출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427000681
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 27일 |
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회 사 명 :
| 에이치엘만도 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 조성현, 김현욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 |
| (전 화) 031-680-6114 |
| (홈페이지) http://www.hlmando.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Global Finance Center 전무 (성 명) 강 한 신 |
| (전 화) 02-6244-2114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 운송장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 140,000,000,000 | 2026년 04월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2028년 04월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 14.29 | 총액인수 |
| KB증권㈜ | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 15.00 | 총액인수 |
| 한국투자증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 14.29 | 총액인수 |
| 키움증권㈜ | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 13.57 | 총액인수 |
| 삼성증권㈜ | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 15.00 | 총액인수 |
| 하이투자증권㈜ | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 13.57 | 총액인수 |
| 한화투자증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | 총액인수 |
| IBK투자증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | 총액인수 |
| 계 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 2,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권㈜ | 2,100,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 2,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권㈜ | 1,900,000 | 13.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권㈜ | 2,100,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권㈜ | 1,900,000 | 13.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권㈜ | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBK투자증권㈜ | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100.00 | 11 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 14,000,000 | 100 | 11 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 11 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 250,000 | 2,500,000,000 | 4.17 | 총액인수 |
| KB증권㈜ | 150,000 | 1,500,000,000 | 2.50 | 총액인수 |
| 미래에셋증권㈜ | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 35.00 | 총액인수 |
| 한국투자증권㈜ | 100,000 | 1,000,000,000 | 1.67 | 총액인수 |
| 키움증권㈜ | 200,000 | 2,000,000,000 | 3.33 | 총액인수 |
| 하이투자증권㈜ | 200,000 | 2,000,000,000 | 3.33 | 총액인수 |
| 하나증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 총액인수 |
| 신영증권㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 총액인수 |
| DB금융투자㈜ | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 총액인수 |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 250,000 | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권㈜ | 150,000 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 2,100,000 | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 100,000 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권㈜ | 200,000 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권㈜ | 200,000 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권㈜ | 1,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권㈜ | 1,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자㈜ | 1,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 04월 27일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 21일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 04월 21일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 04월 26일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 27일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 | 에이치엘만도(주) → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로로8길 32 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | - | 140,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 140,000,000,000 | - | - | 140,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 28,000,000,000 | 32,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
- 금번 발행되는 제14-1회 및 14-2회 무보증사채 발행 총액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수 계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 상세내역은 아래와 같습니다.
<채무상환자금>
제14-1회 발행금액 금 1,400억원 및 제14-2회 발행금액 중 320억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.
| 차입금 종류 | 차입처 | 이자율 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
| 회사채(공모사채 제10-1회) | 공모사채 | 2.06% | 1,400 | 2020-05-28 | 2023-05-26 | - |
| 장기차입금 | KDB산업은행 | 1.90% | 320 | 2020-05-06 | 2023-05-08 | - |
| 합계 | 1,720 | - | - | - |
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
<운영자금>
제14-2회 발행금액 중 280억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.
| 지급처 | 지급일 | 금액 |
| 코다코 | 2023-05-04 | 1,143,997,800 |
| 엘지이노텍 | 2023-05-11 | 1,868,004,066 |
| 다온반도체 | 2023-05-11 | 1,639,440,000 |
| 지엠비코리아 | 2023-05-11 | 1,513,990,806 |
| 엘지이노텍 | 2023-05-11 | 1,497,074,764 |
| 코다코 | 2023-05-11 | 1,429,225,832 |
| 상신브레이크 | 2023-05-11 | 1,295,940,522 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천) | 2023-05-19 | 6,347,895,753 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천) | 2023-05-19 | 1,281,500,000 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천) | 2023-05-19 | 1,236,652,520 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천) | 2023-05-19 | 1,074,394,766 |
| 엘지이노텍 | 2023-06-08 | 2,106,654,541 |
| 상신브레이크 | 2023-06-08 | 1,801,353,806 |
| 엘지이노텍 | 2023-06-08 | 1,565,958,694 |
| 지엠비코리아 | 2023-06-08 | 1,448,877,717 |
| 코다코 | 2023-06-08 | 1,388,072,419 |
| 주1) 동사는 금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427000681
