주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-12-06 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206000473
| 금융위원회 귀중 | 2023년 12월 6일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 스피어파워 |
| 대 표 이 사 : | 최 광 수, 이 재 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 309호 (성수동1가, 서울숲포휴) |
| (전 화) 02-545-2818 | |
| (홈페이지) http://www.spherepower.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 정 재 영 |
| (전 화) 02-545-2818 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 10월 17일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 10월 17일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 3,180,627,000 | |||||
| 취득 경위 | 중도상환청구권(Call Option) 행사에 따른 조기취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023년 12월 06일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 3,180,627,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023년 12월 06일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,683 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)스피어파워 보통주 | ||||
| 주식수 | 527,890 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 3.96 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 10월 17일 | ||||
| 종료일 | 2025년 09월 17일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
1차 | 2023년08월18일 | 2023년09월18일 | 2023년10월17일 | 103.0567% |
2차 | 2023년11월18일 | 2023년12월18일 | 2024년01월17일 | 103.8449% |
3차 | 2024년02월17일 | 2024년03월18일 | 2024년04월17일 | 104.6429% |
4차 | 2024년05월18일 | 2024년06월17일 | 2024년07월17일 | 105.451% |
5차 | 2024년08월18일 | 2024년09월19일 | 2024년10월17일 | 106.2691% |
6차 | 2024년11월18일 | 2024년12월18일 | 2025년01월17일 | 107.0975% |
7차 | 2025년02월16일 | 2025년03월18일 | 2025년04월17일 | 107.9362% |
8차 | 2025년05월18일 | 2025년06월17일 | 2025년07월17일 | 108.7854% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 도곡팰리스지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지예온조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,800,000,000 | - |
| 에스엠1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,200,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 지예온 조합 | 3 | 송호길 | 5 | 송호길 | 5 | (주)아토즈파트너스 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 72 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 72 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 72 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스엠 1호조합 | 9 | 이동하 | 3.93 | 김미숙 | 0 | 김정주 | 23.54 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 2,546 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 2,546 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2,546 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206000473
