주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-05-04 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504000792
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 5월 4일 | |
| 회 사 명 : | (주)엔지스테크널러지 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 501-505호 | |
| (전 화)02-1522-9060 | ||
| (홈페이지)http://wwww.engistech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)박 용 선 |
| (전 화)02-1522-9060 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 이미지스시스템즈 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한영태 | ||
| 자본금(원) | 56,053,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 112,106 | 주요사업 | ICT단말기 및 서비스 플랫폼공급 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 112,106 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,999,923,866 | ||||
| 총자산(원)(B) | 39,765,837,554 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 32.69 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 5,990,887,129 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 216.99 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 112,106 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 및 수익성 제고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 05월 04일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이정현 외 5인 *거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 계약일에 매매대금을 현금 지급 - 단,총 지급할 매매대금 중 4,560,000,000원은 당사가 발행하는 전환사채 인수 조건 2. 총 매매대금: 12,999,923,866원 - 현금 지급: 8,439,923,866원 - 당사 발행 제11회차 전환사채 인수: 4,560,000,000원 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 :본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 귀사가 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성 되었습니다. 2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | (유)삼일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 03월 10일 ~ 2023년 04월 28일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 12,058백만원 ~ 15, 143백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 13,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 05월 04일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사의 자본금은 2023년도 3월 10일 기준입니다.
2) 상기 "2. 총자산 및 자기자본은 당사의 적정의견을 받은 2021년 12월말 재무제표 기준입니다.
3) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도 기재합니다.
| 거래상대방 | 생년월일 | 주소 | 대상주식수 | 매매대금 |
|---|---|---|---|---|
| 이정현 | 1969.12.27 | 서울시 강남구 영동대로 | 96,070주 | 11,140,373,270원 |
| 배성열 | 1965.06.12 | 경기도 성남시 분당구 판교백현로 | 5,254주 | 609,259,094원 |
| 이창민 | 1973.02.21 | 경기도 성남시 분당구 판교로 | 5,254주 | 609,259,094원 |
| 왕선영 | 1966.08.21 | 경기도 과천시 별양로 | 2,829주 | 328,053,669원 |
| 황금두 | 1964.12.05 | 광주광역시 동구 육판서길 | 1,677주 | 194,466,597원 |
| 황대중 | 1971.06.08 | 경기도 군포시 산본천로 | 1,022주 | 118,512,142원 |
| 합계 | 112,106주 | 12,999,923,866원 | ||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,506 | 1,204 | 2,303 | 50 | 3,845 | 1,501 | - | - |
| 전년도 | 1,634 | 832 | 802 | 50 | 2,411 | 537 | - | - |
| 전전년도 | 1,292 | 1,027 | 265 | 50 | 1,919 | 201 | - | - |
(*) 발행회사는 외부감사를 받지 않은 비상장법인입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 이정현 배성열 이창민 왕선영 황금두 황대중 | 대한민국 | 서울시 강남구 영동대로 경기도 성남시 분당구 판교백현로 경기도 성남시 분당구 판교로 경기도 과천시 별양로 광주광역시 동구 육판서길 경기도 군포시 산본천로 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504000792
