증권발행실적보고서 2023-11-07 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107000147
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 07일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 강스템바이오텍 |
| 대 표 이 사 : | 나종천 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층 |
| (전 화) 02-888-1590 | |
| (홈페이지) http://www.kangstem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이계종 |
| (전 화) 02-888-1590 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 20,970,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약 (초과청약 포함) | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 31일 | 2023년 11월 07일 |
| 일반공모 | 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 03일 | 2023년 11월 07일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한양증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 한양증권 주식회사가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주(신주인수권증서) | 18,000,000 | 100 | 6,025 | 13,893,533 | 16,185,965,945 | 57.8 | 6,025 | 13,893,533 | 16,185,965,945 | 77.2 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 4,865 | 2,247,848 | 2,618,742,920 | 9.4 | 4,865 | 2,247,848 | 2,618,742,920 | 12.5 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 166 | 7,895,448 | 9,198,196,920 | 32.8 | 166 | 1,858,619 | 2,165,291,135 | 10.3 |
| 계 | 18,000,000 | 100 | 11,056 | 24,036,829 | 28,002,905,785 | 100 | 11,056 | 18,000,000 | 20,970,000,000 | 100 |
주) 구주주(신주인수권증서) 최초배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 10,128주가 포함되어 있습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 주, %) |
| 성명 | 관 계 | 증자 전 | 증자 후 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 강경선 | 본인 | 2,301,515 | 6.07 | 2,628,526 | 4.70 |
| 김신현 | 친인척 | 79,000 | 0.21 | 79,000 | 0.14 |
| 강영민 | 친인척 | 22,700 | 0.06 | 22,700 | 0.04 |
| 강영준 | 친인척 | 11,400 | 0.03 | 11,400 | 0.02 |
| 강영은 | 친인척 | 11,300 | 0.03 | 11,300 | 0.02 |
| 이상균 | 친인척 | 67,167 | 0.18 | 67,167 | 0.12 |
| 이동열 | 친인척 | 55,000 | 0.14 | 75,000 | 0.13 |
| 이미혜 | 친인척 | 30,808 | 0.08 | 35,000 | 0.06 |
| 나종천 | 등기임원 | 42,112 | 0.11 | 81,729 | 0.15 |
| 배요한 | 등기임원 | 16,229 | 0.04 | 31,283 | 0.06 |
| 최정호 | 등기임원 | 132,520 | 0.35 | 195,283 | 0.35 |
| 임승원 | 등기임원 | 10,739 | 0.03 | 16,842 | 0.03 |
| 박용호 | 등기임원 | 20,161 | 0.05 | 20,161 | 0.04 |
| 이계종 | 계열사등기임원 | 11,669 | 0.03 | 21,616 | 0.04 |
| 소 계 | 2,812,320 | 7.41 | 3,297,007 | 5.89 | |
주1) 증자 전 발행주식총수 : 37,937,925주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 55,937,925주
- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 11월 20일(월)
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 | 2023년 08월 30일 | 회사 인터넷 홈페이지 (www.kangstem.com) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2023년 10월 26일 | 회사 인터넷 홈페이지 (www.kangstem.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2023년 11월 01일 | 회사 인터넷 홈페이지 (www.kangstem.com) 한양증권(주) 홈페이지 (www.hygood.co.kr) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2023년 11월 07일 | 한양증권(주) 홈페이지 (www.hygood.co.kr) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 11일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2023년 08월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 2023년 반기보고서 반영에 따른 정정 |
| 2023년 08월 30일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2023년 09월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2023년 10월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(주)강스템바이오텍 → 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
다. 투자설명서 제출일 :
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 09월 14일 | 투자설명서 | 최초제출 |
| 2023년 10월 26일 | [기재정정]투자설명서 | 최종 발행가액 확정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 20,970,000,000 | 1,165 | 18,000,000 | 20,970,000,000 | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 20,970,000,000 | 1,165 | 18,000,000 | 20,970,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 19,770,000,000 | 800,000,000 | - | 400,000,000 | 20,970,000,000 |
가. 공모자금 세부 사용목적
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영자금(임상시험비) | 아토피 피부염 치료제 | 2023년 3분기 ~ 2026년 4분기 | 5,259,000,000 |
| 골관절염 치료제 등 | 2023년 3분기 ~ 2027년 4분기 | 4,376,500,000 | ||
| 2 | 운영자금(임상시험비) | 피부오가노이드 발모치료제 | 2026년 ~ 2027년 4분기 | 1,034,500,000 |
| 운영자금(운영경비) | 기타운영경비 | 2023년 3분기 ~ 2027년 4분기 | 7,800,000,000 | |
| 오가노이드 R&D | 2023년 3분기 ~ 2025년 4분기 | 1,300,000,000 | ||
| 3 | 채무상환자금 | GMP 취득 차입금 분할상환 | 2023년 3분기 ~ 2025년 2분기 | 800,000,000 |
| - | 기타자금 | 발행제비용 | - | 400,000,000 |
| 합계 | 20,970,000,000 | |||
| 주1) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주3) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
당사는 금번 유상증자를 통해 모집되는 자금을 아토피 피부염 치료제(Furestem-AD Inj.), 골관절염 치료제(Furestem-OA Kit Inj.) 및 신규 파이프라인의 임상시험, 그리고 기초연구비와 운영경비로 사용할 계획입니다. 각 파이프라인에 사용될 임상시험 비용은 10,670백만원을 예상하고 있으며 집행 우선 순위는 향후 4.5년간 아토피 피부염 치료제 임상 5,259백만원, 골관절염 치료제 임상 등 4,377백만원과 신규 파이프라인인 피부 오가노이드 임상에 1,034백만원을 사용할 계획이며, 임상시험비 외 기초연구개발 및 운영경비로 9,100백만원과 채무상환으로 800백만원 집행될 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
1. 운영자금(임상시험비)
| [임상시험에 따른 세부 자금 사용 계획] | |
| (단위:백만원) | |
| 우선 순위 | 적응증 | 구분 | 구성 | 2021년 증자 당시 자금 사용 계획 | 2021년 증자 잔액 (2023.06.30 기준) | 2023년 하반기 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 | 비고사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아토피 피부염 치료제 (Furestem-AD Inj.) | 국내임상 (단회투여) | 임상 기관연구비 | 5,012 | 3,291 | - | - | - | - | - | - | - BLA 준비 및 보완대응 비용 - RMP 준비 비용 - 2027년 이후 발생하는 비용은 자체적으로 조달할 예정 |
| CRO | 3,311 | 1,935 | - | - | 73 | - | - | 73 | ||||
| 위탁연구개발비 | 1,518 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||||
| RA_인허가 | 928 | 521 | 53 | 376 | 324 | - | - | 753 | ||||
| PV_약물감시 | 705 | 396 | 331 | 433 | 226 | - | - | 990 | ||||
| 기타 임상진행비 | 3,103 | 1,743 | - | 4 | 79 | - | - | 83 | ||||
| 소계 | 14,577 | 8,157 | 384 | 813 | 702 | - | - | 1,899 | - | |||
국내임상 | 임상 기관연구비 | 885 | 855 | - | - | - | - | - | - | - 2a상 임상시험계획서 변경 (2024년 1H 이내) - 2a상 시험기간: 2024. 2H-2027 - 2a상 기관 20개 대상자 수 120 예상 견적 - 2b상 IND 승인: 2028 1H - 2027년 이후 발생하는 비용은 자체적으로 조달할 예정 | ||
| CRO | 2,265 | 1,879 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 위탁연구개발비 | 620 | 413 | - | - | - | - | - | - | ||||
| RA_인허가 | 387 | 217 | - | 28 | 7 | 186 | - | 221 | ||||
| PV_약물감시 | 318 | 179 | - | 5 | 165 | 294 | - | 464 | ||||
| 기타 임상진행비 | 1,759 | 988 | - | - | - | 297 | - | 297 | ||||
| 소계 | 6,234 | 4,530 | - | 33 | 172 | 776 | - | 982 | - | |||
| 장기추적 | 임상 기관연구비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 세포치료제의 경우 「첨단 재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」에 의해 5년 이상 - 시기 : 본임상과 함께 시작(마지막 투여로부터 5년 종료 시기 상이) - 2027년 이후 발생하는 비용은 자체적으로 조달할 예정 | ||
| CRO | - | - | - | - | 221 | 300 | - | 521 | ||||
| 위탁연구개발비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RA_인허가 | - | - | - | 33 | 91 | 94 | - | 219 | ||||
| PV_약물감시 | - | - | 61 | 177 | 217 | 252 | - | 706 | ||||
| 기타 임상진행비 | - | - | 127 | 240 | 278 | 288 | - | 933 | ||||
| 소계 | - | - | 187 | 450 | 807 | 935 | - | 2,379 | - | |||
| 합계 | 20,811 | 12,687 | 571 | 1,297 | 1,681 | 1,711 | - | 5,259 | - | |||
| 2 | 골관절염 치료제 (Furestem-OA Kit Inj.) | 국내임상 1/2a상 | 임상 기관연구비 | 1,331 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - 현재 기관(1상:2개기관/2a상:7개기관), CRO 의뢰비용 - 위탁연구개발비에 Central Lab, 영상분석 의뢰비용 포함 |
| CRO | 1,611 | 921 | - | 64 | 405 | - | - | 469 | ||||
| 위탁연구개발비 | 639 | -114 | 364 | 233 | 50 | - | - | 647 | ||||
| RA_인허가 | 1,714 | 963 | - | - | - | - | - | - | ||||
| PV_약물감시 | 1,214 | 682 | 2 | 163 | 72 | - | - | 237 | ||||
| 기타 임상진행비 | 3,360 | 1,887 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 소계 | 9,869 | 5,648 | 366 | 460 | 527 | - | - | 1,353 | - | |||
| 장기추적 | 임상 기관연구비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 세포치료제의 경우 「첨단 재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」에 의해 5년 이상 - 시기 : 본임상과 함께 시작(마지막 투여로부터 5년 종료 시기 상이) | ||
| CRO | - | - | 238 | 300 | 300 | 216 | 260 | 1,314 | ||||
| 위탁연구개발비 | - | - | - | 9 | 140 | - | - | 149 | ||||
| RA_인허가 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| PV_약물감시 | - | - | 55 | 138 | 151 | 115 | 110 | 568 | ||||
| 기타 임상진행비 | - | - | 96 | 146 | 313 | 208 | 227 | 989 | ||||
| 소계 | - | - | 389 | 593 | 904 | 539 | 599 | 3,024 | - | |||
| 합계 | 9,869 | 5,648 | 755 | 1,052 | 1,431 | 539 | 599 | 4,377 | - | |||
| 3 | 피부 오가노이드 발모치료제 | 국내임상 1/2a상 | 임상 기관연구비 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - 신규 파이프라인 추가 - IND 신청/승인: 2027년 목표 - FIH study 개시: 2028년 2H - P1 임상시험: 30명 |
| CRO | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | ||||
| 위탁연구개발비 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ||||
| RA_인허가 | - | - | - | - | - | 43 | 114 | 157 | ||||
| PV_약물감시 | - | - | - | - | - | 49 | 156 | 206 | ||||
| 기타 임상진행비 | - | - | - | - | - | 49 | 272 | 321 | ||||
| 소계 | - | - | - | - | - | 141 | 893 | 1,034 | - | |||
| 총합계 | 30,680 | 23,080 | 1,326 | 2,349 | 3,112 | 2,391 | 1,492 | 10,670 | - | |||
| 출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시 |
| 주1) RA_인허가 비용에는 임상에 필요한 각종 인허가비용과 등록비용 그리고 담당인력의 인건비가 포함되어 있습니다. |
| 주2) PV_약물감시 비용에는 임상에 투여하는 약물에 대한 모니터링 비용과 담당인력의 인건비가 포함되어 있습니다. |
| 주3) 기타 임상진행비에는 임상에 필요한 물품과 약품 제조비용 그리고 담당인력의 인건비가 포함되어 있습니다. |
| 주4) 금번 유상증자 자금사용목적에 퓨어스템-RA 주 임상시험에 지출 예정인 금액이 없으므로, 상기 '2021년 증자 당시 자금사용계획'의 총합계에 퓨어스템-RA주에 대한 비용을 포함하지 않습니다. 2021년 유상증자 당시 자금사용목적상 임상시험에 대한 전체 지출 금액은 37,677백만원이며, 그 중 퓨어스템-RA 주 임상시험에 해당하는 금액은 6,997백만원입니다. |
1-1) 아토피 피부염 치료제(Furestem-AD Inj.) 임상 비용 총 5,259백만원 중 임상기관 연구비 및 CRO 운영비용와 약물감시, 인허가 관리 및 임상시험 인건비 등에 총 2,881백만원이 소요될 예정입니다.
국내임상 3상(단회투여)은 코로나19 확산에 따른 투약 환자 모집 지연으로 인한 비용 및 site 증가로 CRO 전체 비용이 증가하며 73백만원이 소요될 예정이며, BLA 활동범위(식약처 요청에 의한 재분석/추가분석/세부분석 항목 등) 증가 등 BLA 준비 과정에 필요한 비용 또한 증가하며 1,826백만원이 소요될 예정입니다.
국내임상 1상(반복투여)은 완료하였으며, 2a상 디자인 변경에 따른 식약처 IND 변경 신청을 2023년 하반기에 진행할 예정입니다. 이에 982백만원이 관련 비용으로 소요될 예정입니다. 2a상 디자인을 변경하게된 이유는 1) 기존 단회 투약에 대한 데이터 해석의 어려움이 존재하였으며, 샘플수(90명 →120명)를 증가함에 따라 반복, 단회, 위약투약에 대한 파악이 용이해지기 때문에 디자인을 보강하였습니다. 또한, 2) Life Cycle Management에 따라 반복 투여가 필수 요소이며, 3) 경쟁약물과의 비교를 위해 단회 투여 EASI 50에서 반복투여 EASI 75를 목표로 상향하기 위함입니다.
그리고 장기추적조사에 소요되는 비용은 2,379백만원으로, 세포치료제의 경우 「첨단 재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」에 의해 당사는 5년 이상(최소 5년) 진행할 예정이며, 시판 제품에 대해서도 장기추적을 시행할 예정입니다.
아토피 피부염 치료제(Furestem-AD Inj.) 향후 계획 |
| 출처) 당사 제시 |
1-2) 골관절염 치료제(Furestem-OA Kit Inj.) 임상 비용 총 4,377백만원 중 임상 기관 연구비 및 CRO 운영 비용 등에 1,116백만원, 약물감시, 인허가 관리 및 임상시험 인건비 등에 237백만원 그리고 장기추적조사에 3,024백만원이 소요될 예정입니다.
기존에 계획했던 국내임상 1/2a상 관련하여 1,353백만원이 추가로 소요될 예정입니다. 세부 계획으로는 임상 대상 인원을 확대할 계획으로 CRO 비용이 증가하며 469백만원이 소요될 예정이며, 위탁연구개발비에 Central Lab, 영상분석 의뢰비용이 포함되며 647백만원을 사용할 계획입니다. 임상 2a상 시기는 2024년 하반기에 시작할 예정이며 기간은 1년 정도 소요될 것으로 예상됩니다.
골관절염 치료제(Furestem-OA Kit Inj.) 향후 계획 |
| 출처) 당사 제시 |
1-3) 신규 파이프라인 피부오가노이드 발모치료제의 국내임상 1/2a상 비용으로 총 1,034백만원이 소요될 예정입니다. 국내외 임상진행 과정에 따라 계획을 달라질 수 있지만, 2027년 IND 신청 및 승인을 목표로 임상기관 연구비 및 CRO 운영비용에 350백만원, 약물감시, 인허가 관리 및 임상시험 인건비 등에 684백만원이 소요될 예정입니다.
1-4) 기존 유상증자(2021년 10월) 시 임상 자금의 잔액은 2023년 06월 30일 기준 23,080백만원이며 이는 기존 임상 계획대로 아토피 피부염 치료제, 골관절염 치료제, 류마티스 관절염 치료제의 임상을 위해 2025년 상반기까지 사용할 계획입니다. 기존 유상증자 시 임상 비용 계획 대비 증가한 요인은 다음과 같습니다.
① 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」에 의해 시행되는 각 파이프라인별 장기추적조사로 5,403백만원이 증가하였습니다. 또한,② Global L/O를 위한 아토피 피부염 치료제 반복투여 2a상의 디자인 변경으로 인한 비용 증가 982백만원과 ③ 신규 파이프라인에 따른 임상비 1,034백만원 증가를 예상하고 있습니다.
2. 운영자금(운영경비)
| [운영자금 사용 계획] | |
| (단위:백만원) | |
| 우선 순위 | 구분 | 구성 | 2023년 하반기 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구개발비 | 오가노이드 R&D | 300 | 400 | 600 | - | - | 1,300 | - 피부 및 췌도 오가노이드 임상 전 연구소의 연구인건비 및 재료비 등의 개발 비용 |
| 1 | 운영경비 | GMP 및 본사 경비 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 7,800 | - 전력비, 수수료 등 GMP 실험약물제조경비 |
| 2 | 차입금상환 | GMP 취득 차입금 상환 | 200 | 400 | 200 | - | - | 800 | - 매 반기말 2억 분할상환 - 2025년 이후 발생하는 비용은 자체적으로 조달할 예정 |
| 합계 | 1,400 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 1,500 | 9,900 | - | ||
| 출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시 |
2-1) 운영경비
당사는 신규 파이프라인(피부 오가노이드 발모치료제)를 개발 중에 있으며 R&D 비용으로 2025년까지 1,300백만원을 집행할 계획입니다. 이는 임상 전 연구소의 연구인건비 및 재료비 등의 개발 비용이 포함되어있습니다.
| [오가노이드 R&D 비용 상세 내역] | |
| (단위:백만원) | |
| 구성 | 2023년 하반기 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비임상 | 300 | 400 | 300 | - | - | 1,000 |
| GLP 비임상 | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 합계 | 300 | 400 | 600 | - | - | 1,300 |
| 출처) 당사 제시 |
| 주) 인건비 및 재료비 등이 포함되어있습니다. |
또한, 연구소와 치료제 및 임상약물제조를 담당하는 GMP의 시설관리에 사용되는 전력비, 수수료, 제조경비 등의 운영경비로 7,800백만원이 소요될 예정입니다. 세부적으로는 약물제조에 직간접적으로 필요한 수선소모품비(30백만원), 세금과공과(10백만원), 관리비(20백만원), 지급수수료(50백만원), 연구기자재와 기설장치 운영비(40백만원) 등 월평균 150백만원 수준으로 집행할 예정입니다.
3. 채무상환자금
금번 유상증자로 조달된 자금 중 800백만원을 활용하여 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 시설자금 차입금을 상환할 예정입니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.
| [상환 예정인 차입금 상세 현황] | |
| (기준일: 2023.03.31) | (단위: 백만원) |
| 차입처 | 내역 | 최초 대여일 | 만기일 | 이자율 | 잔액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 중소기업시설자금 | 2017.06.08 | 2032.06.08 | 5.84% | 3,400 | 400 |
| 2021.06.15 | 2024.06.15 | 5.37% | 1,480 | - | ||
| 2021.07.13 | 2024.06.15 | 5.06% | 350 | - | ||
| 2017.06.08 | 2032.06.08 | 5.84% | 400 | 400 | ||
| 합계 | 5,630 | 800 | ||||
| 출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시 |
당사는 GMP 시설 및 연구소 취득을 위해 시설자금을 차입하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준 채무 잔액은 5,630백만원(장기차입금 5,230백만원+유동성장기부채 400백만원)입니다. 금번 유상자금으로 매반기 200백만씩 분할 상환 중인 GMP 취득을 위한 차입금 총 800백만원을 2025년 6월말까지 상환할 예정입니다. 이번 유상증자 자금조달로 차입금 일부를 상환함으로써 이자비용을 절감하고 재무구조 건전성을 확보하고자 합니다.
4. 자금의 운용계획
당사가 이번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용 시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 A등급 이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
또한, 예상보다 유상증자를 통한 조달 금액이 적을 시, 1) GMP 취득을 목적으로 차입한 건은 회사 보유자금으로 상환할 예정이며, 2) GMP 및 본사 운영자금을 절감하고, 3) 파이프라인별 임상 시기를 자금 사용 한도에 맞게 조정하는 등 발행 가액에 맞춰 조정할 계획입니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023년 10월 04일 | 한국예탁결제원 | - | 17,989,872 |
| 계 | 17,989,872 | |||
주) 총 모집주식수 18,000,000주(단수주 10,128주)
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 31일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 13,893,533 |
| 2023년 10월 31일 | 한국예탁결제원 (초과 청약) | - | 2,247,848 |
| 계 | 16,141,381 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
| 4,096,339 | 10,128 | 4,106,467 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 | 초과청약 | 초과청약 | 비고 |
| 4,106,467 | 2,247,848 | 100% | 초과청약 배정 후 실권주 1,858,619주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
| 1,858,619 | 7,895,448 | 4.25 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107000147
