[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-05-08 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000389
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 08일 |
| 회 사 명 : | 신라젠 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 재 경 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 109 9층 |
| (전 화) 02-368-2600 | |
| (홈페이지) http://sillajen.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 최 철 진 |
| (전 화) 02-368-2600 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 22일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 34,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 114,367,500,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨로, 2차 정정사항은 빨간색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 녹색 글씨로 정정하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액 : 3,750원 | 모집(매출)가액 : 3,315원 |
| 모집(매출)총액 : 129,375,000,000원 | 모집(매출)총액 : 114,367,500,000원 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 | ||
| (다) | (참조 2) | (참조 2) |
| (라) | 당사는 음(-)의 영업활동현금흐름을 충당하기 위하여 지속적으로 자본시장을 통하여 자금을 조달하여 왔으며, 최근 5년간 사모 전환사채 20,000백만원과 제3자배정 유상증자 발행을 통해 100,000백만원을 발행하여 총 120,000백만원을 조달하였습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 129,375백만원(예정발행가액 기준)을 발행할 경우 총 249,375백만원을 조달하게 됩니다. 당사의 최근 5년 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다. | 당사는 음(-)의 영업활동현금흐름을 충당하기 위하여 지속적으로 자본시장을 통하여 자금을 조달하여 왔으며, 최근 5년간 사모 전환사채 20,000백만원과 제3자배정 유상증자 발행을 통해 100,000백만원을 발행하여 총 120,000백만원을 조달하였습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 114,368백만원(1차발행가액 기준)을 발행할 경우 총 234,368백만원을 조달하게 됩니다. 당사의 최근 5년 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다. |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (참조 3) | (참조 3) |
(참조 1) - 정정 후
■ 1차발행가액 산출 근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 05월 07일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07(화) | 4,810 | 685,518 | 3,335,709,380 |
| 2024-05-06(월) | - | - | - |
| 2024-05-05(일) | - | - | - |
| 2024-05-04(토) | - | - | - |
| 2024-05-03(금) | 4,825 | 409,566 | 1,968,282,745 |
| 2024-05-02(목) | 4,790 | 1,069,225 | 5,113,582,910 |
| 2024-05-01(수) | - | - | - |
| 2024-04-30(화) | 4,685 | 402,231 | 1,878,732,555 |
| 2024-04-29(월) | 4,670 | 568,457 | 2,623,055,485 |
| 2024-04-28(일) | - | - | - |
| 2024-04-27(토) | - | - | - |
| 2024-04-26(금) | 4,550 | 515,685 | 2,346,265,920 |
| 2024-04-25(목) | 4,565 | 2,950,692 | 13,956,485,705 |
| 2024-04-24(수) | 4,610 | 1,701,022 | 7,891,024,665 |
| 2024-04-23(화) | 4,525 | 420,121 | 1,906,554,250 |
| 2024-04-22(월) | 4,535 | 499,726 | 2,256,735,375 |
| 2024-04-21(일) | - | - | - |
| 2024-04-20(토) | - | - | - |
| 2024-04-19(금) | 4,445 | 423,910 | 1,883,974,785 |
| 2024-04-18(목) | 4,510 | 432,096 | 1,955,969,170 |
| 2024-04-17(수) | 4,515 | 461,408 | 2,075,576,360 |
| 2024-04-16(화) | 4,495 | 3,165,373 | 14,991,920,735 |
| 2024-04-15(월) | 4,380 | 586,817 | 2,576,916,245 |
| 2024-04-14(일) | - | - | - |
| 2024-04-13(토) | - | - | - |
| 2024-04-12(금) | 4,535 | 1,002,337 | 4,615,255,400 |
| 2024-04-11(목) | 4,765 | 508,513 | 2,433,018,520 |
| 2024-04-10(수) | - | - | - |
| 2024-04-09(화) | 4,865 | 786,012 | 3,810,587,575 |
| 2024-04-08(월) | 4,700 | 523,697 | 2,451,676,605 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 4,679.14원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 4,813.35원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 4,865.97원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 4,786.15원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 4,786.15원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 33.54% | - | |
| 1차발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다.) | 3,315원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(참조 2) - 정정 전
금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표는 다음과 같습니다. 실질적으로, 해당 기간 동안 당사 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 없을 경우, Cash-In이 될 항목은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 129,375백만원(예정발행가액 기준)과 보유하고 있는 현금성 자산에 의한 이자수익밖에 없습니다. 이와 반대로 당사의 바이오 사업특성상 연국개발자금 및 인건비, 지급수수료 등 운영경비 등의 자금이 지속적으로 유출될 것으로 예상하고 있으며, 본 증권신고서 제출일 현재 당사가 예상하고 있는 2027년 2분기말 현금 및 현금성자산은 21,233백만원입니다.
당사는 유동성 이슈가 발생하지 않도록 지속적으로 모니터링 및 자금을 통제할 계획이나, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금이 주가 하락에 따라 감소할 수 있으며, 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 계획대로 되지 않아 현금 유입이 발생하지 않을 수 있고, 당사가 예상하지 못하고 있는 현금 유출이 있을 수 있습니다. 또한 향후 유동성 이슈가 발생하였을 경우, 금융시장 및 경기 악화에 따라 자본시장을 통한 발행이 불가능해질 위험도 있습니다. 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
| [금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표] |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||
| 신라젠㈜ | 기초 | 23,466 | 143,315 | 136,320 | 127,646 | 107,479 | 97,699 | 86,911 | 76,918 | 65,719 | 54,940 | 43,649 | 33,040 | |
| Cash-In | 유상증자 대금 | 129,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이자수익 | 235 | 1,433 | 1,363 | 1,276 | 1,075 | 977 | 869 | 769 | 657 | 549 | 436 | 330 | ||
| 소계 | 129,610 | 1,433 | 1,363 | 1,276 | 1,075 | 977 | 869 | 769 | 657 | 549 | 436 | 330 | ||
| Cash-Out | 발행제비용 | (2,002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R&D | (4,860) | (4,715) | (7,183) | (7,634) | (7,801) | (7,859) | (7,820) | (8,171) | (8,227) | (7,706) | (7,906) | (8,137) | ||
| 운영경비 | (1,599) | (2,413) | (1,554) | (2,307) | (1,753) | (2,606) | (1,743) | (2,497) | (1,909) | (2,834) | (1,840) | (2,700) | ||
| 타법인증권 취득자금 | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | ||
| CB상환 | - | - | - | (10,203) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | (9,761) | (8,428) | (10,037) | (21,444) | (10,854) | (11,765) | (10,863) | (11,968) | (11,436) | (11,840) | (11,046) | (12,137) | ||
| 기말 | 143,315 | 136,320 | 127,646 | 107,479 | 97,699 | 86,911 | 76,918 | 65,719 | 54,940 | 43,649 | 33,040 | 21,233 | ||
| SJ BIO | 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||||||
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||
| 기초 | 3,292 | 3,376 | 3,455 | 3,126 | 3,141 | 3,175 | 3,203 | 2,804 | 2,766 | 2,747 | 2,722 | 2,250 | ||
| Cash-In | 본사 출자금 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 소계 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
| Cash-Out | 인건비 | (703) | (703) | (1,059) | (738) | (738) | (738) | (1,112) | (775) | (775) | (775) | (1,168) | (814) | |
| 복리후생비등 | (44) | (44) | (45) | (45) | (45) | (45) | (46) | (46) | (46) | (46) | (48) | (48) | ||
| 여비교통비 | (8) | (17) | (29) | (30) | (8) | (17) | (30) | (31) | (8) | (18) | (31) | (32) | ||
| 외부용역비등 | (39) | (39) | (40) | (40) | (40) | (40) | (41) | (41) | (41) | (41) | (43) | (43) | ||
| 기타비용 | (423) | (419) | (455) | (431) | (436) | (432) | (469) | (444) | (449) | (445) | (483) | (458) | ||
| 소계 | (1,216) | (1,221) | (1,629) | (1,284) | (1,266) | (1,272) | (1,699) | (1,337) | (1,319) | (1,325) | (1,772) | (1,393) | ||
| 기말 | 3,376 | 3,455 | 3,126 | 3,141 | 3,175 | 3,203 | 2,804 | 2,766 | 2,747 | 2,722 | 2,250 | 2,157 | ||
| 주1) 상기 예상현금흐름표는 증권신고서 제출일 현재기준으로 예상된 현금흐름표이므로, 향후 변동될 가능성이 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 주2) 이자수익의 경우 기초 현금성자산에 현재 당사의 평균 금융상품 이자율 4%를 적용하여 산정하였습니다. |
| 주3) 상기 기간동안 바이오사업부의 파이프라인 라이센스-아웃이 있을 경우 Cash-in이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 커머스사업부의 경우 현금흐름을 예측하기가 어려워 BEP 수준을 유지하는 것으로 가정하여 Cash In 과 Cash Out이 동일한 것으로 가정하였으나 이에 대한 변동위험은 존재합니다 |
| 주5) CB의 경우 31, 32회차 CB에 해당하며 전환가격이 7,030원으로 주가 상승시 전환가능성이 있으나 보수적으로 전액 만기상환을 가정하였습니다.(채권자의 조기상환청구권은 없습니다) |
| 주6) SJ BIO 출자시 적용 환율은 1300원을 가정하였으며, 이에 따른 환율변동위험은 존재합니다 |
| 주7) SJ BIO 인건비성 항목의 경우 전년대비 5% 상승률을 가정하여 산정하였으며, 이외 비용의 경우 미국 소비자물가상승률을 준용하여 3%를 가정하였습니다. |
(참조 2) - 정정 후
금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표는 다음과 같습니다. 실질적으로, 해당 기간 동안 당사 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 없을 경우, Cash-In이 될 항목은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 114,368백만원(1차발행가액 기준)과 보유하고 있는 현금성 자산에 의한 이자수익밖에 없습니다. 이와 반대로 당사의 바이오 사업특성상 연국개발자금 및 인건비, 지급수수료 등 운영경비 등의 자금이 지속적으로 유출될 것으로 예상하고 있으며, 본 증권신고서 제출일 현재 당사가 예상하고 있는 2027년 2분기말 현금 및 현금성자산은 4,490백만원입니다.
당사는 유동성 이슈가 발생하지 않도록 지속적으로 모니터링 및 자금을 통제할 계획이나, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금이 주가 하락에 따라 감소할 수 있으며, 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 계획대로 되지 않아 현금 유입이 발생하지 않을 수 있고, 당사가 예상하지 못하고 있는 현금 유출이 있을 수 있습니다. 또한 향후 유동성 이슈가 발생하였을 경우, 금융시장 및 경기 악화에 따라 자본시장을 통한 발행이 불가능해질 위험도 있습니다. 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
| [금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표] |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||
| 신라젠㈜ | 기초 | 23,466 | 128,308 | 121,163 | 112,338 | 92,017 | 82,083 | 71,139 | 60,987 | 49,629 | 38,689 | 27,236 | 16,462 | |
| Cash-In | 유상증자 대금 | 114,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이자수익 | 235 | 1,283 | 1,212 | 1,123 | 920 | 821 | 711 | 610 | 496 | 387 | 272 | 165 | ||
| 소계 | 114,603 | 1,283 | 1,212 | 1,123 | 920 | 821 | 711 | 610 | 496 | 387 | 272 | 165 | ||
| Cash-Out | 발행제비용 | (2,002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R&D | (4,860) | (4,715) | (7,183) | (7,634) | (7,801) | (7,859) | (7,820) | (8,171) | (8,227) | (7,706) | (7,906) | (8,137) | ||
| 운영경비 | (1,599) | (2,413) | (1,554) | (2,307) | (1,753) | (2,606) | (1,743) | (2,497) | (1,909) | (2,834) | (1,840) | (2,700) | ||
| 타법인증권 취득자금 | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | (1,300) | ||
| CB상환 | - | - | - | (10,203) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | (9,761) | (8,428) | (10,037) | (21,444) | (10,854) | (11,765) | (10,863) | (11,968) | (11,436) | (11,840) | (11,046) | (12,137) | ||
| 기말 | 128,308 | 121,163 | 112,338 | 92,017 | 82,083 | 71,139 | 60,987 | 49,629 | 38,689 | 27,236 | 16,462 | 4,490 | ||
| SJ BIO | 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||||||
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||
| 기초 | 3,292 | 3,376 | 3,455 | 3,126 | 3,141 | 3,175 | 3,203 | 2,804 | 2,766 | 2,747 | 2,722 | 2,250 | ||
| Cash-In | 본사 출자금 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 소계 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
| Cash-Out | 인건비 | (703) | (703) | (1,059) | (738) | (738) | (738) | (1,112) | (775) | (775) | (775) | (1,168) | (814) | |
| 복리후생비등 | (44) | (44) | (45) | (45) | (45) | (45) | (46) | (46) | (46) | (46) | (48) | (48) | ||
| 여비교통비 | (8) | (17) | (29) | (30) | (8) | (17) | (30) | (31) | (8) | (18) | (31) | (32) | ||
| 외부용역비등 | (39) | (39) | (40) | (40) | (40) | (40) | (41) | (41) | (41) | (41) | (43) | (43) | ||
| 기타비용 | (423) | (419) | (455) | (431) | (436) | (432) | (469) | (444) | (449) | (445) | (483) | (458) | ||
| 소계 | (1,216) | (1,221) | (1,629) | (1,284) | (1,266) | (1,272) | (1,699) | (1,337) | (1,319) | (1,325) | (1,772) | (1,393) | ||
| 기말 | 3,376 | 3,455 | 3,126 | 3,141 | 3,175 | 3,203 | 2,804 | 2,766 | 2,747 | 2,722 | 2,250 | 2,157 | ||
| 주1) 상기 예상현금흐름표는 증권신고서 제출일 현재기준으로 예상된 현금흐름표이므로, 향후 변동될 가능성이 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 주2) 이자수익의 경우 기초 현금성자산에 현재 당사의 평균 금융상품 이자율 4%를 적용하여 산정하였습니다. |
| 주3) 상기 기간동안 바이오사업부의 파이프라인 라이센스-아웃이 있을 경우 Cash-in이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 커머스사업부의 경우 현금흐름을 예측하기가 어려워 BEP 수준을 유지하는 것으로 가정하여 Cash In 과 Cash Out이 동일한 것으로 가정하였으나 이에 대한 변동위험은 존재합니다 |
| 주5) CB의 경우 31, 32회차 CB에 해당하며 전환가격이 7,030원으로 주가 상승시 전환가능성이 있으나 보수적으로 전액 만기상환을 가정하였습니다.(채권자의 조기상환청구권은 없습니다) |
| 주6) SJ BIO 출자시 적용 환율은 1300원을 가정하였으며, 이에 따른 환율변동위험은 존재합니다 |
| 주7) SJ BIO 인건비성 항목의 경우 전년대비 5% 상승률을 가정하여 산정하였으며, 이외 비용의 경우 미국 소비자물가상승률을 준용하여 3%를 가정하였습니다. |
(참조 3) - 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 129,375,000,000 |
발행제비용(2) | 2,001,712,500 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 127,373,287,500 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 23,287,500 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 129,375,000 | 납입일 3영업일 이내 | 모집총액의 0.1% |
인수수수료 | 1,552,500,000 | 납입일 3영업일 이내 | 모집총액의 1.2% |
상장수수료 | 13,750,000 | 신주상장일 | 910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
등록세 | 69,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 13,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 200,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 2,001,712,500 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 04월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 113,775 | - | 15,600 | - | 129,375 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | R&D 연구개발자금 | 24년 07월 ~ 27년 06월 | 펙사벡, BAL0891, SJ-600 Series 연구개발자금 | 88,018 | 1 |
| 인건비 등 필수운영자금 | 24년 07월 ~ 27년 06월 | 인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등 | 25,757 | 3 | |
| 타법인증권 취득자금 | Sillajen Bio 출자자금 | 24년 07월 ~ 27년 06월 | 자회사 연구개발 및 운영비 출자자금 | 15,600 | 2 |
| 총 계 | 129,375 | ||||
(중 략)
2) 운영자금_ 인건비 및 기타 필수운영자금
당사는 금번 공모자금 중 16,570백만원을 경영관리 및 커머스 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 포함)로 사용할 예정이며, 9,187백만원을 특허료, 법무/회계법인수수료, 임차료, 보험료 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다.
증권신고서 제출일 기준 연구개발 인력 24명, 경영관리 관련 인력 25명 및 커머스 사업부 관련 인력 4명 수준이나, 점차 주요 파이프라인 임상시험 단계 상승 및 파이프라인 확대가 될 수록 인력이 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 인건비도 점차 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 기타 필수운영자금 중 임차료, 보험료는 큰 변동이 없을 것으로 예상되나, 법무법인수수료(특허권 보호 등) 및 특허료의 경우 지속적으로 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.
| [인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | ||
| 인건비 | |||||||||||||
| - 연구개발 예상 인력 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | - |
| - 경영관리 예상 인력 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
| - 커머스 사업부 예상 인력 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 공모자금 사용 예정 금액 | 1,072 | 1,575 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,733 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,906 | 1,427 | 1,427 | 16,570 |
| 기타 필수운영비 | |||||||||||||
| - 특허료 | - | 153 | - | 373 | - | 209 | - | 400 | - | 261 | - | 400 | 1,796 |
| - 법무/회계법인 수수료 | 302 | 309 | 150 | 380 | 349 | 288 | 221 | 425 | 387 | 291 | 188 | 498 | 3,788 |
| - 임차료 | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 | 226 | 225 | 225 | 2,703 |
| - 보험료 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | 900 |
| 소 계 | 527 | 838 | 375 | 1,128 | 574 | 873 | 446 | 1,200 | 612 | 928 | 413 | 1,273 | 9,187 |
(참조 3) - 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 114,367,500,000 |
발행제비용(2) | 1,802,563,650 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 112,564,936,350 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 20,586,150 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 114,367,500 | 납입일 3영업일 이내 | 모집총액의 0.1% |
인수수수료 | 1,372,410,000 | 납입일 3영업일 이내 | 모집총액의 1.2% |
상장수수료 | 12,400,000 | 신주상장일 | 910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
등록세 | 69,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 13,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 200,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,802,563,650 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 05월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 98,768 | - | 15,600 | - | 114,368 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | R&D 연구개발자금 | 24년 07월 ~ 27년 06월 | 펙사벡, BAL0891, SJ-600 Series 연구개발자금 | 88,018 | 1 |
| 인건비 등 필수운영자금 | 24년 07월 ~ 27년 06월 | 인건비 | 10,750 | 3 | |
| 타법인증권 취득자금 | Sillajen Bio 출자자금 | 24년 07월 ~ 27년 06월 | 자회사 연구개발 및 운영비 출자자금 | 15,600 | 2 |
| 총 계 | 114,368 | ||||
(중 략)
2) 운영자금_ 인건비
당사는 금번 공모자금 중 10,750백만원을 경영관리 및 커머스 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 포함)로 사용할 예정이며, 추가 인건비 예상발생 비용에 대해서는 자체자금으로 충당하여 사용할 계획입니다. 기타 필수운영자금인 특허료, 법무/회계법인수수료, 임차료, 보험료 등 기타 필수운영자금의 경우 자체자금으로 충당하여 사용할 계획입니다.
증권신고서 제출일 기준 연구개발 인력 24명, 경영관리 관련 인력 25명 및 커머스 사업부 관련 인력 4명 수준이나, 점차 주요 파이프라인 임상시험 단계 상승 및 파이프라인 확대가 될 수록 인력이 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 인건비도 점차 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.
| [인건비 관련 분기별 공모자금 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | ||
| 인건비 | |||||||||||||
| - 연구개발 예상 인력 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | - |
| - 경영관리 예상 인력 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
| - 커머스 사업부 예상 인력 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 공모자금 사용 예정 금액 | 587 | 1,090 | 694 | 694 | 694 | 1,248 | 812 | 812 | 812 | 1,421 | 943 | 943 | 10,750 |
| 예상 발생비용 | 1,072 | 1,575 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,733 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,906 | 1,427 | 1,427 | 16,570 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000389
