주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-06-28 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628001050
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 제노포커스 |
| 대 표 이 사 : | 김의중 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 유성구 테크노1로 65 |
| (전 화) 042-862-4483 | |
| (홈페이지) http://genofocus.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김정현 |
| (전 화) 042-862-4483 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 07월 06일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 07월 06일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 22,800,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,940,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 4,940,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 별도 협의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 06월 28일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 4,940,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 07월 01일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,140 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,193,236 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.84 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 07월 01일 | ||||
| 종료일 | 2027년 06월 06일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
매수인은 양수한 매매 대상 채권의 권리의무 중 조기상환청구권(Put Option)에 대해 2025년 6월 28일까지 조기상환청구를 하지 아니함을 보장한다. 조기상환수익률, 조기상환기일, 청구기간 등 조기상환청구권과 관련한 사항은 원 계약을 따른다.
가. 조기상환 수익률 및 청구기간:
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 104.0400% |
| 2 | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 104.6249% |
| 3 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-01-06 | 105.0888% |
| 4 | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 105.6019% |
| 5 | 2025-05-07 | 2025-06-09 | 2025-07-06 | 106.1208% |
| 6 | 2025-08-07 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 106.6555% |
| 7 | 2025-11-07 | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 107.1904% |
| 8 | 2026-02-05 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 107.7138% |
| 9 | 2026-05-07 | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 108.2432% |
| 10 | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 2026-10-06 | 108.7886% |
| 11 | 2026-11-07 | 2026-12-07 | 2027-01-06 | 109.3341% |
| 12 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-06 | 109.8680% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 하나은행 대덕특구지점
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 신탁업자 지위에서) | 해당사항 없음 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | - | 4,940,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 신탁업자 지위에서) | - | - | - | - | - | 농협금융지주주식회사 | 56.82 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 56,697,893 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 49,084,465 | 당기순손익 | 553,048 |
| 자본총계 | 7,613,428 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 1,782,560 | 감사의견 | 적정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628001050
