조기상환(Put Option)

사채발행일로부터 2년이 경과되는 날인 되는 2024년 12월 09일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 원금의 100.0%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  [조기상환일]
2024년12월09일, 2025년03월09일, 2025년06월09일,2025년09월09일
(1) 조기상환 청구장소 : "발행회사" 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 대덕공단지점

(3) 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 60일전부터 30일 전까지 

(4) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다

조기상환(Put Option)

사채발행일로부터 2년이 경과되는 날인 되는 2025년 02월 10일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 원금의 100.0%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  [조기상환일]
2025년02월10일, 2025년05월10일, 2025년08월10일,2025년11월10일
(1) 조기상환 청구장소 : "발행회사" 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 대덕공단지점

(3) 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 60일전부터 30일 전까지 

(4) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

     [ 조기상환(Put Option)]

[ 조기상환(Put Option)]

사채발행일로부터 2년이 경과되는 날인 되는 2024년 12월 09일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 원금의 100.0%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  [조기상환일]

    (1) 조기상환 청구장소 : "발행회사" 본점

    (2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 대덕공단지점

    (3) 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 60일전부터 30일 전까지

    (4) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다

[ 조기상환(Put Option)]

사채발행일로부터 2년이 경과되는 날인 되는 2025년 02월 10일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 원금의 100.0%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  [조기상환일]

    (1) 조기상환 청구장소 : "발행회사" 본점

    (2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 대덕공단지점

    (3) 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 60일전부터 30일 전까지

    (4) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다

① 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.

▷ 조정후 전환가액 

                        기발행주식수+신발행주식수×(1주당발행가액÷시가)
= 조정전 전환가액 × ---------------------------------------------
                                      (기발행주식수 + 신발행주식수)
(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 전환가액의 조정일 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 시가는 '증권의발행및공시등에관한규정'에서 규정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 말한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.)

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합  등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생한는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

③ 시가하락에 따른 전환가액 재조정 (Refixing 조건) : 본 사채 발행 후 전환기간 종료일까지 매 3개월(이하 : 전환가액 조정일"이라 한다)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가, 최근일 주가를 산술평균한 가격과 최근일 주가 중 높은 가격이 직전 신주인수권 행사가격보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격으로 한다.(단, 액면가 미만일 경우 액면가로 함.)

  다만, 전환가액 조정한도는 발행 당시의 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
④ 위 항목과 별도로, ③항에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 항에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

본 사채 발행 후 전환기간 종료일까지 매 3개월(이하 : 전환가액 조정일"이라 한다)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가, 최근일 주가를 산술평균한 가격과 최근일 주가 중 높은 가격이 직전 신주인수권 행사가격보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격으로 한다.(단, 액면가 미만일 경우 액면가로 함.) 다만, 전환가액 조정한도는 발행 당시의 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

조기상환(Put Option)

사채발행일로부터 2년이 경과되는 날인 되는 2025년 02월 10일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 원금의 100.0%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  [조기상환일]
2025년02월10일, 2025년05월10일, 2025년08월10일,2025년11월10일
(1) 조기상환 청구장소 : "발행회사" 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 대덕공단지점

(3) 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 60일전부터 30일 전까지 

(4) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다