출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000404

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      01월     16일
회       사       명 :	에이치엘만도 주식회사
대   표     이   사 :	조성현, 김현욱
본  점  소  재  지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전  화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.hlmando.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) Global Finance Center 전무  (성  명) 강 한 신
	(전  화) 02-6244-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 11일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 01월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 01월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치엘만도(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에이치엘만도(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제15-1회 금 이천일백억원(\210,000,000,000)
제15-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제15-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [제15-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제15-1회] 이자율 : 3.952% 발행수익률 : 3.952% (문구 삭제) [제15-2회] 이자율 : 4.061% 발행수익률 : 4.061% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제15-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [제15-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제15-1회] 발행수익률(%) : 3.952 연리이자율(%) : 3.952 (문구 삭제) [제15-2회] 발행수익률(%) : 4.061 연리이자율(%) : 4.061 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	[이자율] 제15-1회 무보증사채 : 주1) 제15-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사))로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율)로 합니다.	[이자율] 제15-1회 무보증사채 : 3.952 제15-2회 무보증사채 : 4.061 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000404