출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002427
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 23일 |
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회 사 명 :
| 동아에스티 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 김 민 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| (전 화) 02-920-8111 |
| (홈페이지) http://www.donga-st.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우 |
| (전 화) 02-920-8195 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2026년 02월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2027년 02월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 2024년 02월 23일 | 2024년 02월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 4,000,000 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 2024년 02월 23일 | 2024년 02월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 2.5 | - |
| NH투자증권 | 3,900,000 | 39,000,000,000 | 97.5 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 100,000 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 3,900,000 | 97.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 6 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 6 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 6 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 02월 23일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 23일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 02월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | 동아에스티㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 40,000,000,000 | - | - | - | 40,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 40,000,000,000 | - | - | - | 40,000,000,000 |
[자금의 사용목적 상세내역]
금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금 800억원 전액을 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
■ 운영자금 세부사용내역
| 구분 | 목적 | 세부내역 | 자금사용예정일 |
| 사용계획 | 예상비용 |
| R&D비용 | 위암치료제 CLDN 18.2 타겟 ADC 글로벌 임상 1상 연구 | 임상1 | 10,000 | 2024.03 ~ 2026.06 |
| 면역항암 신약치료제 DA-4505 임상 1b, 2a 시험 | 임상1/2상 | 15,000 |
| 비만치료제 DA-1726 임상 1a, 1b 및 장기독성연구 | 임상1/2상 | 10,000 |
| 치매 신약치료제 DA-7503 임상 1a, 1b 시험 | 임상1 | 10,000 |
| 뇌전증신약치료제 세노바메이트 한국 외 아시아 29개국 허가 취득 (한국임상 3상 포함) | 임상3상, 허가 | 10,000 |
| 2세대 성장호르몬 DA-3007 전임상연구 및 공정연구 | 비임상 | 5,000 |
| 건선치료제 DMB-3115 생산성 개선연구 및 오토인젝터 개발 | 허가 | 5,000 |
| 연구비 | 15,000 |
| 합계 | 80,000 | - |
주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002427
