출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221212000295

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년  12월  12일
회       사       명 :	주식회사 세토피아
대   표     이   사 :	서 상 철
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 3, 5층
	(전  화) 02-3497-8900
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작  성  책  임  자 :	(직  책) 대표이사               (성  명) 서 상 철
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Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	14,722,429,280	주주우선공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주 청약	2022년 12월 02일	2022년 12월 05일	2022년 12월 12일
일반공모 청약	2022년 12월 07일	2022년 12월 08일	2022년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
-	-	-	-	-
계	-	-	-	-

(*) 금번 주주우선공모 유상증자를 진행함에 있어 유진투자증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다. (최종 잔여주식 미발행 처리)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주 청약	39,000,000	100	4,262	11,266,982	11,717,661,280	79.59	4,262	11,266,982	11,717,661,280	79.59
일반공모 청약	27,733,018	100	208	2,889,200	3,004,768,000	20.41	208	2,889,200	3,004,768,000	20.41
계	-	100	4,470	14,156,182	14,722,429,280	100	4,470	14,156,182	14,722,429,280	100

(*) 구주주 및 실권주 일반공모 청약 결과 발생한 최종 잔여주식 24,843,818주는 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	2,889,200	100	-
계	2,889,200	100	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사 (집합)		투자매매ㆍ 중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래 실적 유		거래 실적 무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)에스에이코퍼레이션	최대주주	보통주	4,547,656	11.56%	6,833,836	12.78%	-
합  계			4,547,656	11.56%	6,833,836	12.78%	-

주1:	당사의 최대주주 (주)에스에이코퍼레이션는 금번 유상증자에 2,286,180주를 청약하여 최종적으로 2,286,180주를 배정받았습니다.
주2:	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 39,330,151주에 금번 유상증자 신주 수인  14,156,182주를 가산한 주식수  53,486,333주를 기준으로 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2022년 12월 13일 (등기 완료 예정일: 2022년 12월 15일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2022년 12월 23일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

구 분	일 자	방 법
신주발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 07월 28일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.se-topia.com)
모집가액 확정의 공고	2022년 11월 30일	전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.se-topia.com)
일반공모 청약공고	2022년 12월 07일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.se-topia.com) 유진투자증권(주) 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)
일반공모 배정공고	2022년 12월 12일	유진투자증권(주) 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	40,560,000,000	1,040	14,156,182	14,722,429,280	-
	계	40,560,000,000	1,040	14,156,182	14,722,429,280	-
매출	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
총  계		40,560,000,000	1,040	14,156,182	14,722,429,280	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	14,400,648,723	-	321,780,557	14,722,429,280

공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하여, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다.

당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분	상세 현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	금융기관 차입금 상환(기업은행 외)	2022년 12월	14,400	1순위
기타자금	발행제비용	2022년 12월	322	-
합 계			14,722	-

(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모의 방식으로 진행하였습니다. 본 방식은 신주배정기준일에 당사의 주식을 보유한 구주주에게 신주배정비율을 적용한 주식수를 한도로 우선적으로 청약할 수 있는 권리만을 부여할 뿐, 별도의 신주인수권증서를 발행하거나 매매하지 않았습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구주주 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
27,726,701	6,317	27,733,018

(*) 금번 유상증자를 주주우선공모의 방식으로 진행함에 따라 초과청약제도를 적용하지 않았습니다.

2. 구주주 청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 (실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약경쟁률	주관회사 인수분
27,733,018	2,889,200	0.10 : 1	-

(*) 실권주 일반공모 청약 및 배정 후 발생한 24,843,818주의 잔여주식은 모집주선회사가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221212000295