출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215000482

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년    12월   15일
회       사       명 :	주식회사 메드팩토
대   표     이   사 :	김성진
본  점  소  재  지 :	서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩
	(전  화) 02- 6938-0200
	(홈페이지) http://www.medpacto.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 사업본부장              (성  명) 이지훈
	(전  화) 02-6938-0200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	74,125,000,000	유상증자 (주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주 청약 (초과청약 포함)	2023년 12월 07일	2023년 12월 08일	2023년 12월 15일
일반공모	2023년 12월 12일	2023년 12월 13일	2023년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
삼성증권(주)	-	-	-	-
한양증권(주)	-	-	-	-
계	-	-	-	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주(신주인수권증서)	12,500,000	100	12,975	10,235,033	60,693,745,690	63.11	12,975	10,235,033	60,693,745,690	81.88
구주주(초과청약)	-	-	10,222	1,046,839	6,207,755,270	6.45	10,222	1,046,839	6,207,755,270	8.37
실권주 일반공모	-	-	1,006	4,935,898	29,269,875,140	30.44	1,006	1,218,128	7,223,499,040	9.75
계	12,500,000	100	24,203	16,217,770	96,171,376,100	100	24,203	12,500,000	74,125,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	1,218,128	100	-
계	1,218,128	100	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사 (집합)		투자매매ㆍ 중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래 실적 유		거래 실적 무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 등 지분율 변동 내역]
			(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	유상증자 전		신주 배정 내역	유상증자 후
			주식수	지분율(%)		주식수	지분율(%)
(주)테라젠이텍스	최대주주	보통주	3,100,000	14.65	1,831,039	4,931,039	14.65
김성진	대표이사	보통주	2,124,780	10.04	313,754	2,438,534	7.24
고진업	미등기임원	보통주	1,200,000	5.67	-	1,200,000	3.56
김영원	미등기임원	보통주	320,000	1.51	-	324,910	0.97
김새롬	미등기임원	보통주	106,668	0.5	-	106,668	0.32
김잎새	미등기임원	보통주	40,000	0.19	-	40,000	0.12
임태곤	미등기임원	보통주	40,000	0.19	59,619	99,619	0.30
황태순	미등기임원	보통주	314	0.00	-	314	0.00
고재훈	미등기임원	보통주	-	0.00	532,000	532,000	1.58
최대주주등 합계		보통주	6,931,762	32.75	2,736,412	9,673,084	28.74%
발행주식총수		보통주	21,162,841	100	12,500,000	33,662,841	100%

주1) 기준일 이후 신주인수권증서 장내/ 장외 매매로 인한 최종 신주인수권증서 보유분의 청약 등에 따라 신주 배정이 이루어진 결과 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 12월 28일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고

1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고 일자	공고 방법
신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 09월 12일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.medpacto.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 12월 05일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.medpacto.com)
실권주 일반공모 청약공고	2023년 12월 12일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.medpacto.com) 삼성증권(주) 홈페이지 (http://www.samsungpop.com) 한양증권(주) 홈페이지 (http://www.hygood.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2023년 12월 15일	삼성증권(주) 홈페이지 (http://www.samsungpop.com) 한양증권(주) 홈페이지 (http://www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출 및 정정 내역 :

[증권신고서 제출 및 정정 내역]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 12일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 09월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (굵은 파란색)
2023년 09월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (굵은 빨간색)
2023년 10월 11일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	특수관계인 구주매각에 따른 자진정정 (굵은 초록색)
2023년 11월 06일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분기 분기보고서 제출에 따른 정정 (굵은 보라색)
2023년 12월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (굵은 주황색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(주)메드팩토 → 서울특별시 서초구 명달로 92
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

다. 투자설명서 제출 및 정정 내역 :

[투자설명서 제출 및 정정 내역]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 27일	투자설명서	최초 제출
2023년 10월 11일	[기재정정]투자설명서	특수관계인 구주매각에 따른 자진정정 (굵은 초록색)
2023년 11월 06일	[기재정정]투자설명서	3분기 분기보고서 제출에 따른 정정 (굵은 보라색)
2023년 12월 05일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정 (굵은 주황색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	74,125,000,000	5,930	12,500,000	74,125,000,000	-
	계	74,125,000,000	5,930	12,500,000	74,125,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
총  계		74,125,000,000	5,930	12,500,000	74,125,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	74,125,000,000	-	-	-	74,125,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분	금 액
총 공모금액 (1)	74,125,000,000
발행제비용 (2)	1,294,797,500
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	72,830,202,500

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.
주3)	발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	13,342,500	신고서제출일	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
대표주관수수료	177,900,000	납입일 3영업일 이내	납입금액의 0.24%
인수수수료	963,625,000	납입일 3영업일 이내	납입금액의 1.3%
표준코드발급수수료	10,000	표준코드발급 신청일	신주인수권증서 건당 10,000원
상장수수료	8,920,000	신주상장일	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 (코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
주식발행등록수수료	1,000,000	-	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)
등록세	25,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	5,000,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	100,000,000	-	투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등
합 계	1,294,797,500	-	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023년 12월 04일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	74,125	-	-	-	74,125

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금은 파이프라인 임상개발 등에 43,882백만원, 전임상 과제에 13,490백만원, 탐색연구 500백만원, 관리비 (연구원 급여, 운영 등) 16,252백만원을 사용할 계획입니다.

[유상증자 자금의 세부사용내역]

(단위: 백만원)

구분	자금용도		Project ID	합계	2024				2025				2026
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
운영자금	연구개발	임상개발 (A)	MP-VAC-204	2,571	530	530	251	251	250	250	250	260
			MP-VAC-301	25,500		5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
			MP-VAC-209	6,033	250	250	785	785	1,035	1,040	165	178	779	766
			MP-VAC-COM	5,650			540	540	540	540	540	540	1,200	1,210
			MP-002(임상)	4,128				603	1,020	1,020	420	420	420	225
			소계(A)	43,882	780	5,780	6,576	7,179	4,345	4,350	2,875	3,398	4,399	4,201
		전임상 (신규타겟/ 플랫폼기술) (B)	MP002	6,460	1,090	1,040	1,170	1,540	550	50	1,020
			MP010	4,650	300	300	300	550	550	550	550	550	500	500
			MP005	1,250	50	100	100	120	120	20	100	500	120	20
			MP007	1,130	80	70	80	110	90	40	30	500	90	40
			소계(B)	13,490	1,520	1,510	1,650	2,320	1,310	660	1,700	1,550	710	560
		탐색연구 (C)	탐색연구	500	20	170	50	90	20	40		50	20	40
			소계(C)	500	20	170	50	90	20	40	-	50	20	40
		관리비 (D)	연구원 급여	8,315	818	818	818	818	840	840	840	840	843	843
			연구소 운영 등	7,937	841	798	847	756	859	650	857	735	859	735
			소계(D)	16,252	1,659	1,616	1,665	1,574	1,699	1,490	1,697	1,575	1,702	1,578
총합계				74,125	34,158				26,758				13,210

자료: 당사제시

1) 운영자금

(A) 임상 개발

 

1. MP-VAC-204 (MSS형 대장암, P1b/2a)

당사는 서울아산병원, 삼성서울병원, 분당서울대병원 등을 비롯한 유수의 국내 5개 병원에서 현미부수체 안정(Microsatellite stable, MSS)형 전이성 또는 국소 진행성 결장직장암 또는 위암/위식도 접합부 선암종 환자를 대상 한 백토서팁과 키트루다 병용의 1b/2a 임상시험을 진행하고 있으며 (IND No. 31712, NCT No.03724851), 22년 7월 대상자 모집을 완료하고 추적 관찰 중입니다. 당사는 25년 말까지 이에 대한 임상 비용 (임상약제공, 임상환자 및 사이트관리, 임상결과 분석비용 등)과 바이오마커 탐색을 위한 혈장 및 종양조직에 대한 분석비용 (ELISA,조직면역화학분석,유전자분석 등) 으로 25.7억원을 사용할 예정입니다.

최근 2018년 12월 20일부터 2020년 12월 31일까지 등록된 환자 71명(대장암 59명, 위암 12명)에 대한 중간분석 (Interim Analysis, IA) 결과, 표준치료법(SOC)인 스티바가(Regorafenib) 대비 상대적으로 우호적인 임상 결과를 보고하였습니다.

전체 MSS형 대장암 환자군 105명에 대한 임상결과는 23년 10월 ESMO 학회에 초록이 채택되어 발표할 예정이며, 본 결과를 바탕으로 임상 2b/3상의 성공률을 높일 수 있는 전략을 마련하고자 합니다.

[MP-VAC-204 관련 세부지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP-VAC-204	임상 CRO 비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	15.7
	임상샘플 분석 비용		10.0
합계			25.7

2. MP-VAC-301 (MSS형 대장암, P2b/3)

당사는 앞선 MP-VAC-204 P1b/2a 임상시험을 바탕으로 다국가 임상개발을 위하여 올해 하반기에 미국 FDA에 IND를 제출할 예정입니다 (pre-IND 미팅/type C meeting 진행 완료).

임상2b/3상 시험의 성공을 결정짓는 primary endpoint (일차 평가변수)는 대조약물 대비 백토서팁의 전체생존기간 (median overall survival) 이며, 24개월 이상의 추적 관찰이 필요한 지표입니다. 따라서, 당사는 MP-VAC-204 결과 분석을 통하여 성공을 예측할 수 있는 surrogate endpoint (대리 평가변수) 로써, 6 month PFS rate와 12 month OS rate를 선정하여 해당 변수에 대한 중간 분석(Interim Analysis)을 진행하여, 임상 성공율을 높이고자 합니다.

당사는 본 임상을 원활히 수행하기 위하여 주요한 임상 사이트인 미국 및 한국 각각에 CRO와 중앙실험실을 두어 관리할 예정입니다. 특히 2024년 2Q~4Q에는 중간분석을 진행하여 150억원의 임상비용을 지출할 예정이며, 2025년 상반기에는 중간분석결과를 확인 한 후 환자 등록 속도를 조절함으로써, 2025년에는 약 65억원, 26년 상반기에는 40억원을 지출하고자 합니다.

 

[MP-VAC-301 관련 세부지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP-VAC-301	임상 CRO 비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	200.0
	임상샘플 분석 비용		55.0
합계			255.0

 

[임상3상 진행 일정]

분류

세부

2023년

2024년

2025년

2026년

2027년

2028년

2H

1H

2H

1H

2H

1H

2H

1H

2H

1H

2H

임상 3상 일정

FDA 미팅 등 임상준비

●

IND (임상시험계획) 신청

●

환자등록 및 투여

●

●

●

●

1차 GATE (중간분석)

●

2차 GATE (중간분석)

●

투여 완료 후 추적관찰(2년)

●

●

●

●

●

주)	상기 일정은 임상개발 전략의 변경, 규제기관의 정책변화, 시장 환경 변화에 따라 일부 또는 전체가 변경될 수 있습니다 (상기 일정은 전체 임상3상의 계획 중 중간분석결과를 확보하기 위한 일부 계획입니다)

[MP-VAC-301 글로벌 임상2b/3상 진행 총 예상 필요자금 규모]

2024년~2028년까지 예상되는 백토서팁 대장암 임상2b/3상 연구개발 비용 규모는 약 900~1,250억원으로예상되며, 24~26년 상반기까지는 필요한 자금은 약 300억원입니다. 당사는 이번 유상증자를 통해 741억원을 조달할 계획이며, 본 임상연구 개발비는 전체 연구개발 비용 중 약 34%에 해당됩니다.

3. MP-VAC-209 (골육종, P1b/2a)

당사의 백토서팁은 미국에서는 2021년 8월에, 유럽에서는 2023년 7월에 희귀의약품으로 지정되었고, 한국에서는 임상 2상이 마무리되는 시점에 희귀의약품 지정을 신청할 계획입니다. 현재 미국과 한국에서 진행중인 임상 1상이 완료되면, 2025년에는임상 2상을 미국, 한국, 유럽에서 진행한 후, 해당 임상 2상 결과를 제출하여 미국, 한국, 유럽에서 조건부 허가를 받을 계획입니다.
골육종의 치료에는 백토서팁 단독 투약이 계획되어있고, 용량제한독성 발생여부에 따라 환자 등록수가 달라질 수 있습니다. 당사는 우선 미국 및 한국의 임상 사이트를 관리할 수 있는 CRO 비용 및 임상 약 생산 및 제공, 임상 결과 분석 비용으로 24년 및 25년에 대해서 각각 약 20.7억원, 24.2억원 가량을 지출할 예정이며, 26년에는 임상 비용 일부와 바이오 마커 탐색을 위한 분석에 집중하여 15.4억원 가량을 지출할 예정입니다.

 

[MP-VAC-209 관련 세부지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP-VAC-209	임상 비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	43.3
	임상샘플 분석 비용		17.0
합계			60.3

 
4. MP-VAC-COM

당사는 다발성 골수종 및 위암 등을 비롯하여 다양한 질환에 대한 연구자 주도의 임상 1상 시험을 연구를 진행하고 있으며, 임상적 유효성이 확인되는 질환에 대해서는 임상 2상 연구를 집중하여 진행할 예정입니다. 진행중인 임상 비용으로 2024년부터 2026년 상반기까지 56.5억원을 지출할 계획입니다.

본 임상시험의 수행을 위하여 IND 제출을 위한 10.8억원 가량이 2024년 하반기에 지출될 예정이며, 2025년에는 임상비용으로 IND승인 후 임상 진행을 위한 CRO관리비용, 임상약 생산 및 제공비용, 임상결과 분석비용으로 약 21.6억원이 지출되고, 26년 상반기에는 24.1억원 가량이 지출될 예정입니다.

[MP-VAC-COM 관련 세부지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP-VAC-COM	임상 비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	56.5
합계			56.5

 

5. MP002(임상)

당사는 전임상 연구가 진행중인 전임상 신규타겟 기술 중에서 MP002 MOART 물질(3.1항목 참조)에 대하여 24년 하반기에 임상1상을 위한 IND 제출 및 임상 준비(IND 제출 서류 준비 및 임상 사이트 선정 및 계약등)을 위하여 약 6억원이 지출될예정이며, 25년에는 IND승인 후 임상 비용(임상약 생산 및 제공, CRO운영비용, 임상결과 분석비용 등)으로 약 28.8억원 가량이 지출되고, 26년에는 6.5억원 가량이 지출될 예정입니다. 

 

[MOART 관련 세부지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MOART	IND 제출 및 임상 준비 비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	6.0
	임상 비용		35.3
합계			41.3

  

(B) 전임상 (신규타겟 / 플랫폼기술)

 

1. MP002 (Biologics)

MOART는 염증성 사이토카인 분비를 차단하고 항염증성 사이토카인 분비를 증가시켜, Th1 CD4 세포와 Th17 T 세포의 생성 및 활성화를 억제하는 것으로 알려져 있습니다. 당사는 류마티스 관절염 마우스 모델에서 MP-2021-Fc-fusion protein의 투여가 관절염의 임상증상을 개선하였을 뿐만 아니라, 골밀도를 개선하는 효능이 있음을 확인하였습니다.

해당 물질에 대하여, 임상 1상의 IND 신청에 필요한 랫드와 원숭이에서의 독성 시험을 유럽에서 진행하고 있으며, 올해 연말에 완료될 예정입니다.
24년 1Q에 독성시험에 대한 최종보고서 수령하는 시점에 일부 비용을 지급할 예정이며, 임상 1상 시험 진행을 위한 CMO 생산비용이 24년 1Q~4Q에 순차적으로 지급될 예정입니다. 물질의 수율 개선 후 동등성 시험비용을 25년 3Q에 지급 할 예정입니다.

본 결과를 토대로 24년 말에는 IND를 신청 계획이며, 24년부터 26년 상반기까지 연구개발비용에 9.5억원과 비임상 및 CMO 생산 비용에 55.1억원을 사용할 계획입니.다

 

[MP002 세부 지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP002	연구개발비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	9.5
	비임상 / CMO 비용		55.1
합계			64.6

 

2. MP010 (Biologics)

당사는 과다 분비된 TGFβ만을 중성화하는 차세대 기술 고도화 전략으로 G5 물질을개발하였습니다. 췌장암 마우스 모델에 G5를 투여하여 효능을 검증한 결과, 세포독성 CD8+T cell 및 NK cell을 활성화하여 종양 미세 환경을 리프로그래밍하고, 암의 진행을 억제시키는 것을 확인하였습니다.

해당 결과에 대해서는 올해 하반기 특허 출원을 준비하고 있고, 25년 상반기에 임상1상 진행을 위한 PK 및 GLP-TOX 시험을 진행하여 25년 하반기 임상 1상을 위한 IND를 제출할 예정입니다. 이를 위하여 연구개발비용과 비임상 TOX(24년 하반기~25년 상반기) 및 CMO(2025년) / IND 준비(2025년 말) 비용으로 24년에는
14.5억원, 25년에는 22.0억원, 26년 상반기에는 10.0억원을 지출할 예정입니다. 

 

[MP010 세부 지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP010	연구개발비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	10.1
	비임상 TOX 및 CMO 비용,IND준비 비용		36.4
합계			46.5

 

3. MP005 (Biologics)

당사는 BAG2 물질이 다양한 악성 종양 환자의 혈청에서 과발현되어 있는 것을 확인하였고, 종양의 형성에 BAG2 단백이 중요한 역할을 하는 것을 다양한 면역결핍 마우스 모델에서 확인하였습니다. 획기적인 치료제 및 진단키트를 개발하기 위하여 현재 기술고도화 작업을 진행하고 있으며, 셀로람과 치료 전략을 협의 중에 있습니다.

기술 고도화 작업을 위한 연구개발을 24년 하반기에 마칠 예정이며, 25년에는 비임상 TOX 시험 및 IND 제출을 준비할 예정입니다.

24년부터 25년까지 기술 고도화 작업을 위한 연구개발비용으로 11.1억원 가량을 지출할 예정이며, 26년 상반기에는 비임상 TOX 시험을 개시로 1.4억원을 사용할 예정입니다.

 

[MP005 세부 지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP005	연구개발비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	11.1
	비임상 TOX 개시		1.4
합계			12.5

 

4. MP007 (Biologics)

당사는 세포증식, 대사, 섬유증(liver, kidney and lung fibrosis) 및 EMT (epithelial-mesenchymal transition)에 관여하며, 다양한 암종에서 전이를 증가시키는데 관여하는 것으로 알려진 LMCD1(LIM and cysteine-rich domains-1)를 타겟하는 항체를 개발하고 있습니다. 

현재 선도물질 최적화 단계로 항체 개발 및 검증 단계에 있으며, 세포기반 유효성 평가 (in vitro)와 및 질환 기반 유효성 평가 (in vivo; 섬유증, 동맥경화, 암)를 24년부터 2년간 진행할 예정입니다. 치료제뿐만 아니라 개발된 항체를 활용하여 진단법도 개발할 계획입니다. 기술 고도화 및 선도물질 최적화 진행을 위하여 24년부터 26년 상반기까지 11.3억원을 지출할 계획입니다.

 

[MP007 세부 지출 계획]

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
MP007	연구개발비용	2024년 1분기 ~ 20265년 2분기	10.0
	CMO 비용		1.3
합계			11.3

 

(C) 탐색연구

당사는 신규타겟 기반 플랫폼 개발 외에도 다양한 선도물질에 대한 최적화 단계를 진행함으로써 블록버스터 신약개발을 위한 기반기술을 확보할 계획입니다.

글로벌 의약학 산업 트렌드에 따라 파이프라인을 다각화하고 핵심적인 전략기술을 고도화하는데 집중할 계획이며, 2.5년간 5.0억원을 지출할 계획입니다.  

 

[탐색연구 세부지출 계획] 

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
탐색연구	연구개발비용	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	2.4
	재료비 등		2.6
합계			5.0

 

(D) 관리비용

임상개발, 신규타겟 기반 플랫폼 개발 및 탐색연구를 성공적으로 수행하기 위하여 우수한 R&D 인력을 확보하고 있으며, 이에 대한 인건비 (R&D 인력에 대한 급여, 퇴직급여 및 4대보험료 등)를 분기별로 약 8.2억원씩 지출하여 24년부터 26년 상반기까지 약 83.1억원을 지출할 예정입니다.

당사는 연구소 운영비의 항목으로는 전략기술 고도화를 위한 노후 장비 교체 및 최신 장비 도입, 연구공간확보, 건물 관리비, 사무용품비, 데이터베이스 관리, 특허출원 및 유지비용, 논문 및 전문자료 구입비 비용 등이 포함되며 분기별로 8억원 내외로 예산 내에서 운영할 예정입니다. 이에따라 24년도에는 32. 4억원, 25년도에는 31.0억원, 26년 상반기에는 15.9억원을 지출할 예정입니다.

[관리비 세부지출 계획] 

구분	세부내역	기간	금액 (억원)
탐색연구	R&D 연구원 급여	2024년 1분기 ~ 2026년 2분기	83.1
	연구소 운영비 등		79.4
합계			162.5

 

다. 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
-	2023년 10월 18일	한국예탁결제원	-	12,481,209
계				12,481,209

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2023년 12월 08일	한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)	-	10,235,033
2023년 12월 08일	한국예탁결제원 (초과청약)	-	1,046,839
계			11,281,872

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,246,176	18,791	2,264,967

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 12,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 12,481,209주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비 고
2,264,967	1,046,839	100.0%	초과청약 배정 후 실권주 1,218,128주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,218,128	4,935,898	4.0520:1

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215000482