출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000262
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 18일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 JB금융지주 |
대 표 이 사 :
| 김 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2) |
| (전 화) 02) 2128 - 2749 |
| (홈페이지) http://www.jbfg.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 송종근 |
| (전 화) 02-2128-2757 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2026년 03월 18일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2027년 03월 18일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| DB금융투자(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| DB금융투자(주) | 4,000,000 | 100.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음
2. 증권상장신청일 : 2024년 03월 18일 (상장예정일 : 2024년 03월 19일)
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)JB금융지주 - 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566
DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | - | - | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | - | - | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 |
■ 자금의 세부 사용 내역
[제18-1회]
| 사용목적 | 내용 | 사용금액 | 사용 예정 시기 |
| 기타자금 | 계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보 | 10,000,000,000원 | 상시 |
[제18-2회]
| 사용목적 | 내용 | 사용금액 | 사용 예정 시기 |
| 기타자금 | 계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보 | 40,000,000,000원 | 상시 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000262
