출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508000513
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 08일 |
|
|
회 사 명 :
| 에이치디현대일렉트릭 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 조 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 |
| (전 화) 02-746-7960 |
| (홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원 부문장 (성 명) 이 철 헌 |
| (전 화) 02-746-7859 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 89,000,000,000 | 2025년 05월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 57,000,000,000 | 2026년 05월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 08일 | 2023년 05월 08일 | 2023년 05월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 33.71 | - |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 33.71 | - |
| 대신증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.47 | - |
| 하이투자증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 10.11 | - |
| 계 | 8,900,000 | 89,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 33.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 33.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 2,000,000 | 22.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 900,000 | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 8,900,000 | 89,000,000,000 | 100.00 | 14 | 8,900,000 | 89,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 8,900,000 | 100 | 14 | 8,900,000 | 89,000,000,000 | 100 | 14 | 8,900,000 | 89,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 08일 | 2023년 05월 08일 | 2023년 05월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 31.58 | - |
| 미래에셋증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 22.81 | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 17.54 | - |
| 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 8.77 | - |
| 키움증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 19.30 | - |
| 계 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 1,800,000 | 31.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 1,300,000 | 22.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 17.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 500,000 | 8.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,100,000 | 19.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 100.00 | 6 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,700,000 | 100 | 6 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 100 | 6 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 05월 08일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 04월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 04월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 05월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 05월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치디현대일렉트릭㈜ → 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343
삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 89,000,000,000 | 89,000,000,000 | - | 89,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 89,000,000,000 | - | - | 89,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 57,000,000,000 | 57,000,000,000 | - | 57,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 57,000,000,000 | - | - | - | 57,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,460억원은 채무상환자금과 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
| 제4-2회 공모사채 | 2020.07.20 | 2023.07.20 | 4.00% | 45,000 |
| 제5회 사모사채 | 2020.07.23 | 2023.07.23 | 3.61% | 50,000 |
| 합계 | 95,000 |
| 주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 주요내용 | 자금집행기간 | 금액 | 비고 |
| 원자재 구매대금 결제 | ESS 배터리 구매대금 결제 | 2023년 | 57,000 | - |
| 주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508000513
