기타경영사항(자율공시) (제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-12-28 18:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228901024
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주식회사 베셀 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 베셀 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2021년 12월 15일, 2022년 5월 30일 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 3,150,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 3,150,000,000원 3) 처분금액 : 3,702,721,470원 4) 자기자본 : 42,953,545,943원 5) 자기자본대비 : 8.62% 4. 처분목적 : 운영자금 등 5. 거래상대방 1) 유니콘네스트창업투자 주식회사 - 권면금액 : 3,150,000,000원 - 매매금액 : 3,702,721,470원 - 매각계약체결일 : 2022년 12월 28일 - 잔금 및 사채권 지급일자 : 2023년 02월 06일 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2022-12-28 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 건 거래의 계약금은 처분금액의 370,000,000원이며, 계약금을 제외한 잔금 일체가 잔금지급일자에 지급될 예정이며, 당사가 보유중인 자기전환사채는 잔금지급이 모두 완료되는 시점에 대체됩니다. - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 12월 15일 및 2022년 5월 30일 만기전 취득한 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 31억5천만원)을 재매각하는 건으로 이에 따라 회사가 보유한 잔존사채권은 없습니다. - 당사가 최초 발행한 제6회차 전환사채의 권면총액은 45억원으로 만기전취득한 자기사채를 제외한 잔여분은 전량 보통주로 전환된 바 있습니다. - 당사가 2021년 04월 28일에 발행한 제6회차 전환사채의 만기는 2024년 04월 28일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,109원입니다. - 상기 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본 ± 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-04-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-08-30 전환가액의조정 2021-10-28 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정 2021-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-12-28 전환가액의조정 2022-04-28 전환청구권행사 2022-04-29 전환청구권행사 2022-05-11 추가상장(국내사모 전환사채 전환) 2022-05-13 전환청구권행사 2022-05-24 추가상장(국내사모 전환사채 전환) 2022-05-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-06-08 추가상장(국내사모 전환사채 전환) | |
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