주권관련사채권의취득결정 2024-06-21 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900589
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 타이거컴퍼니(대한민국) | 대표이사 | 김범진 | |
| 자본금(원) | 784,650,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 156,930 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 제조 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 8,300,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 8,300,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 37,611,061,131 | ||||
| 자기자본대비(%) | 22.07 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | - AI 기반 디지털 헬스케어사업을 위한 클라우드 플랫폼 협력 투자 - 전주기 헬스케어를 위한Big-Data Management 플랫폼 투자 - 헬스케어회사ESG 실현을 위한AI 기반 클라우드 플랫폼 개발 투자 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2024-06-21 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-21 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 인수인(당사)과 발행인은 본 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날 이후 본 사채금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1)조기상환청구 장소와 지급장소는 별도 협의로 지정한다. (2)인수인(당사)과 발행인은 조기상환지급일 30일 전까지 상대방에게 사채권의 권면금액을 단위로 하여 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 본 주권 관련 사채권의 취득은 신규 발행하는 주권 관련 사채권을 취득하는 건으로 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. - 상기 2.사채권 발행회사의 "자본금(원)" 및 "발행주식총수(주)"는 공시 제출일 현재 기준입니다. - 상기 3.취득내역의 "자기자본(원)"은 2023년 기말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도,전년도,전전년도는 각각 2023년 기말,2022년 기말,2021년 기말을 의미합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 6,036 | 4,907 | 1,129 | 785 | 6,234 | 36 | - | - |
| 전년도 | 6,181 | 5,088 | 1,093 | 785 | 5,654 | 115 | - | - |
| 전전년도 | 4,005 | 3,028 | 978 | 785 | 5,137 | 311 | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 타이거컴퍼니 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 105-87-55645 |
| 직업(사업내용) | 소프트웨어 개발 및 제조 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김범진 | 78,624 | 50.10 |
| 대표이사 | 김범진 | 78,624 | 50.10 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 6,036 | 자본금 | 785 |
| 부채총계 | 4,907 | 매출액 | 6,234 |
| 자본총계 | 1,129 | 당기순손익 | 36 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.0 | |
| 만기이자율(%) | 5.0 | ||
| 사채만기일 | 2027-06-21 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100.0 | |
| 전환가액(원/주) | 160,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 발행회사는 비상장법인으로서 발행회사와 인수인(투자자)간 협의를 통하여 전환가격을 결정하였습니다. | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-12-21 | |
| 종료일 | 2027-06-20 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환을 청구하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행한 경우 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주 수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. - 기발행주식수＋신발행주식수×1주당발행가액/조정전환가액 - 조정 후 전환가액=조정전 전환가액×기발행주식수＋신발행주식수 | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900589
