[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-01-11 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000407
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 11일 |
| 회 사 명 : | 에이치엘만도 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조성현, 김현욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 |
| (전 화) 031-680-6114 | |
| (홈페이지) http://www.hlmando.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Global Finance Center 전무 (성 명) 강 한 신 |
| (전 화) 02-6244-2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치엘만도(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에이치엘만도(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제15-1회 금 이천일백억원(\210,000,000,000)
제15-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 240,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 나. 사채의 관리 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 463,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 10일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 15-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 10일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 15-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 210,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 210,000,000,000 |
| 발행가액 | 210,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,850,000 | 48,500,000,000 | 85,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,850,000 | 48,500,000,000 | 85,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 5,050,000 | 50,500,000,000 | 85,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권 | 4,850,000 | 48,500,000,000 | 85,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 210,000,000,000 |
| 발행제비용 | 871,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 04일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 0(없음) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 0(없음) | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 0(없음) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 400,000 | 4,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 205,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 제 15-1 회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채 이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 17일, 2024년 07월 17일, 2024년 10월 17일, 2025년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 03일 / 2024년 01월 04일 / 2024년 01월 05일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 17일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 10일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 15-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| [회 차 : 제 15-2 회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채 이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 17일, 2024년 07월 17일, 2024년 10월 17일, 2025년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일, 2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 03일 / 2024년 01월 04일 / 2024년 01월 05일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 01월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 17일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 17일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 10일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 15-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 제 15-1 회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 210,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 210,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채 이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 17일, 2024년 07월 17일, 2024년 10월 17일, 2025년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 03일 / 2024년 01월 04일 / 2024년 01월 05일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 17일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17일임. | |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 제 15-2 회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채 이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 17일, 2024년 07월 17일, 2024년 10월 17일, 2025년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일, 2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 03일 / 2024년 01월 04일 / 2024년 01월 05일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 01월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 17일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 17일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 12일이며, 상장예정일은 2024년 01월 17일임. | |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제 15-1 회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 28 | 25 | 8 | - | - | - | 61 |
| 수량 | 3,400 | 5,700 | 1,100 | - | - | - | 10,200 |
| 경쟁률 | 2.83:1 | 4.75:1 | 0.92:1 | - | - | - | 8.50:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제 15-2 회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 14 |
| 수량 | 400 | 1,000 | 800 | - | - | - | 2,200 |
| 경쟁률 | 1.33:1 | 3.33:1 | 2.67:1 | - | - | - | 7.33:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 산정가격 분포
| [회 차 : 제 15-1 회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.96% | 200 | 1.96% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.94% | 500 | 4.90% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 600 | 5.88% | 포함 |
| -3 | - | - | 2 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.92% | 1,000 | 9.80% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.94% | 1,300 | 12.75% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 4.90% | 1,800 | 17.65% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.94% | 2,100 | 20.59% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.94% | 2,400 | 23.53% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 2,500 | 24.51% | 포함 |
| 3 | 4 | 900 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,000 | 9.80% | 3,500 | 34.31% | 포함 |
| 4 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.96% | 3,700 | 36.27% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 3,800 | 37.25% | 포함 |
| 8 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 4,000 | 39.22% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 4,200 | 41.18% | 포함 |
| 13 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 4,400 | 43.14% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 4,600 | 45.10% | 포함 |
| 18 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 4,800 | 47.06% | 포함 |
| 19 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 5,000 | 49.02% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 5,100 | 50.00% | 포함 |
| 21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 5,200 | 50.98% | 포함 |
| 22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 5,300 | 51.96% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 5,400 | 52.94% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.96% | 5,600 | 54.90% | 포함 |
| 29 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 5.88% | 6,200 | 60.78% | 포함 |
| 30 | 2 | 100 | 10 | 3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,900 | 38.24% | 10,100 | 99.02% | 포함 |
| 35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.98% | 10,200 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 28 | 3,400 | 25 | 5,700 | 8 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 61 | 10,200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제 15-2 회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 0 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.09% | 200 | 9.09% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.55% | 300 | 13.64% | 포함 |
| 14 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.55% | 400 | 18.18% | 포함 |
| 15 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.09% | 600 | 27.27% | 포함 |
| 19 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.55% | 700 | 31.82% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 13.64% | 1,000 | 45.45% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.55% | 1,100 | 50.00% | 포함 |
| 26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.55% | 1,200 | 54.55% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 900 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,000 | 45.45% | 2,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 4 | 1,000 | 6 | 800 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제 15-1 회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | 에이치엘만도㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 35 | |
| 기관투자자 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 44 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 45 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 46 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 47 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 48 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 49 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 50 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 51 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 52 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 53 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 54 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 55 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 56 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 57 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 61 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 300 | 100 | 400 | 300 | 500 | 300 | 300 | 100 | 1,000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 3,900 | 100 |
| 누적합계 | 200 | 500 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 5,600 | 6,200 | 10,100 | 10,200 |
| [회 차 : 제 15-2 회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | 에이치엘만도㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 8 | 300 | ||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 11 | 300 | ||||||||
| 기관투자자 12 | 300 | ||||||||
| 기관투자자 13 | 300 | ||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 1,000 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 2,200 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제15-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제15-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 01월 10일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 에이치엘만도㈜와 협의하여 아래와 같이 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제15-1회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원) 제15-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원) [수요예측 신청현황] 제15-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1조 200억원 - 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.35%p. - 총 참여신청건수: 61건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 1조 100억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 60건 제15-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,200억원 - 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 2,200억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 14건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제15-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [제15-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 15-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 27,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 27,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 29,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 27,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 15-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 2,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 2,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 4,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 4,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권㈜ | 00113465 | 울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 4,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권㈜ | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 4,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 4,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자㈜ | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 4,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 15-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(정액) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 48,500,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 48,500,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 50,500,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 48,500,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 14,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 15-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(정액) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 2,000,000,000 | - | 총액인수 |
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,000,000,000 | - | 총액인수 |
| 대표 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 2,000,000,000 | - | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 4,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 4,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권㈜ | 00113465 | 울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 4,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권㈜ | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 4,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 4,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자㈜ | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 4,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
나. 사채의 관리
| [회 차 : 15-1] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 120,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 15-2] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
나. 사채의 관리
| [회 차 : 15-1] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 210,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 15-2] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제15-1회 무보증사채 | 1,200 | 주3) | 2027년 01월 15일 | - |
| 제15-2회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2029년 01월 17일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 제15-1회, 제15-2회 무보증사채 발행총액 합계는 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2024년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) [제15-1회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율)로 합니다. 주4) [제15-2회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율)로 합니다. |
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제15-1회 무보증사채 | 2,100 | 주1) | 2027년 01월 15일 | - |
| 제15-2회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2029년 01월 17일 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사))로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율)로 합니다. |
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 :15-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 120,000,000,000 | 정액 | 수수료: 2,500,000 |
| 주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 15-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 30,000,000,000 | 정액 | 수수료: 2,500,000 |
| 주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 :15-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 210,000,000,000 | 정액 | 수수료: 2,500,000 |
| (삭제) |
| [회 차 : 15-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 30,000,000,000 | 정액 | 수수료: 2,500,000 |
| (삭제) |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제15-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 463,811,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,536,188,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제15-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,824,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제15-1회] | (단위: 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 84,000,000 | 전자등록총액 금 1,200억원×0.07% |
| 인수수수료 | 240,000,000 | 전자등록총액 금 1,200억원×0.20% |
| 대표주관수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 금 1,200억원×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 75,000,000 | 한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 만기당 100,000원씩 |
| 채권등록발행비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
| 총 계 | 463,811,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제15-2회] | (단위: 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.07% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.20% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 75,000,000 | 한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기당 100,000원씩 |
| 채권등록발행비용 | 300,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
| 총 계 | 175,620,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한 2024년 01월 10일 수요예측 결과에 따라 최대 2,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 또한 채무상환자금 사용 목적으로 사용할 예정이며 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 회차 : | 15-1 | (기준일 : | 2024년 01월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000 | - | - | 120,000 | - |
| 회차 : | 15-2 | (기준일 : | 2024년 01월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,500억원을 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.
| (단위: 억원) |
| 차입금 종류 | 차입처 | 이자율 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(공모사채8-2회) | 공모사채 | 2.18% | 1,500 | 2019-04-15 | 2024-04-15 | - |
| 합계 | 1,500 | - | - | - | ||
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
[증액 시 자금의 사용목적]
2024년 01월 10일 수요예측 결과에 따라 당사의 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계가 1,500억원을 초과하는 금액으로 1,000억원 이내에서 증액이 결정될 경우 1,500억원 대비 초과 조달 금액 또한 채무상환자금 사용 목적으로 추가로 사용할 계획이며, 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| [채무상환 자금] | (단위: 억원) |
| 차입금 종류 | 차입처 | 이자율 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(공모사채13-1회) | 공모사채 | 1.46% | 1,900 | 2021-04-22 | 2024-04-22 | - |
| 합계 | 1,900 | - | - | - | ||
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제15-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 210,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 871,911,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 209,128,088,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [제15-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 205,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,794,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제15-1회] | (단위: 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 147,000,000 | 전자등록총액 금 2,100억원×0.07% |
| 인수수수료 | 420,000,000 | 전자등록총액 금 2,100억원×0.20% |
| 대표주관수수료 | 105,000,000 | 전자등록총액 금 2,100억원×0.05% |
| 성공수수료 | 105,000,000 | 전자등록총액 금 2,100억원×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 90,000,000 | 한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 만기당 100,000원씩 |
| 채권등록발행비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
| 총 계 | 871,911,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
| [제15-2회] | (단위: 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.07% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.20% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.05% |
| 성공수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 금 300억원×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액제 |
| 신용평가수수료 | 90,000,000 | 한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기당 100,000원씩 |
| 채권등록발행비용 | 300,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
| 총 계 | 205,620,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 조달금액 2,400억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. (삭제)
| 회차 : | 15-1 | (기준일 : | 2024년 01월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 210,000 | - | - | 210,000 | - |
| 회차 : | 15-2 | (기준일 : | 2024년 01월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,400억원을 채무상환자금에 사용할 예정이며, 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.
| (단위: 억원) |
| 차입금 종류 | 차입처 | 이자율 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(공모사채8-2회) | 공모사채 | 2.18% | 1,500 | 2019-04-15 | 2024-04-15 | - |
| 회사채(공모사채13-1회) | 공모사채 | 1.46% | 1,900 | 2021-04-22 | 2024-04-22 | - |
| 합계 | 3,400 | - | - | - | ||
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000407
