증권발행실적보고서 2024-02-28 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007195
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 28일 |
| 회 사 명 : | 에이치디현대 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 권 오 갑, 정 기 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 |
| (전 화) 1811 - 6114 | |
| (홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 진 호 |
| (전 화) 02-479-5056 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 74,000,000,000 | 2026년 02월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A+ |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 61,000,000,000 | 2027년 02월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A+ |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 65,000,000,000 | 2029년 02월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A+ |
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 32.43 | - |
| 대신증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 33.78 | - |
| 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 33.78 | - |
| 계 | 7,400,000 | 74,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 2,400,000 | 32.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 2,500,000 | 33.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,500,000 | 33.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 7,400,000 | 74,000,000,000 | 100 | 8 | 7,400,000 | 74,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,400,000 | 100 | 8 | 7,400,000 | 74,000,000,000 | 100 | 8 | 7,400,000 | 74,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 4,100,000 | 41,000,000,000 | 67.21 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.39 | - |
| 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.39 | - |
| 계 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권 | 4,100,000 | 67.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 16.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 1,000,000 | 16.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 100 | 8 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,100,000 | 100 | 8 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 100 | 8 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 53.85 | - |
| 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 30.77 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 15.38 | - |
| 계 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 3,500,000 | 53.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 30.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 15 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100 | 15 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,500,000 | 100 | 15 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100 | 15 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2024년 02월 28일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 2024년 02월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치디현대(주) - 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
| 회차 : | 13-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 74,000,000,000 | 74,000,000,000 | - | 74,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 74,000,000,000 | - | - | 74,000,000,000 |
| 회차 : | 13-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 61,000,000,000 | 61,000,000,000 | - | 61,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 61,000,000,000 | - | - | 61,000,000,000 |
| 회차 : | 13-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | - | 65,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 65,000,000,000 | - | - | 65,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 합계 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| [기발행 무보증사채 상환] | (단위 : 백만원) |
발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
에이치디현대(주) | 무보증사채(제9-1회) | 공모 | 2022.03.02 | 50,000 | 3.64% | 2024.02.29 | 미상환 |
에이치디현대(주) | 무보증사채(제5회) | 사모 | 2019.06.04 | 150,000 | 3.25% | 2024.06.04 | 미상환 |
합계 | 200,000 | - | - | - | |||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007195
