가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 (ⅰ) 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하거나 (ⅱ) 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다.

조정후전환가액

▶ 조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 × (1주당 발행가액/시가)} 

÷ (기발행주식수+ 신발행주식수)

다만, 위 산식에서, “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본항에서 “시가”라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다. 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 가목에 따른 전환가액의 조정일은 (ⅰ)의 경우 해당 증권의 발행일로, (ⅱ)의 경우 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

나. 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정하는 등 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 기준으로 하여 이와 동등한 가치를 갖는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 조정한다. 1주 미만의 단주에 해당하는 금액은 이를 전환하지 아니하고 행사주권 교부시 현금으로 지급한다.

다. 가목 내지 나목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우, 본 사채의 발행일로부터 7개월이 경과한 날 및 그로부터 매 6개월마다 전환가액을 조정하되(이하 각 일자를 “전환가액 조정일”) 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 발행 당시 전환가액을 이미 조정한 경우에는 해당 가격)의 75% 이상이어야 한다.

라. 가목 내지 나목에 의한 전환가액의 조정 및 위 다목과는 별도로, 시가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

마. 본호의 각 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

1차

2026-05-25

2026-06-24

2026-07-24

106.12080%

2차

2026-08-25

2026-09-24

2026-10-24

106.65577%

3차

2026-11-25

2026-12-25

2027-01-24

107.19073%

4차

2027-02-23

2027-03-25

2027-04-24

107.71407%

5차

2027-05-25

2027-06-24

2027-07-24

108.24322%

6차

2027-08-25

2027-09-24

2027-10-24

108.78888%

7차

2027-11-25

2027-12-25

2028-01-24

109.33454%

8차

2028-02-24

2028-03-25

2028-04-24

109.87428%

에스케이에스공동투자2021
사모투자 합자회사

엔에이치우리뉴딜그로쓰알파
제1호사모투자 합자회사

이음넥스트스테이지제1의1호
사모투자 합자회사

변재철

-

페트라8호 사모투자합자회사

100

에스케이에스
프라이빗에쿼티주식회사

0.94

에스케이에스
프라이빗에쿼티주식회사

0.94

259,705

1,921

500

-67

259,205

대주회계법인

259,340

적정

프리미어 성장전략
엠앤에이3호사모투자
합자회사

20

프리미어파트너스
유한회사

2.0

프리미어파트너스
유한회사

2.0

223,539

3,956

1,441

-1,658

222,098

삼일회계법인

223,759

적정

엔에이치우리뉴딜그로쓰
알파제1호사모투자
합자회사

11

엔에이치투자증권주식회사

11.4

엔에이치투자증권
주식회사

11.4

우리프라이빗에퀴티
자산운용주식회사

4.6

우리프라이빗에퀴티
자산운용주식회사

4.6

-

-

1,709

-1,709

-1,709

대주회계법인

-

적정

신한메자닌 신기술투자조합 제2호

8

신한투자증권 주식회사

14.29

신한투자증권 주식회사

14.29

케이비증권 주식회사

19.05

신한투자증권 주식회사

1

김상태

0.00

㈜신한금융지주회사

100.00

43,821,577

10,548,842

38,479,027

412,339

5,342,550

삼일회계법인

1,786,998

적정

신한메자닌일반사모
혼합자산투자신탁제4호

5

319,511

174,242

88,519

37,064

230,992

삼일회계법인

88,667

적정

이음넥스트스테이지
제1호사모투자합자회사

8

이음프라이빗에쿼티
주식회사

2.50

이음프라이빗에쿼티
주식회사

2.50

74,480

3

678

-2,684

73,802

대현회계법인

76,486

적정

이음넥스트스테이지
제1의1호사모투자 합자회사

18

이음프라이빗에쿼티
주식회사

2.50

이음프라이빗에쿼티
주식회사

2.50

37,055

1

330

-1,287

36,725

대현회계법인

38,012

적정

키스톤중소중견
신성장사모투자 합자회사

7

키스톤프라이빗
에쿼티주식회사

12.5

키스톤프라이빗
에쿼티주식회사

12.5

58,823

2,000

392

271

58,431

대주회계법인

60,285

적정