주요사항보고서(유상증자결정) 2023-04-25 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425000563
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | 명성티엔에스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 준 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) | |
| (전 화) 053-582-3577 | ||
| (홈페이지)http://www.ms-mc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 임 현 창 |
| (전 화) 053-582-3577 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,371,541 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 7,726,156 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,999,998,730 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,530 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,530 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 산정함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 2항 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 05월 08일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 05월 24일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 04월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 유상증자 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조 개선등을 위함이며, 유상증자 납입금은 재무구조 개선 및 사업추진등에 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
가. 신주의 발행가액 산정근거
당사는 주권상장법인이나 2020.12.14 이후 매매거래정지 상태이므로, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 회계법인의 평가 결과를 기준주가로 하여 산정하였습니다.
나. 의무보유에 관한 사항
신주의 보호예수기간 : 1년
다. 기타사항
(1) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(2) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(3) 금번 유상증자로 주금이 납입되어도 최대주주는 변동이 없습니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| 2020년 12월 14일 | 9,210 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 따른 평가 | 2,530 | -72.5 | 수행 | 대주회계법인 |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 평가 | 대주회계법인 | 2023년 04월 24일 | - 기준주가 : 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중평균한 가액으로 결정 - 자산가치 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 따라 발행주식 1주당 순자산가액으로 산정 - 수익가치 : 현금흐름할인법(DCF)에 따른 평가 | 2,530 | - 현금흐름분석기간 : 향후 5년 9개월 - 영구성장률 : 1% - 주요 거시경제지표 : 시장분석기관의 전망치 적용 | - 현금흐름분석기간 : 합리적으로 예측 가능한 미래로써 현금흐름이 정상상태(Steady state)에 도달할 것으로 예측되는 기간으로 설정 - 영구성장률 : 시장전망보고서상 향후 성장률 및 대한민국 장기성장률 고려 - 주요 거시경제지표 : EIU상 물가상승률 및 임금상승률 등 적용 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조(신주인수권) | 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)피엔티 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정하였습니다. | - | 2,371,541 | 의무보유 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)피엔티 | 32,201 | 김준섭 | 16.3 | - | - | 김준섭 | 16.3 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(*)상기 (주)피엔티의 대표이사 및 최대주주의 지분율은 2022년 (주)피엔티 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 1,087,892 | 매출액 | 417,814 |
| 부채총계 | 854,697 | 당기순손익 | 59,672 |
| 자본총계 | 11,371 | 외부감사인 | 다산회계법인 |
| 자본금 | 233,195 | 감사의견 | 적정 |
(*)상기 (주)피엔티의 2022년도 주요 재무사항에 관한 정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425000563
