | -32 | -31 | -30 | -27 | -24 | -21 | -20 | -3 | 0 | 3 | 8 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 100 | 10 | 130 | 170 |
| 누적합계 | 20 | 30 | 80 | 130 | 180 | 190 | 200 | 250 | 310 | 360 | 410 | 460 | 480 | 500 | 600 | 610 | 620 | 630 | 650 | 670 | 720 | 820 | 830 | 960 | 1,130 |
| [회 차 : 제10-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -100 | -83 | -59 | -50 | -45 | -43 | -38 | -30 | -22 | -20 | -18 | -3 | 0 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자2 | 30 | |||||||||||||
| 기관투자자3 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자4 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자15 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||
| 합계 | 20 | 30 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 50 | 10 | 50 | 300 |
| 누적합계 | 20 | 50 | 100 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 380 | 480 | 530 | 540 | 590 | 890 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2023년 10월 12일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대일렉트릭㈜과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 280억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] ① 제10-1회 무보증사채: 180억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 150억원) ② 제10-2회 무보증사채: 100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원) 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] 제10-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,130억원 - 총 참여신청범위: -0.82%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 33건 제10-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 890억원 - 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 18건 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함. [제10-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. [제10-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제10-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 7,500,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 7,500,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 주1) 본사채는 2023년 10월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼백사십억원(\34,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : 제10-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 2,500,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 2,500,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 주1) 본사채는 2023년 10월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼백사십억원(\34,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제10-1회 | 15,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 제10-2회 | 10,000,000,000 | 4,000,000 | - | ||||
| 주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 10월 12일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼백사십억원(\34,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제10-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 9,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 9,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| [회 차 : 제10-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 2,500,000,000 | 5,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 2,500,000,000 | 5,000,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제10-1회 | 18,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 제10-2회 | 10,000,000,000 | 4,000,000 | - | ||||
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제10-1회 무보증사채 | 15,000,000,000 | 주2) | 2025년 10월 17일 | - |
| 제10-2회 무보증사채 | 10,000,000,000 | 주3) | 2026년 10월 19일 | - |
| 주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 10월 12일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼백사십억원(\34,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. |
가. 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option 또는 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
나. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의거 한국예탁결제원에 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제10-1회 무보증사채 | 18,000,000,000 | 주1) | 2025년 10월 17일 | - |
| 제10-2회 무보증사채 | 10,000,000,000 | 주2) | 2026년 10월 19일 | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주6) 정정 전
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제10-1회 | 15,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 제10-2회 | 10,000,000,000 | 4,000,000 | - | ||||
| 주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 10월 12일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼백사십억원(\34,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 02-3770-8800 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제10-1회 | 18,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 제10-2회 | 10,000,000,000 | 4,000,000 | - | ||||
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 10-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 15,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 97,061,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 14,902,938,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 10-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 10,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 69,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 9,930,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 10-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 37,500,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 9,000,000 | 발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 150,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 45,000,000 | NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 97,061,600 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 10-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 25,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 7,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,000,000 | 100억원 이상 150억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 100,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 69,420,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 10-1 | (기준일 : | 2023년 10월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15,000,000,000 | - | - | 15,000,000,000 | - |
| 회차 : | 10-2 | (기준일 : | 2023년 10월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 10,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행금액 250억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일 | 만기일 | 금리 | 차입금액 |
| 은행 차입 | 하나은행 | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 6.47% | 20,000 |
| 은행 차입 | 중국은행 | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 6.25% | 15,000 |
| 합계 | 35,000 | ||||
| 주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 10-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 18,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 101,991,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 17,898,008,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 10-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 10,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 74,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 9,925,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 10-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 10,800,000 | 발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 180,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 45,600,000 | NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 101,991,600 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 10-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 7,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,000,000 | 100억원 이상 150억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 100,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 74,420,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 10-1 | (기준일 : | 2023년 10월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 18,000,000,000 | - | - | 18,000,000,000 | - |
| 회차 : | 10-2 | (기준일 : | 2023년 10월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 10,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행금액 280억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일 | 만기일 | 금리 | 차입금액 |
| 은행 차입 | 하나은행 | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 6.47% | 20,000 |
| 은행 차입 | 중국은행 | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 6.25% | 15,000 |
| 합계 | 35,000 | ||||
| 주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013000551
