의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001132
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 디엑스앤브이엑스(주) 주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 173, 제1003호(가산동,엘리시아) 전화번호: 02-890-8700 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 재 광 부서 및 직위: 이사 전화번호: 02-890-8700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 디엑스앤브이엑스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디엑스앤브이엑스(주) | 보통주 | 736 | 0.003 | 본인 | 자기주식 |
※ 자기주식 736주(0.003%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 제한됨
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임종윤 | 최대주주 | 보통주 | 5,816,189 | 19.25 | 최대주주 | 등기임원 |
| 송철호 | 최대주주의 특별관계인 (친인척) | 보통주 | 15,000 | 0.05 | 최대주주의 특별관계인 (친인척) | - |
| 이용구 | 대표이사 | 보통주 | 16,000 | 0.05 | 대표이사 | - |
| 권규찬 | 대표이사 | 보통주 | 15,000 | 0.05 | 대표이사 | - |
| 김장희 | 등기임원 | 보통주 | 9,941 | 0.03 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 5,872,130 | 19.43 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진혜빈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 심태호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 홍석원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년12월31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| Dx&Vx | http://www.dxvx.com/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로 234, 1004호(가산동, 에이스하이엔드타워 6차) ·전화번호 : 02-6964-8770 ·팩스번호 : 02-6964-8755 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 28일 제23기 정기주주총회 개시 전 - 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년03월28일 오전9시 |
| 장 소 | 서울시 금천구 디지털로 9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
<유전체진단>
당사는 산전ㆍ산후 40만 건 이상의 임상 빅데이터 DB 등 인간 유전체에 대한 국내 최고 수준의 생애 전주기 유전체 데이터를 보유하고 있습니다. 또한, 당사의 차세대 염기서열 분석기술(NGS) 및 마이크로어레이 DNA 칩의 설계-제작-생산(GMP) 관련 기술 노하우도 국내 최고 수준이라 평가하고 있습니다.
당사가 제공 중인 대표적인 유전체 진단 서비스로는 착상 전 수정란 유전체검사(지놈체크 P), 비침습적 산전 유전체 검사(지놈체크 M), 양수를 통한 태아 유전체검사(지놈체크 K), 혈액을 통한 신생아 유전체검사(지놈체크 G), 혈액 또는 구강상피세포를 통한 성인 유전체검사(지놈체크 H) 등이 있으며, 이외에도 마이크로바이옴(장내미생물 등) 분석에 이르기까지 다양한 유전체 진단검사를 제공하고 있습니다.
최근에는 보유 기술 및 빅데이터 DB를 활용한 AI 기반의 유전체 분석기술 플랫폼을 개발하여, 각종 질환의 진단과 치료 관련 개인 맞춤형 마이크로바이옴 건강기능식품 및 신약 개발에 활용하고 있습니다.
당사는 지노믹스 CRO(Contract Research Organization, 임상시험 수탁 기관) 사업 분야로 유전체 진단 사업을 확장하고 있으며, 면역세포 프로파일링 유전체 분석 용역 등 국내외 대형 제약사, 대학 및 유수의 연구기관 등과 CRO 용역계약을 확대해 나아가고 있습니다.
<체외진단>
당사는 PCR 분자진단키트, 면역신속진단키트, 진단키트 CDMO 등 다양한 분자진단키트와 시약의 개발, 제조, 판매 사업을 수행하고 있습니다. 코로나19 엔데믹 이후 코로나19 진단키트 이외의 성매개 질환, 암, 호르몬, 심장질환 및 기타 감염증 등 다양한 분야로 제품 개발 및 연구 역량을 확대 하고 있으며 자사에서 도입예정인 신약개발에 대한 동반진단 키트를 개발 중에 있으며, 동반진단 서비스인 CliDex를 런칭하여 다양한 제약사 및 의료계의 신약 개발에 따른 동반진단 키트를 개발을 논의를 활발하게 진행 중에 있습니다.
또한, 해외 감염병에 대한 신제품 기획, 개발과 수출을 추진 중에 있으며, 유전체 진단사업과 연계한 R&D 체계를 통해 체외진단 관련 신제품을 개발하고 있습니다.
식약처로부터 인정받은 체외진단의료기기 GMP공장을 보유 하고 있으며, 고품질 제조 장비와 공간을 확보하고, 이를 바탕으로 국내 유수 업체와 위탁생산 및 통합 동반진단 서비스인 CliDex(Clinical Data expert program) 사업을 추진하고 있습니다.
<헬스케어>
자사 마이크로바이옴 연구소를 중심으로 하여 관계사 등과의 협력을 통해 산모와 영유아를 위한 프로바이오틱스 및 면역력 개선 제품 등의 건강기능식품과 기능성 스킨케어 등을 유전체 정보와 연계하여 다양한 제품을 개발, 생산, 유통하고 있습니다.
해외 수출의 지속적인 증가를 위하여 2023년 중국 자회사를 설립하여 운영중에 있으며 전국의 병, 의원 및 약국에 의약품 등을 유통하는 메디컬유통사업을 시작으로 비대면 진료 서비스의 추친을 위해 전국 거점 병원들과 비대면 진료 및 자문 상담 제휴를 진행하고 병원 및 의약품 정보를 기반으로 검증된 의료 데이터의 제공, 의약품 매칭 서비스 등의 비대면 진료 서비스 개발을 추진 중에 있습니다.
<신약개발>
당사의 관계회사인 Oxford Vacmedix는 고유한 ROP(Recombinant Overlapping Peptide) 플랫폼 기술을 바탕으로 암과 전염병에 대응하는 치료제 개발을 진행 중에 있습니다. 임상 1a 결과 안전성의 문제 없이 의도된 면역반응을 관찰하고 2024년 임상 1b를 진행할 예정이며, 2024년 2월 완제 제형에서 3년간 안정성을 확보하면서 상업화를 위한 준비도 원활하게 이뤄지고 있습니다.
당사는 향후 OVM-200의 라이선스인을 통해 자체 국내외 임상을 개시할 예정이며, 또한 항암항체신약, mRNA 항암백신, 경구용 펩타이드 항암백신, 경구용 비만 치료제 관련 전임상 물질확보를 목표로 신약개발 관련 성과창출이 기대되고 있습니다.
<(주)에빅스젠>
당사는 신규 파이프라인 확보를 위하여 2023년 6월에 (주)에빅스젠을 인수하였으며,보유 파이프라인들은 향후 임상시험에 진입하여 신약으로서의 가능성을 확인할 예정입니다.
<한국바이오팜(주)>
당사의 핵심 기술인 유전체 진단과 시너지를 낼 수 있는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 전문 업체인 한국바이오팜을 2022년 10월에 인수하여 마이크로바이옴 연구 성과를 신속히 제품으로 출시할 수 있게 되어 진단에서 예방까지 아우르는 개인 맞춤형 헬스케어 솔루션 제공의 기반을 구축하게 되었습니다.
한국바이오팜은 2005년 GMP 인증을 받았으며, 2020년에는 HACCP, 2021년에는 ISO22000 인증, 2023년에는 미국FDA 시설등록 및 국제사업자번호 인증을 받는 등 철저한 품질관리에 기반한 글로벌 시장개척을 추진하고 있습니다.
<북경디아이웨이스유한공사>
중국시장 진출을 위하여 2023년 중국에 자회사를 설립하였습니다. 아지스트로마이신 항생제 , 건강기능식품 등에 DXVX 상표를 부착하여 유통중이며, 화장품 유통,판매사업을 시작, 확대해나갈 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 유전체진단 | - |
| 체외진단 | - |
| 헬스케어 | - |
| 신약개발 | - |
| 한국바이오팜(주) | 건강기능식품제조업 / 당사지분율 100% |
| (주)에빅스젠 | 신약연구개발 / 당사지분율 62.66% |
| 북경디아이웨이스유한공사 | 건강기능식품 외 수출입 / 당사지분율 100%/ 중국 |
(2) 시장의 특성 및 시장점유율
<유전체진단>
유전체 분석시장은 정밀의료 및 맞춤의료 수요의 증가, 사전 진단을 통한 의료비용 절감을 위한 정부투자의 증가, 검사비용의 감소에 따라 활용분야가 확대되고 있습니다. 또한, 연구 개발이 필요한 미개척 분야와 시장이 다수 존재하고 있어 전체 시장은 장기적 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 국내 관계법령상 유전체 관련 산업에 일부 제약이 존재하고, 내수시장에만 의존하는 업체들이 다수이므로 주요 선진국에 비해 시장 선도기업이 없는 상황입니다.당사의 기술 경쟁력이 높은 산후 산전 진단 이외에 다양한 진단 분야가 존재하여, 유전체 진단 사업에 대한 객관적인 시장 점유율 파악이 어려운 상황입니다. 다만, 당사의 오랜 시장 인지도 고려시, 당사가 시장 상위업체인 것으로 자체 평가하고 있습니다.
<체외진단>
건강에 대한 관심이 증가하고 진단 기술이 발달하면서 의료 패러다임이 진단과 예방 중심으로 이동하고 있어, 체외진단 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망합니다. 그러나 분석 기기와 시약에 대해 높은 품질 수준을 요구하는 인증기준이 도입되었고, 2020년 5월 1일부터 체외 진단의료기기는 GMP 적합성 인증 의무화, EU에서는 2017/746(IVDR: In Vitro Diagnostic Regulations)이 2022년 5월 26일부터 시행되었습니다.
체외진단 사업부문은 각 진단 분야별 전문성이 존재하여 객관적인 시장 점유율 파악이 힘든 상황이므로 시장 점유율을 기재하지 않습니다.
<헬스케어>
국내를 포함한 전세계적인 인구 노령화로 인해 의료비 지출과 웰빙 제품에 대한 수요가 지속적인 증가하고 있습니다. 특히, 코로나19와 같은 감염병이 발생하면서 질병예방 및 건강보조를 위한 기능성 건강식품의 수요도 증가하였으며, 이로 인한 바이오헬스케어 전체 시장은 지난 몇 년간 급격한 성장세를 보였습니다.
바이오헬스케어사업은 관련 분야가 광범위하고 각 분야별 전문성이 있어 시장 조사 기준이 모호하므로 객관적인 시장 점유율 파악이 힘든 상태입니다.
<신약개발/(주)에빅스젠>
글로벌 신약 파이프라인 개발 시장은 연구 개발에 많은 투자가 필요하며, 성공적으로 상업화되는 신약은 극소수입니다. 신약의 발견부터 상업화까지 초기 연구, 비임상 및 임상시험 단계가 포함하여 10년 이상 소요되는 경우도 많습니다. 최종적으로 신약 개발에 성공한 이후에도 특허 만료 후에는 바이오시밀러와 제네릭 신약이 출시되어 시장 점유율에 영향을 끼칩니다. 개발 착수부터 상용화까지 투자 규모와 위험도가 크므로 국내 신약 파이프라인 업체들의 경우 비임상부터 임상 1, 2상에서 성공하면 대형 제약사에 라이센스를 이전함으로써 위험 부담을 회피하는 형태로 사업을 전개하고 있으며, 당사 및 에빅스젠 또한 동일한 방식으로 진행할 예정입니다.
<한국바이오팜(주)>
한국바이오팜의 경우 국내 시장점유율은 0.2% 수준으로, 건강기능식품 CMO(Contract Manufacturing Organization) 업계 총 554개 국내업체 중, 상위 50위내인 것으로자체적으로 파악하고 있습니다.
<북경디아이웨이스유한공사>
- 의약품 및 건강기능식품 유통
당사의 중국내 의약품 및 건강기능식품 유통 사업은 초기단계로 시장점유율 파악이 힘든상황이므로 시장점유율을 기재하지 않습니다.
- 화장품 유통
중국 화장품 시장은 소비자트렌드가 빠르게 변화하고 온라인-오프라인 유통채널간, 로컬브랜드와 외국브랜드간의 경쟁이 치열합니다. 2015년 이전에는 미국, 유럽브랜드가 시장을 장악하였으나, 2019년 이후 중국내 국산브랜드의 점유율도 점점 높아지고 있습니다.
당사는 한국 화장품 브랜드를 일부 유통하고 있습니다. 현재 사업 초기단계로 시장점유율 파악이 힘든상황이므로 시장 점유율을 기재하지 않습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
' 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표
<연결재무상태표>
| 제 23 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2022. 12. 31 현재 |
| 디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 28,786,581,879 | 38,664,986,857 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,529,355,286 | 25,288,429,425 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,483,888,919 | 9,042,308,226 | ||
| 재고자산 | 7,322,265,535 | 2,444,555,088 | ||
| 당기법인세자산 | 21,024,833 | 35,281,442 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,042,973,582 | 1,591,620,100 | ||
| 기타유동자산 | 1,387,073,724 | 262,792,576 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 71,149,330,195 | 47,285,787,735 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 11,328,760,800 | 10,148,117,550 | ||
| 관계기업투자 | - | - | ||
| 유형자산 | 16,527,365,175 | 18,378,384,577 | ||
| 무형자산 | 42,153,915,730 | 13,553,397,310 | ||
| 투자부동산 | - | 1,448,027,974 | ||
| 기타비유동금융자산 | 816,034,085 | 3,757,860,324 | ||
| 기타비유동자산 | 24,782,505 | - | ||
| 이연법인세자산 | 298,471,900 | - | ||
| 자 산 총 계 | 99,935,912,074 | 85,950,774,592 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 57,506,141,571 | 31,663,134,042 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,786,298,187 | 3,379,839,729 | ||
| 단기차입금 | 7,365,000,000 | 6,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,337,730,000 | 2,701,460,000 | ||
| 유동성전환금융상품 | 24,075,685,475 | 10,113,850,506 | ||
| 유동당기손익인식금융부채 | 15,603,590,124 | 7,980,546,197 | ||
| 당기법인세부채 | - | 18,590,444 | ||
| 기타유동금융부채 | 419,397,466 | 499,831,537 | ||
| 기타유동부채 | 918,440,319 | 469,015,629 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 13,633,277,187 | 19,936,943,606 | ||
| 장기차입금 | 5,163,480,000 | 5,938,680,000 | ||
| 비유동성전환금융상품 | - | 9,334,189,957 | ||
| 비유동당기손익인식금융부채 | - | 3,052,991,693 | ||
| 기타비유동금융부채 | 460,950,248 | 423,893,694 | ||
| 순확정급여부채 | 730,736,384 | 410,632,563 | ||
| 기타비유동부채 | 212,820,027 | 63,587,466 | ||
| 이연법인세부채 | 7,065,290,528 | 712,968,233 | ||
| 부 채 총 계 | 71,139,418,758 | 51,600,077,648 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 21,173,691,934 | 33,974,374,844 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 15,109,716,000 | 14,346,442,500 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 84,088,688,013 | 70,880,227,114 | ||
| Ⅲ. 결손금 | (73,631,880,974) | (45,596,064,055) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | (4,392,831,105) | (5,656,230,715) | ||
| 비지배지분 | 7,622,801,382 | 376,322,100 | ||
| 자 본 총 계 | 28,796,493,316 | 34,350,696,944 | ||
| 자본과부채총계 | 99,935,912,074 | 85,950,774,592 | ||
- 연결 손익계산서
<연결손익계산서>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| 디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 46,745,087,441 | 32,184,379,157 |
| Ⅱ.매출원가 | 35,792,916,364 | 22,120,385,709 |
| Ⅲ.매출총이익 | 10,952,171,077 | 10,063,993,448 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 23,036,212,840 | 7,429,707,044 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (12,084,041,763) | 2,634,286,404 |
| Ⅵ.영업외손익 | (14,894,667,949) | (5,488,718,197) |
| 관계기업투자이익 | 19,539,273 | - |
| 관계기업투자손실 | - | 900,030,625 |
| 금융수익 | 534,675,862 | 373,069,419 |
| 금융비용 | 10,124,676,054 | 5,072,755,097 |
| 기타영업외수익 | 200,732,251 | 118,365,274 |
| 기타영업외비용 | 5,524,939,281 | 7,367,168 |
| Ⅶ.법인세비용차감전순손익 | (26,978,709,712) | (2,854,431,793) |
| Ⅷ. 법인세비용(수익) | 857,325,329 | (1,294,142,313) |
| Ⅸ. 계속영업손익 | (27,836,035,041) | (1,560,289,480) |
| Ⅹ. 중단영업손익 | - | 590,484,073 |
| XI. 당기순이익(손실) | (27,836,035,041) | (969,805,407) |
| 지배기업 소유주지분 | (27,482,357,017) | (779,645,613) |
| 계속영업손익 | (27,482,357,017) | (1,560,289,480) |
| 중단영업손익 | - | 780,643,867 |
| 비지배지분 | (353,678,024) | (190,159,794) |
| 계속영업손익 | (353,678,024) | - |
| 중단영업손익 | - | (190,159,794) |
| XII. 기타포괄손익 | 1,796,285,812 | (7,776,685,179) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 1,980,198,130 | (7,490,701,622) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (376,478,916) | 90,285,924 |
| 포괄손익인식금융자산 평가손익 | 2,281,312,400 | (7,947,494,540) |
| 지분법자본변동 | - | - |
| 당기손익으로재분류되지않는항목의 법인세 | 75,364,646 | 366,506,994 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (183,912,318) | (285,983,557) |
| 지분법자본변동 | (19,539,273) | (285,983,557) |
| 해외사업환산손익 | (164,373,045) | - |
| XIII. 당기총포괄손실 | (26,039,749,229) | (8,746,490,586) |
| 지배기업 소유주지분 | (25,686,071,205) | (8,556,330,792) |
| 비지배지분 | (353,678,024) | (190,159,794) |
| XⅣ. 주당순손실 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (929) | (54) |
| 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) | - | 27 |
- 연결 자본변동표
<연결자본변동표>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| 디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 합계 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 합계 | |||
| 2022. 1. 1 (전기초) | 14,346,442,500 | 64,626,774,735 | 2,343,067,090 | (45,878,461,763) | 35,437,822,562 | (1,660,054,317) | 33,777,768,245 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | (779,645,613) | (779,645,613) | (190,159,794) | (969,805,407) | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | 71,325,880 | 71,325,880 | 71,325,880 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | (8,552,744,943) | 990,717,441 | (7,562,027,502) | (7,562,027,502) | ||
| 지분법자본변동 | - | (285,983,557) | (285,983,557) | (285,983,557) | |||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | ||||
| 전환사채의 발행 | - | - | - | ||||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 전환금융상품의 발행 | 6,016,886,482 | 6,016,886,482 | 6,016,886,482 | ||||
| 신주발행비 | (4,995,000) | (4,995,000) | (4,995,000) | ||||
| 주식기준보상거래의 인식 | 241,560,897 | 839,430,695 | 1,080,991,592 | 1,080,991,592 | |||
| 종속기업 주식매입선택권 변동 | - | - | (56,984,941) | (56,984,941) | |||
| 사업결합 | - | - | 433,340,600 | 433,340,600 | |||
| 중단영업 | - | - | 1,850,180,552 | 1,850,180,552 | |||
| 2022.12.31 (전기말) | 14,346,442,500 | 70,880,227,114 | (5,656,230,715) | (45,596,064,055) | 33,974,374,844 | 376,322,100 | 34,350,696,944 |
| 2023. 1. 1 (당기초) | 14,346,442,500 | 70,880,227,114 | (5,656,230,715) | (45,596,064,055) | 33,974,374,844 | 376,322,100 | 34,350,696,944 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | (27,482,357,017) | (27,482,357,017) | (353,678,024) | (27,836,035,041) | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | (295,183,619) | (295,183,619) | (5,930,651) | (301,114,270) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 2,539,588,683 | (258,276,283) | 2,281,312,400 | 2,281,312,400 | ||
| 지분법자본변동 | - | (19,539,273) | (19,539,273) | (19,539,273) | |||
| 해외사업환산손익 | - | (164,373,045) | (164,373,045) | (164,373,045) | |||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 주식선택권의 행사 | 101,250,000 | 165,635,063 | (11,285,163) | 255,599,900 | 255,599,900 | ||
| 주식기준보상거래의 인식 | 4,493,060,000 | (1,080,991,592) | 3,412,068,408 | (104,685,651) | 3,307,382,757 | ||
| 유상증자 | 662,023,500 | 8,549,765,836 | 9,211,789,336 | 9,211,789,336 | |||
| 종속기업의 취득 | - | - | 7,710,773,608 | 7,710,773,608 | |||
| 2023.12.31 (당기말) | 15,109,716,000 | 84,088,688,013 | (4,392,831,105) | (73,631,880,974) | 21,173,691,934 | 7,622,801,382 | 28,796,493,316 |
- 연결 현금흐름표
<연결현금흐름표>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| 디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (12,055,394,591) | 865,546,388 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (10,390,087,203) | 1,116,192,054 |
| 이자의 수취 | 121,001,196 | 29,964,685 |
| 이자의 지급 | (786,673,830) | (277,627,811) |
| 법인세의 환급(납부) | (999,634,754) | (2,982,540) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,735,123,078) | (13,928,112,750) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 731,928,744 | 2,963,891,510 |
| 유형자산의 처분 | 15,809,544 | 95,520,055 |
| 유형자산의 취득 | (760,181,616) | (1,349,580,027) |
| 무형자산의 취득 | (1,424,573,841) | (388,976,400) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (24,141,016) | (3,953,276) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 34,020,696 | (534,379,320) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (727,188,500) | (670,213,000) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 419,202,500 | 541,000,000 |
| 사업결합으로 인한 현금유출 | (5,999,999,589) | (15,011,568,000) |
| 사업양도로 인한 현금유입 | 430,145,708 | |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (787,303,316) | 36,152,065,485 |
| 단기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 6,740,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (1,000,000,000) | (2,900,000,000) |
| 장기차입금의 차입 | - | 66,640,000 |
| 장기차입금의 상환 | (444,892,598) | (873,620,000) |
| 전환금융상품의 발행 | - | 33,503,567,200 |
| 신주발행비 | - | (4,995,000) |
| 리스부채의 상환 | (586,435,518) | (379,526,715) |
| 유상증자 | (11,575,100) | - |
| 주식선택권의 행사 | 255,599,900 | - |
| Ⅳ.연결범위의 변동 | 2,944,392,477 | 582,467,583 |
| V. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (125,645,631) | (97,985,492) |
| VI.현금및현금성자산의 증가(감소) | (17,759,074,139) | 23,573,981,214 |
| VII. 기초 현금및현금성자산 | 25,288,429,425 | 1,714,448,211 |
| VIII. 기말 현금및현금성자산 | 7,529,355,286 | 25,288,429,425 |
2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 23 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 17,485,401,025 | 32,361,259,292 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,329,812,242 | 23,283,798,442 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,820,550,712 | 6,129,574,356 | ||
| 재고자산 | 5,417,857,789 | 1,161,268,225 | ||
| 당기법인세자산 | 11,172,140 | 4,557,010 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,023,293,582 | 1,534,020,696 | ||
| 기타유동자산 | 882,714,560 | 248,040,563 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 55,417,194,812 | 41,306,755,510 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 11,328,760,800 | 10,148,117,550 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 35,753,257,988 | 16,790,704,707 | ||
| 유형자산 | 6,425,213,359 | 8,733,242,488 | ||
| 무형자산 | 1,324,703,024 | 482,134,004 | ||
| 투자부동산 | - | 1,448,027,974 | ||
| 기타비유동금융자산 | 585,259,641 | 3,704,528,787 | ||
| 자 산 총 계 | 72,902,595,837 | 73,668,014,802 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 50,335,050,317 | 26,334,614,965 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,040,482,874 | 1,471,097,648 | ||
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 유동성전환금융상품 | 24,075,685,475 | 10,113,850,506 | ||
| 유동당기손익인식금융부채 | 15,603,590,124 | 7,980,546,197 | ||
| 기타유동금융부채 | 276,837,590 | 485,050,430 | ||
| 기타유동부채 | 338,454,254 | 284,070,184 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 833,391,225 | 13,194,022,413 | ||
| 비유동성전환금융상품 | - | 9,334,189,957 | ||
| 비유동당기손익인식금융부채 | - | 3,052,991,693 | ||
| 기타비유동금융부채 | 210,500,768 | 369,072,733 | ||
| 순확정급여부채 | 599,352,628 | 410,632,563 | ||
| 기타비유동부채 | 23,537,829 | 27,135,467 | ||
| 부 채 총 계 | 51,168,441,542 | 39,528,637,378 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 15,109,716,000 | 14,346,442,500 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 82,128,030,779 | 68,919,569,880 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (4,397,826,105) | (5,661,225,715) | ||
| Ⅳ. 결손금 | (71,105,766,379) | (43,465,409,241) | ||
| 자 본 총 계 | 21,734,154,295 | 34,139,377,424 | ||
| 자본과부채총계 | 72,902,595,837 | 73,668,014,802 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 20,895,174,832 | 28,593,239,588 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 17,192,392,603 | 19,457,175,818 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 3,702,782,229 | 9,136,063,770 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 18,273,695,555 | 7,076,250,338 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (14,570,913,326) | 2,059,813,432 | ||
| Ⅵ.영업외손익 | (12,440,619,264) | (4,188,018,859) | ||
| 종속기업및관계기업투자이익 | 2,986,302,964 | 1,249,129,127 | ||
| 종속기업및관계기업투자손실 | 3,152,169,517 | 900,030,625 | ||
| 금융수익 | 470,341,946 | 372,546,682 | ||
| 금융비용 | 9,684,256,247 | 4,989,722,183 | ||
| 기타수익 | 123,444,763 | 85,788,146 | ||
| 기타비용 | 3,184,283,173 | 5,730,006 | ||
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실) | (27,011,532,590) | (2,128,205,427) | ||
| Ⅷ. 법인세비용(수익) | 75,364,646 | (1,232,918,527) | ||
| Ⅸ. 분기순이익(손실) | (27,086,897,236) | (895,286,900) | ||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 1,821,755,736 | (7,781,680,179) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 1,986,128,781 | (7,495,696,622) | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (360,596,392) | 90,285,924 | ||
| 포괄손익인식금융자산 평가손익 | 2,281,312,400 | (7,947,494,540) | ||
| 지분법자본변동 및 이익잉여금변동 | (9,951,873) | (4,995,000) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 75,364,646 | 366,506,994 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (164,373,045) | (285,983,557) | ||
| 지분법자본변동 및 이익잉여금변동 | (164,373,045) | (285,983,557) | ||
| XI.당기총포괄손실 | (25,265,141,500) | (8,676,967,079) | ||
| XII. 주당순손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (916) | (31) | ||
| 희석주당이익(손실) | (916) | 103 | ||
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 전환권대가등 | 자기주식 | 기타자본잉여금 | 소계 | |||||
| 2022.01.01(전기초) | 14,346,442,500 | 58,664,958,874 | - | (10,126,875) | 4,006,290,502 | 62,661,122,501 | 2,343,067,090 | (43,632,165,662) | 35,718,466,429 |
| 총포괄손익: | |||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | (895,286,900) | (895,286,900) |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | 71,325,880 | 71,325,880 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | (8,552,744,943) | 990,717,441 | (7,562,027,502) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | (290,978,557) | - | (290,978,557) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||||
| 전환금융상품의 발행 | - | - | 6,016,886,482 | - | - | 6,016,886,482 | - | - | 6,016,886,482 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | - | 241,560,897 | 241,560,897 | 839,430,695 | - | 1,080,991,592 |
| 2022.12.31 (전기말) | 14,346,442,500 | 58,664,958,874 | 6,016,886,482 | (10,126,875) | 4,247,851,399 | 68,919,569,880 | (5,661,225,715) | (43,465,409,241) | 34,139,377,424 |
| 2023.01.01 (당기초) | 14,346,442,500 | 58,664,958,874 | 6,016,886,482 | (10,126,875) | 4,247,851,399 | 68,919,569,880 | (5,661,225,715) | (43,465,409,241) | 34,139,377,424 |
| 총포괄손익: | |||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | (27,086,897,236) | (27,086,897,236) |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | (285,231,746) | (285,231,746) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - | 2,539,588,683 | (258,276,283) | 2,281,312,400 |
| 지분법자본변동 및 이익잉여금변동 | - | - | - | - | - | - | (183,912,318) | (9,951,873) | (193,864,191) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||||
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권의 행사 | 101,250,000 | 165,635,063 | - | - | - | 165,635,063 | (11,285,163) | - | 255,599,900 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | - | - | - | 3,412,068,408 | - | 3,412,068,408 |
| 주식선택권의 중도 취소 | - | - | - | - | 4,493,060,000 | 4,493,060,000 | (4,493,060,000) | - | - |
| 현물출자 | 662,023,500 | 8,549,765,836 | - | - | - | 8,549,765,836 | - | - | 9,211,789,336 |
| 2023.12.31 (당기말) | 15,109,716,000 | 67,380,359,773 | 6,016,886,482 | (10,126,875) | 8,740,911,399 | 82,128,030,779 | (4,397,826,105) | (71,105,766,379) | 21,734,154,295 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (9,650,012,728) | 463,866,264 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (9,337,599,013) | 647,129,161 |
| 이자의 수취 | 72,863,163 | 29,753,477 |
| 이자의 지급 | (378,661,748) | (210,033,834) |
| 법인세의 환급(납부) | (6,615,130) | (2,982,540) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,038,901,313) | (14,919,150,999) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 731,928,744 | 2,963,891,510 |
| 종속기업의 처분 | - | 500,000,000 |
| 종속기업의 취득 | (10,098,919,589) | (16,046,570,580) |
| 유형자산의 처분 | - | 32,681,818 |
| 유형자산의 취득 | (321,985,603) | (1,348,410,027) |
| 무형자산의 취득 | (1,097,767,561) | (388,976,400) |
| 기타유동금융자산의 증가 | - | (534,379,320) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 34,020,696 | - |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (704,780,500) | (638,388,000) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 418,602,500 | 541,000,000 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (253,715,202) | 36,228,065,975 |
| 임대보증금의 증가 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - |
| 주식선택권의 행사 | 255,599,900 | - |
| 단기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (1,000,000,000) | (2,900,000,000) |
| 전환금융상품의 발행 | - | 33,503,567,200 |
| 리스부채의 상환 | (497,740,002) | (375,501,225) |
| 현물출자 관련 비용 | (11,575,100) | - |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (20,942,629,243) | 21,772,781,240 |
| Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (11,356,957) | (97,985,492) |
| Ⅴ.기초 현금및현금성자산 | 23,283,798,442 | 1,609,002,694 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 2,329,812,242 | 23,283,798,442 |
- 결손금처리계산서
<결손금처리계산서>
| 제 23 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지) |
| 제 22 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | -43,465,409 | -43,632,166 |
| 2. 순확정급여제도의 재측정요소 | -285,232 | 71,327 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -258,276 | 990,717 |
| 4. 지분법이익잉여금 | -9,952 | 0 |
| 5. 당기순손실 | -27,086,897 | -895,287 |
| 합 계 | -71,105,766 | -43,465,409 |
| II. 결손금처리액 | 0 | 0 |
| III. 차기이월미처리결손금 | -71,105,766 | -43,465,409 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호의안 : 기타비상무이사 임종윤 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임종윤 | 1972.10.27 | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임종윤 | COREE그룹 회장 한미약품 사내이사 | ~현재 | COREE그룹 회장 | 해당사항 없음 |
| ~현재 | 한국바이오협회 부회장 | |||
| ~현재 | 한미약품 사내이사 | |||
| ~22.03.15 | 한미사이언스 대표이사(사장) | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
240311 주총소집공고_확인서_임종윤_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 851,104,715 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 최고한도액은 2023년03월29일 제22기 정기주주총회에서 승인 된 이사보수한도 총액이며, 지급총액은 당해 사업연도 중 신규선임, 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001132
