출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000965

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년     03월     07일
회       사       명 :	주식회사 에코프로비엠
대   표     이   사 :	주재환, 최문호
본  점  소  재  지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)
	(전  화) 043-240-7700
	(홈페이지) http://www.ecoprobm.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) CFO                 (성  명) 김장우
	(전  화) 043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정
2024년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)에코프로비엠 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)에코프로비엠 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)에코프로비엠 제6-1회 금 육백이십억원(\ 62,000,000,000)
(주)에코프로비엠 제6-2회 금 구백일십억원(\ 91,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제6-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제6-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제6-1회] 이자율 : 4.334% 발행수익률 : 4.334% (문구 삭제) [제6-2회] 이자율 : 4.491% 발행수익률 : 4.491% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제6-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제6-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제6-1회] 발행수익률(%) : 4.334 연리이자율(%) : 4.334 (문구삭제) [제6-2회] 발행수익률(%) : 4.491 연리이자율(%) : 4.491 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한사항	[제6-1회] 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제6-2회] 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제6-1회] (문구삭제) [제6-2회] (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용	제6-1회 무보증사채 연리이자율 : (주1) 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제6-2회 무보증사채 연리이자율 : (주2) 주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제6-1회 무보증사채 연리이자율 : 4.334% (문구삭제) 제6-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.491% (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000965