[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-05-24 10:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000080
| 금융위원회 귀중 | 2023년 05월 24일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 인텔리안테크놀로지스 |
| 대 표 이 사 : | 성 상 엽 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) |
| (전 화) 02-511-2244 | |
| (홈페이지) http://www.intelliantech.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 박 세 훈 |
| (전 화) 02-511-2244 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 21일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2023년 05월 09일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2023년 05월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정 (빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,546,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 90,131,800,000원 (1차 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 100,026,200,000원 | 모집 또는 매출총액 : 90,131,800,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 다. 차입금 등 재무안정성 관련 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 3. 기타위험 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 2. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,546,000 | 500 | 64,700 | 100,026,200,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 1,546,000 | 100,026,200,000 | - 인수수수료 : 모집총액의 1.0% - 실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 07월 05일 ~ 2023년 07월 06일 | 2023년 07월 13일 | 2023년 07월 07일 | 2023년 07월 13일 | 2023년 05월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 04월 24일 | 2023년 06월 30일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 80,026,200,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,083,514,710 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.04.21 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)인텔리안테크의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 11일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 07월 07일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 10,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 04월 24일부터 2023년 06월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,546,000 | 500 | 58,300 | 90,131,800,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 1,546,000 | 90,131,800,000 | - 인수수수료 : 모집총액의 1.0% - 실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 07월 05일 ~ 2023년 07월 06일 | 2023년 07월 13일 | 2023년 07월 07일 | 2023년 07월 13일 | 2023년 05월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 04월 24일 | 2023년 06월 30일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 80,026,200,000 |
| 채무상환자금 | 10,105,600,000 |
| 발행제비용 | 982,389,720 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.24 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)인텔리안테크의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 11일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 07월 07일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 10,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 04월 24일부터 2023년 06월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,546,000 | 500 | 64,700 | 100,026,200,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 04월 21일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
본 공시서류의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전영업일(2023년 04월 20일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 04월 20일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/20 | 83,500 | 84,948 | 167,445 | 14,224,036,900 |
| 2023/04/19 | 85,600 | 85,586 | 105,958 | 9,068,536,000 |
| 2023/04/18 | 85,700 | 85,253 | 214,406 | 18,278,780,500 |
| 2023/04/17 | 88,000 | 87,636 | 124,858 | 10,942,062,500 |
| 2023/04/14 | 87,000 | 87,667 | 145,285 | 12,736,647,500 |
| 2023/04/13 | 87,600 | 87,661 | 104,513 | 9,161,741,900 |
| 2023/04/12 | 88,100 | 89,188 | 298,903 | 26,658,577,600 |
| 2023/04/11 | 93,800 | 93,278 | 114,985 | 10,725,607,500 |
| 2023/04/10 | 93,000 | 93,182 | 206,116 | 19,206,274,300 |
| 2023/04/07 | 90,000 | 89,224 | 106,425 | 9,495,685,700 |
| 2023/04/06 | 89,400 | 90,034 | 163,389 | 14,710,515,600 |
| 2023/04/05 | 92,300 | 92,050 | 96,698 | 8,901,010,200 |
| 2023/04/04 | 91,000 | 92,190 | 153,729 | 14,172,294,700 |
| 2023/04/03 | 92,500 | 92,539 | 133,951 | 12,395,699,300 |
| 2023/03/31 | 93,600 | 96,253 | 457,229 | 44,009,674,400 |
| 2023/03/30 | 92,000 | 91,647 | 128,932 | 11,816,222,300 |
| 2023/03/29 | 92,700 | 92,975 | 176,148 | 16,377,367,000 |
| 2023/03/28 | 94,000 | 91,746 | 386,222 | 35,434,192,100 |
| 2023/03/27 | 86,800 | 86,620 | 109,520 | 9,486,602,200 |
| 2023/03/24 | 88,200 | 88,072 | 153,060 | 13,480,374,000 |
| 2023/03/23 | 86,600 | 87,414 | 109,548 | 9,576,027,000 |
| 2023/03/22 | 88,300 | 88,028 | 160,090 | 14,092,414,400 |
| 2023/03/21 | 89,900 | 90,044 | 175,387 | 15,792,548,900 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 90,348 | - | ||
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 86,087 | - | ||
| 기산일 종가(C) | 83,500 | - | ||
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 86,645 | (A+B+C)/3 | ||
| 기준주가 (E) | 83,500 | (C와 D중 낮은가액) | ||
| 할인율 (F) | 20% | - | ||
| 증자비율 (G) | 16.83% | - | ||
| 예정 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 64,700 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | ||
(주2) 정정 후
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,546,000 | 500 | 58,300 | 90,131,800,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 04월 21일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 산출 근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 05월 23일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 05월 23일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/23 | 78,400 | 78,074 | 178,461 | 13,933,076,200 |
| 2023/05/22 | 76,700 | 76,803 | 157,879 | 12,125,583,200 |
| 2023/05/19 | 74,800 | 75,688 | 92,822 | 7,025,496,900 |
| 2023/05/18 | 74,400 | 75,014 | 83,773 | 6,284,115,200 |
| 2023/05/17 | 76,300 | 75,886 | 99,560 | 7,555,213,300 |
| 2023/05/16 | 75,000 | 74,224 | 72,298 | 5,366,224,900 |
| 2023/05/15 | 72,400 | 72,963 | 106,696 | 7,784,863,200 |
| 2023/05/12 | 74,200 | 74,255 | 62,550 | 4,644,630,600 |
| 2023/05/11 | 75,200 | 75,485 | 117,060 | 8,836,314,600 |
| 2023/05/10 | 75,000 | 73,942 | 305,364 | 22,579,239,700 |
| 2023/05/09 | 70,400 | 69,898 | 127,554 | 8,915,797,500 |
| 2023/05/08 | 69,800 | 69,673 | 78,394 | 5,461,935,800 |
| 2023/05/04 | 69,300 | 69,454 | 150,596 | 10,459,528,400 |
| 2023/05/03 | 71,300 | 71,556 | 215,236 | 15,401,442,700 |
| 2023/05/02 | 69,000 | 68,806 | 114,563 | 7,882,653,300 |
| 2023/04/28 | 68,500 | 69,027 | 141,952 | 9,798,510,600 |
| 2023/04/27 | 70,400 | 70,079 | 111,684 | 7,826,702,700 |
| 2023/04/26 | 70,700 | 71,582 | 152,188 | 10,893,996,100 |
| 2023/04/25 | 70,800 | 69,827 | 499,106 | 34,850,925,200 |
| 2023/04/24 | 67,000 | 67,060 | 1,047,812 | 70,266,410,300 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 70,972 | - | ||
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 76,610 | - | ||
| 기산일 종가(C) | 78,400 | - | ||
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 75,327 | (A+B+C)/3 | ||
| 기준주가 (E) | 75,327 | (C와 D중 낮은가액) | ||
| 할인율 (F) | 20.00% | - | ||
| 증자비율 (G) | 16.83% | - | ||
| 1차 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 58,300 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | ||
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 1,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 64,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 100,026,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 07월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 07월 05일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 07일 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 1,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 58,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 90,131,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 07월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 07월 05일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 07일 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 전
(전략)
| [유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 한국수출입은행 | 3,759 | - | - | 3,759 |
| 기업은행 | - | 3,750 | 5,000 | 8,750 |
| 우리은행 | 500 | 2,000 | 2,000 | 4,500 |
| 산업은행 | 423 | 1,362 | 1,206 | 2,991 |
| 소계 | 4,682 | 7,112 | 8,206 | 20,000 |
| 자료 : 당사 제공 |
| [유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)] |
| (단위: 천원) |
| 은행 | 구분 | 대출금액 | 상환일 | 만기일 | 상환금액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 운영 | 10,000,000 | 2024.06.21 | 2026-03-21 | 1,250,000 | 4.94% | 1년 거치 2년 분할상환 |
| 2024.09.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2024.12.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.03.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.06.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.09.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.12.21 | 1,250,000 | ||||||
| 우리은행 | 운영 | 10,000,000 | 2023.10.04 | 2028-04-03 | 500,000 | 5.57% | 5년 분할상환 |
| 2024.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.10.04 | 500,000 | ||||||
| 2025.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.10.10 | 500,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 300,000 | 2023.09.04 | 2025-09-03 | 30,000 | 4.17% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.12.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.03.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.09.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.12.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.03.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.09.03 | 30,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 780,000 | 2023.10.16 | 2026-04-24 | 26,000 | 2.87% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.10.16 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.01.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.01.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.04.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.04.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.07.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.07.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.01.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.01.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.04.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.04.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.07.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.07.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 산업은행 | 시설 | 5,785,560 | 2023.09.14 | 2029-12-30 | 85,000 | 4.73% | 3년 거치 7년 분할상환 |
| 2023.10.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2023.12.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.01.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.03.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.04.01 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.06.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.07.01 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.09.19 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.12.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2024.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.03.14 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.03.31 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.06.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.06.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.09.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.12.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 수출입은행 | 운영 | 22,000,000 | 2023.10.16 | 2024.05.10 | 3,759,000 | 2.47% | 한도대, 4분기 상환 예정 |
| 합계 | 20,000,000 | - | - | ||||
| 주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 37.6억원을 상환할 예정입니다. |
| 자료: 당사 제공 |
당사 유상증자 자금의 사용목적 중 차입금 상환은 최후순위인 3순위로 예정되어있습니다. 이로 인해 확정발행가액 결정 전까지 주가 하락으로 인해 유상증자 모집금액이 감소할 경우 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-V. 자금의 사용목적' 상 기재되어 있는 계획 대비 차입금 상환가능 금액이 감소할 위험이 있습니다. 이 경우, 당사는 금융기관을 통한 차환 및 대환 또는 당사 자체 자금을 활용해 대응할 계획입니다.
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 당사의 예상 재무구조는 다음과 같습니다.
| [유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 | 변동 | 2023년 1분기 |
|---|---|---|---|
| 자산 총계 | 460,154 | 80,026 | 380,128 |
| 부채 총계 | 180,836 | -20,000 | 200,836 |
| 차입금 | 98,340 | -20,000 | 118,340 |
| 자본 총계 | 279,318 | 100,026 | 179,292 |
| 부채비율 | 64.7% | -47.3%p. | 112.0% |
| 차입금의존도 | 21.4% | -9.8%p. | 31.1% |
| 주) 해당 금액은 모집예정가액 기준으로 계산된 금액입니다. |
금번 유상증자 자금 납입 후 이를 통한 차입금 상환이 완료될 경우 당사의 차입금 규모가 200억원 감소함에 따라, 부채비율 및 차입금의존도는 각각 47.3%p., 9.8%p. 개선될 예정입니다.
(주4) 정정 후
| [유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 한국수출입은행 | 2,615 | - | - | 2,615 |
| 우리은행 | 500 | 2,000 | 2,000 | 4,500 |
| 산업은행 | 423 | 1,362 | 1,206 | 2,991 |
| 소계 | 3,538 | 3,362 | 3,206 | 10,106 |
| 자료 : 당사 제공 |
| [유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)] |
| (단위: 천원) |
| 은행 | 구분 | 대출금액 | 상환일 | 만기일 | 상환금액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 운영 | 10,000,000 | 2023.10.04 | 2028-04-03 | 500,000 | 5.57% | 5년 분할상환 |
| 2024.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.10.04 | 500,000 | ||||||
| 2025.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.10.10 | 500,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 300,000 | 2023.09.04 | 2025-09-03 | 30,000 | 4.17% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.12.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.03.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.09.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.12.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.03.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.09.03 | 30,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 780,000 | 2023.10.16 | 2026-04-24 | 26,000 | 2.87% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.10.16 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.01.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.01.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.04.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.04.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.07.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.07.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.01.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.01.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.04.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.04.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.07.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.07.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 산업은행 | 시설 | 5,785,560 | 2023.09.14 | 2029-12-30 | 85,000 | 4.73% | 3년 거치 7년 분할상환 |
| 2023.10.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2023.12.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.01.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.03.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.04.01 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.06.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.07.01 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.09.19 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.12.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2024.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.03.14 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.03.31 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.06.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.06.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.09.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.12.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 수출입은행 | 운영 | 22,000,000 | 2023.10.16 | 2024.05.10 | 2,614,600 | 2.47% | 한도대, 4분기 상환 예정 |
| 합계 | 10,105,600 | - | - | ||||
| 주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 26.1억원을 상환할 예정입니다. |
| 자료: 당사 제공 |
당사 유상증자 자금의 사용목적 중 차입금 상환은 최후순위인 3순위로 예정되어있습니다. 이로 인해 확정발행가액 결정 전까지 주가 하락으로 인해 유상증자 모집금액이 감소할 경우 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-V. 자금의 사용목적' 상 기재되어 있는 계획 대비 차입금 상환가능 금액이 감소할 위험이 있습니다. 이 경우, 당사는 금융기관을 통한 차환 및 대환 또는 당사 자체 자금을 활용해 대응할 계획입니다.
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 당사의 예상 재무구조는 다음과 같습니다.
| [유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 | 변동 | 2023년 1분기 |
|---|---|---|---|
| 자산 총계 | 460,154 | 80,026 | 380,128 |
| 부채 총계 | 190,730 | -10,106 | 200,836 |
| 차입금 | 108,234 | -10,106 | 118,340 |
| 자본 총계 | 269,424 | 90,132 | 179,292 |
| 부채비율 | 70.8% | -41.2%p. | 112.0% |
| 차입금의존도 | 23.5% | -7.6%p. | 31.1% |
| 주) 해당 금액은 1차 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다. |
금번 유상증자 자금 납입 후 이를 통한 차입금 상환이 완료될 경우 당사의 차입금 규모가 101억원 감소함에 따라, 부채비율 및 차입금의존도는 각각 41.2%p., 7.6%p. 개선될 예정입니다.
(주5) 정정 전
(전략)
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 보통주 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 1,546,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 9,183,669주 | - |
| 예정발행가액 | 64,700원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일 종가 | 83,500원 | 2023.04.20 종가 |
(주5) 정정 후
(전략)
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 보통주 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 1,546,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 9,183,669주 | - |
| 1차 발행가액 | 58,300원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일 종가 | 78,400원 | 2023.05.23 종가 |
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(주1) | 100,026,200,000 |
| 발행제비용(주2) | 1,083,514,710 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 98,942,685,290 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 지급일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,004,710 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 1,000,262,000 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 기본수수료: 최종 모집금액의 1.0% 실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 보통주 추가상장수수료 | 10,600,000 | 신주상장일 | 910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 (신주인수권 및 주권) | 927,600 | - | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 등록면허세 | 3,092,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 618,400 | 등기일 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | - | 투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 1,083,514,710 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다. 주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(주1) | 90,131,800,000 |
| 발행제비용(주2) | 982,389,720 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 89,149,410,280 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 지급일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 16,223,720 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 901,318,000 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 기본수수료: 최종 모집금액의 1.0% 실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 보통주 추가상장수수료 | 10,200,000 | 신주상장일 | 910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 (신주인수권 및 주권) | 927,600 | - | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 등록면허세 | 3,092,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 618,400 | 등기일 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | - | 투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 982,389,720 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다. 주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(주7) 정정 전
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 1,000억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 04월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,026,200,000 | 20,000,000,000 | - | - | 100,026,200,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다 |
가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금 일부를 평면 패널 안테나, 게이트웨이안테나, 및 해상용 조난 안전 무선통신장비 등의 연구개발을 위해 투자할 계획이며, 이외에도 원재료의 매입 및 차입금 상환을 위해 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 사용 개요는 아래와 같습니다.
| [유상증자 자금사용의 개요] | (단위: 백만원) |
구분 | 자금용도 | 새부 용도 | 세부 내용 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운영자금 | R&D | LEO/MEO 평면패널 안테나 | 2023년 ~ 2025년 | 34,000 | 1 |
| LEO/MEO 게이트웨이 안테나 | 7,000 | 2 | ||||
| 해상용 조난안전 무선통신장비 | 9,000 | 3 | ||||
2 | 원재료 매입 | BUC | 2023년 ~ 2025년 | 12,000 | 4 | |
| 반도체류(PCBA 등) | 12,000 | 5 | ||||
| 기타 | 6,026 | 6 | ||||
3 | 채무상환자금 | 차입금 상환 | 한국수출입은행 | 2023년 ~ 2025년 | 3,759 | 7 |
| 기업은행 | 8,750 | |||||
| 우리은행 | 4,500 | |||||
| 산업은행 | 2,991 | |||||
합계 | 100,026 | - | ||||
(중략)
(2) 채무상환자금 상세 내역
당사가 금융기관으로부터 차입한 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.
| [당사 연결기준 금융기관별 단기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 내역 | 2023년 1분기 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|
| 이자율 | 차입금액 | 차입금액 | ||
| 한국산업은행 | 산업운영대출 외 | 3.10 ~ 4.96% | 16,500,000 | 22,000,000 |
| 국민은행 | 특허담보대출 외 | 2.55 ~ 6.30% | 8,905,180 | 7,400,000 |
| 기업은행 | 무역어음대출 외 | 5.68% | 1,364,284 | 4,473,713 |
| 수출입은행 | 수출성장자금대출 | 2.47% | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 농협은행 | 외화대출 | 5.32 ~ 6.54% | 10,978,462 | 1,649,337 |
| 산업은행(유럽) | 운전자금대출 | 4.24% | 6,396,899 | 6,080,379 |
| 합계 | 66,144,825 | 63,603,429 | ||
| 자료 : 당사 1분기보고서(연결기준) |
| [당사 연결기준 금융기관별 장기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 내역 | 2023년 1분기 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|
| 이자율 | 차입금액 | 차입금액 | ||
| 한국산업은행 | 산업시설대출 | 2.87 ~ 5.62% | 35,695,159 | 35,793,586 |
| 우리은행 | 운전자금대출 | 5.18% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 국민은행 | 온렌딩대출 | 5.60% | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기업은행 | 벤처기업대출 | 4.94% | 10,000,000 | - |
| 차감전 소계 | 52,195,159 | 42,293,586 | ||
| 차감: 유동성장기차입금 | 8,035,010 | 4,514,069 | ||
| 합계 | 44,160,149 | 37,779,517 | ||
| 자료 : 당사 1분기보고서(연결기준) |
당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 469.4억원, 2022년 1,059.0억원, 2023년 1분기 1,183.4억원 기록하며 최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 전략 재고자산 확보에 더불어 평택 제2공장 부지 및 생산라인 투자를 위한 목적으로 운영자금대출과 시설자금대출이 증가한데에 기인합니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 18.0%에서 2022년 28.6%, 2023년 1분기 31.1%로 상승하는 모습을 보였습니다.
이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 200억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.
| [유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 한국수출입은행 | 3,759 | - | - | 3,759 |
| 기업은행 | - | 3,750 | 5,000 | 8,750 |
| 우리은행 | 500 | 2,000 | 2,000 | 4,500 |
| 산업은행 | 423 | 1,362 | 1,206 | 2,991 |
| 소계 | 4,682 | 7,112 | 8,206 | 20,000 |
| 자료 : 당사 제공 |
| [유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)] |
| (단위: 천원) |
| 은행 | 구분 | 대출금액 | 상환일 | 만기일 | 상환금액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 운영 | 10,000,000 | 2024.06.21 | 2026-03-21 | 1,250,000 | 4.94% | 1년 거치 2년 분할상환 |
| 2024.09.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2024.12.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.03.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.06.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.09.21 | 1,250,000 | ||||||
| 2025.12.21 | 1,250,000 | ||||||
| 우리은행 | 운영 | 10,000,000 | 2023.10.04 | 2028-04-03 | 500,000 | 5.57% | 5년 분할상환 |
| 2024.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.10.04 | 500,000 | ||||||
| 2025.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.10.10 | 500,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 300,000 | 2023.09.04 | 2025-09-03 | 30,000 | 4.17% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.12.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.03.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.09.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.12.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.03.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.09.03 | 30,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 780,000 | 2023.10.16 | 2026-04-24 | 26,000 | 2.87% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.10.16 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.01.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.01.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.04.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.04.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.07.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.07.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.01.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.01.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.04.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.04.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.07.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.07.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 산업은행 | 시설 | 5,785,560 | 2023.09.14 | 2029-12-30 | 85,000 | 4.73% | 3년 거치 7년 분할상환 |
| 2023.10.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2023.12.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.01.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.03.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.04.01 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.06.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.07.01 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.09.19 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.12.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2024.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.03.14 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.03.31 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.06.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.06.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.09.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.12.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 수출입은행 | 운영 | 22,000,000 | 2023.10.16 | 2024.05.10 | 3,759,000 | 2.47% | 한도대, 4분기 상환 예정 |
| 합계 | 20,000,000 | - | - | ||||
| 주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 37.6억원을 상환할 예정입니다. |
| 자료: 당사 제공 |
| [유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 | 변동 | 2023년 1분기 |
|---|---|---|---|
| 자산 총계 | 460,154 | 80,026 | 380,128 |
| 부채 총계 | 180,836 | -20,000 | 200,836 |
| 차입금 | 98,340 | -20,000 | 118,340 |
| 자본 총계 | 279,318 | 100,026 | 179,292 |
| 부채비율 | 64.7% | -47.3%p. | 112.0% |
| 차입금의존도 | 21.4% | -9.8%p. | 31.1% |
| 주) 해당 금액은 모집예정가액 기준으로 계산된 금액입니다. |
당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 1,000억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 200억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약 21.4%로 20% 초반의 차입금의존도 수준을 유지할 것으로 판단됩니다.
(주7) 정정 후
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 901억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 05월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,026,200,000 | 10,105,600,000 | - | - | 90,131,800,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다 |
가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금 일부를 평면 패널 안테나, 게이트웨이안테나, 및 해상용 조난 안전 무선통신장비 등의 연구개발을 위해 투자할 계획이며, 이외에도 원재료의 매입 및 차입금 상환을 위해 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 사용 개요는 아래와 같습니다.
| [유상증자 자금사용의 개요] | (단위: 백만원) |
구분 | 자금용도 | 새부 용도 | 세부 내용 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운영자금 | R&D | LEO/MEO 평면패널 안테나 | 2023년 ~ 2025년 | 34,000 | 1 |
| LEO/MEO 게이트웨이 안테나 | 7,000 | 2 | ||||
| 해상용 조난안전 무선통신장비 | 9,000 | 3 | ||||
2 | 원재료 매입 | BUC | 2023년 ~ 2025년 | 12,000 | 4 | |
| 반도체류(PCBA 등) | 12,000 | 5 | ||||
| 기타 | 6,026 | 6 | ||||
3 | 채무상환자금 | 차입금 상환 | 한국수출입은행 | 2023년 ~ 2025년 | 2,615 | 7 |
| 우리은행 | 4,500 | |||||
| 산업은행 | 2,991 | |||||
합계 | 90,132 | - | ||||
(중략)
(2) 채무상환자금 상세 내역
당사가 금융기관으로부터 차입한 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.
| [당사 연결기준 금융기관별 단기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 내역 | 2023년 1분기 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|
| 이자율 | 차입금액 | 차입금액 | ||
| 한국산업은행 | 산업운영대출 외 | 3.10 ~ 4.96% | 16,500,000 | 22,000,000 |
| 국민은행 | 특허담보대출 외 | 2.55 ~ 6.30% | 8,905,180 | 7,400,000 |
| 기업은행 | 무역어음대출 외 | 5.68% | 1,364,284 | 4,473,713 |
| 수출입은행 | 수출성장자금대출 | 2.47% | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 농협은행 | 외화대출 | 5.32 ~ 6.54% | 10,978,462 | 1,649,337 |
| 산업은행(유럽) | 운전자금대출 | 4.24% | 6,396,899 | 6,080,379 |
| 합계 | 66,144,825 | 63,603,429 | ||
| 자료 : 당사 1분기보고서(연결기준) |
| [당사 연결기준 금융기관별 장기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 내역 | 2023년 1분기 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|
| 이자율 | 차입금액 | 차입금액 | ||
| 한국산업은행 | 산업시설대출 | 2.87 ~ 5.62% | 35,695,159 | 35,793,586 |
| 우리은행 | 운전자금대출 | 5.18% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 국민은행 | 온렌딩대출 | 5.60% | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기업은행 | 벤처기업대출 | 4.94% | 10,000,000 | - |
| 차감전 소계 | 52,195,159 | 42,293,586 | ||
| 차감: 유동성장기차입금 | 8,035,010 | 4,514,069 | ||
| 합계 | 44,160,149 | 37,779,517 | ||
| 자료 : 당사 1분기보고서(연결기준) |
당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 469.4억원, 2022년 1,059.0억원, 2023년 1분기 1,183.4억원 기록하며 최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 전략 재고자산 확보에 더불어 평택 제2공장 부지 및 생산라인 투자를 위한 목적으로 운영자금대출과 시설자금대출이 증가한데에 기인합니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 18.0%에서 2022년 28.6%, 2023년 1분기 31.1%로 상승하는 모습을 보였습니다.
이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 101억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.
| [유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 한국수출입은행 | 2,615 | - | - | 2,615 |
| 우리은행 | 500 | 2,000 | 2,000 | 4,500 |
| 산업은행 | 423 | 1,362 | 1,206 | 2,991 |
| 소계 | 3,538 | 3,362 | 3,206 | 10,106 |
| 자료 : 당사 제공 |
| [유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)] |
| (단위: 천원) |
| 은행 | 구분 | 대출금액 | 상환일 | 만기일 | 상환금액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 운영 | 10,000,000 | 2023.10.04 | 2028-04-03 | 500,000 | 5.57% | 5년 분할상환 |
| 2024.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2024.10.04 | 500,000 | ||||||
| 2025.01.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.04.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.07.03 | 500,000 | ||||||
| 2025.10.10 | 500,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 300,000 | 2023.09.04 | 2025-09-03 | 30,000 | 4.17% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.12.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.03.04 | 30,000 | ||||||
| 2024.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.09.03 | 30,000 | ||||||
| 2024.12.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.03.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.06.03 | 30,000 | ||||||
| 2025.09.03 | 30,000 | ||||||
| 산업은행 | 시설 | 780,000 | 2023.10.16 | 2026-04-24 | 26,000 | 2.87% | 2년 거치 5년 분할상환 |
| 2023.10.16 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.01.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.01.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.04.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.04.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.07.15 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.07.15 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2024.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2024.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.01.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.01.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.04.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.04.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.07.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.07.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 2025.10.14 | 26,000 | 2.87% | |||||
| 2025.10.14 | 39,000 | 3.74% | |||||
| 산업은행 | 시설 | 5,785,560 | 2023.09.14 | 2029-12-30 | 85,000 | 4.73% | 3년 거치 7년 분할상환 |
| 2023.10.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2023.12.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.01.02 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.03.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.04.01 | 128,000 | 4.12% | |||||
| 2024.06.14 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.07.01 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.09.19 | 85,000 | 4.73% | |||||
| 2024.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2024.12.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2024.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.03.14 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.03.31 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.06.16 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.06.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.09.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.09.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 2025.12.15 | 85,500 | 4.73% | |||||
| 2025.12.30 | 128,500 | 4.12% | |||||
| 수출입은행 | 운영 | 22,000,000 | 2023.10.16 | 2024.05.10 | 2,614,600 | 2.47% | 한도대, 4분기 상환 예정 |
| 합계 | 10,105,600 | - | - | ||||
| 주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 26.1억원을 상환할 예정입니다. |
| 자료: 당사 제공 |
| [유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 | 변동 | 2023년 1분기 |
|---|---|---|---|
| 자산 총계 | 460,154 | 80,026 | 380,128 |
| 부채 총계 | 190,730 | -10,106 | 200,836 |
| 차입금 | 108,234 | -10,106 | 118,340 |
| 자본 총계 | 269,424 | 90,132 | 179,292 |
| 부채비율 | 70.8% | -41.2%p. | 112.0% |
| 차입금의존도 | 23.5% | -7.6%p. | 31.1% |
| 주) 해당 금액은 1차 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다. |
당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 901억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 101억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약 23.5%로 20% 초반의 차입금의존도 수준을 유지할 것으로 판단됩니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000080
