[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-06-15 10:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000098
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀바스헬스케어 |
| 대 표 이 사 : | 유 병 탁 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 신성로 155 |
| (전 화) 042-879-3000 | |
| (홈페이지) http://www.selvashealthcare.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 재 호 |
| (전 화) 042-879-3000 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 07일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 21,000,000,000원(1주당 5,250원)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 07일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정(파란색) |
| 2023년 05월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색) |
| 2023년 05월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기 보고서 제출에 따른 정정(보라색) |
| 2023년 06월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색) |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 5,250원 모집총액 또는 매출총액: 21,000,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 5,250원(확정) 모집총액 또는 매출총액: 21,000,000,000원(확정) |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.10 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)셀바스헬스케어의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 06월 22일과 2023년 06월 23일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.06.15 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)셀바스헬스케어의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액 기준으로 산정되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 06월 22일과 2023년 06월 23일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 2023년 04월 07일 최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,000,000 | 500 | 5,250 | 21,000,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 07일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 05월 12일) 전 3거래일(2023년 05월 09일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2023년 05월 09일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 7,270 | 2,796,597 | 20,447,463,840 |
| 2023-05-08 | 7,820 | 9,332,171 | 73,576,788,220 |
| 2023-05-07 | - | - | - |
| 2023-05-06 | - | - | - |
| 2023-05-05 | - | - | - |
| 2023-05-04 | 7,060 | 3,466,272 | 24,686,303,150 |
| 2023-05-03 | 6,770 | 1,311,632 | 9,063,196,170 |
| 2023-05-02 | 7,140 | 2,796,481 | 19,529,493,920 |
| 2023-05-01 | - | - | - |
| 2023-04-30 | - | - | - |
| 2023-04-29 | - | - | - |
| 2023-04-28 | 7,010 | 3,151,178 | 22,841,939,330 |
| 2023-04-27 | 7,070 | 4,558,260 | 33,713,351,510 |
| 2023-04-26 | 7,460 | 14,612,011 | 110,882,604,550 |
| 2023-04-25 | 7,240 | 21,034,195 | 150,178,582,400 |
| 2023-04-24 | 6,100 | 4,610,236 | 29,087,367,010 |
| 2023-04-23 | - | - | - |
| 2023-04-22 | - | - | - |
| 2023-04-21 | 7,350 | 26,559,135 | 198,405,732,160 |
| 2023-04-20 | 6,190 | 1,907,167 | 12,081,346,360 |
| 2023-04-19 | 6,700 | 5,183,469 | 36,367,321,500 |
| 2023-04-18 | 6,840 | 1,255,814 | 8,700,355,480 |
| 2023-04-17 | 6,970 | 1,647,394 | 11,651,357,630 |
| 2023-04-16 | - | - | - |
| 2023-04-15 | - | - | - |
| 2023-04-14 | 7,020 | 1,805,579 | 12,920,879,540 |
| 2023-04-13 | 7,180 | 2,529,704 | 18,580,149,730 |
| 2023-04-12 | 7,440 | 2,170,139 | 16,371,357,210 |
| 2023-04-11 | 7,700 | 4,826,867 | 37,480,301,620 |
| 2023-04-10 | 8,170 | 9,158,510 | 77,689,259,510 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 7,411원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 7,558원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 7,312원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 7,427원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 7,312원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 18.45% | - | |
| 1차 발행가액 | 5,250원 | 기준주가 × (1-할인율) / [1 + (유상증자비율 × 할인율 )] | |
(주2) 정정 후
당사는 2023년 04월 07일 최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,000,000 | 500 | 5,250 | 21,000,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 07일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 05월 12일) 전 3거래일(2023년 05월 09일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2023년 05월 09일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 7,270 | 2,796,597 | 20,447,463,840 |
| 2023-05-08 | 7,820 | 9,332,171 | 73,576,788,220 |
| 2023-05-07 | - | - | - |
| 2023-05-06 | - | - | - |
| 2023-05-05 | - | - | - |
| 2023-05-04 | 7,060 | 3,466,272 | 24,686,303,150 |
| 2023-05-03 | 6,770 | 1,311,632 | 9,063,196,170 |
| 2023-05-02 | 7,140 | 2,796,481 | 19,529,493,920 |
| 2023-05-01 | - | - | - |
| 2023-04-30 | - | - | - |
| 2023-04-29 | - | - | - |
| 2023-04-28 | 7,010 | 3,151,178 | 22,841,939,330 |
| 2023-04-27 | 7,070 | 4,558,260 | 33,713,351,510 |
| 2023-04-26 | 7,460 | 14,612,011 | 110,882,604,550 |
| 2023-04-25 | 7,240 | 21,034,195 | 150,178,582,400 |
| 2023-04-24 | 6,100 | 4,610,236 | 29,087,367,010 |
| 2023-04-23 | - | - | - |
| 2023-04-22 | - | - | - |
| 2023-04-21 | 7,350 | 26,559,135 | 198,405,732,160 |
| 2023-04-20 | 6,190 | 1,907,167 | 12,081,346,360 |
| 2023-04-19 | 6,700 | 5,183,469 | 36,367,321,500 |
| 2023-04-18 | 6,840 | 1,255,814 | 8,700,355,480 |
| 2023-04-17 | 6,970 | 1,647,394 | 11,651,357,630 |
| 2023-04-16 | - | - | - |
| 2023-04-15 | - | - | - |
| 2023-04-14 | 7,020 | 1,805,579 | 12,920,879,540 |
| 2023-04-13 | 7,180 | 2,529,704 | 18,580,149,730 |
| 2023-04-12 | 7,440 | 2,170,139 | 16,371,357,210 |
| 2023-04-11 | 7,700 | 4,826,867 | 37,480,301,620 |
| 2023-04-10 | 8,170 | 9,158,510 | 77,689,259,510 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 7,411원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 7,558원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 7,312원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 7,427원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 7,312원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 18.45% | - | |
| 1차 발행가액 | 5,250원 | 기준주가 × (1-할인율) / [1 + (유상증자비율 × 할인율 )] | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2023년 06월 19일) 전 제3거래일(2023년 06월 14일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2023.06.08 ~ 2023.06.14) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-14 | 7,280 | 2,924,718 | 21,602,004,790 |
| 2 | 2023-06-13 | 7,820 | 15,803,513 | 122,578,927,020 |
| 3 | 2023-06-12 | 6,900 | 2,929,402 | 20,372,578,510 |
| 4 | 2023-06-09 | 6,820 | 616,916 | 4,246,108,110 |
| 5 | 2023-06-08 | 6,940 | 1,131,998 | 7,855,385,290 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 7,547 | |||
| 기산일 종가(B) | 7,386 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 7,467 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 7,386 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 5,540 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표 (2023.06.12 ~ 2023.06.14) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-14 | 7,280 | 2,924,718 | 21,602,004,790 |
| 2 | 2023-06-13 | 7,820 | 15,803,513 | 122,578,927,020 |
| 3 | 2023-06-12 | 6,900 | 2,929,402 | 20,372,578,510 |
| 3거래일 가중산술평균 | 7,598 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 4,560 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 5,250원 |
| 2차 발행가액 | 5,540원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 4,560원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 5,250원 |
(주3) 정정 전
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 5,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 21,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 06월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 06월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 5,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 21,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 06월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 06월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 21,000,000,000 |
발행제비용(2) | 205,680,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 20,794,320,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 3,780,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 168,000,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.8% |
추가상장수수료 | 4,300,000 | 신주상장일 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
등록세 | 8,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 1,600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 20,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 205,680,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 05월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16,197 | 4,803 | - | - | 21,000 |
| 주1) 당사의 공모자금은 1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다. |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다. |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 세부내역 | 금액 | 우선순위 | 자금 사용 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 신제품개발 R&D | 보조공학부문 R&D | 5,773 | 1 | 2023년 2분기 ~ 2025년 4분기 |
| AI 의료진단부문 R&D | 7,177 | ||||
| 신규사업 | AI 원격의료 | 3,247 | 2 | 2023년 3분기 ~ 2025년 4분기 | |
| 채무상환자금 | 금융기관 차입금 상환 | 4,803 | 3 | 2023년 06월 | |
| 총 계 | 21,000 | - | - | ||
| 주1) 상기금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
(후략)
...
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 21,000,000,000 |
발행제비용(2) | 205,680,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 20,794,320,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 3,780,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 168,000,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.8% |
추가상장수수료 | 4,300,000 | 신주상장일 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
등록세 | 8,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 1,600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 20,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 205,680,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 06월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16,197 | 4,803 | - | - | 21,000 |
| 주1) 상기 공모자금은 확정 발행가액 기준입니다. |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다. |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 세부내역 | 금액 | 우선순위 | 자금 사용 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 신제품개발 R&D | 보조공학부문 R&D | 5,773 | 1 | 2023년 2분기 ~ 2025년 4분기 |
| AI 의료진단부문 R&D | 7,177 | ||||
| 신규사업 | AI 원격의료 | 3,247 | 2 | 2023년 3분기 ~ 2025년 4분기 | |
| 채무상환자금 | 금융기관 차입금 상환 | 4,803 | 3 | 2023년 06월 | |
| 총 계 | 21,000 | - | - | ||
| 주1) 상기금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
(후략)
...
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000098
