출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000304
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 04일 |
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회 사 명 :
| 한국콜마 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 최 현 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 |
| (전 화) 02-515-0150 |
| (홈페이지) http://www.kolmar.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 (성 명) 허 현 행 |
| (전 화) 02-3459-5454 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 54,000,000,000 | 2026년 03월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 46,000,000,000 | 2027년 03월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 5,400,000 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.0 | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 5,400,000 | 100 | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100 | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 4,600,000 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 100.0 | 8 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 4,600,000 | 100 | 8 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 100 | 8 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 03월 04일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 2024년 02월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 단순 오기 사항 기재정정 |
| 2024년 02월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 04일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국콜마(주) - 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 54,000,000,000 | 54,000,000,000 | - | 54,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 54,000,000,000 | - | - | 54,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | - | 46,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | 36,000,000,000 | - | - | 46,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 모집 자금 총 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로서 당사가 기존 발행한 제4-1회 공모회사채 상환 및 원부자재 대금 지급을 위한 운영자금 확보에 사용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 발행회사 | 발행종목 | 발행방법 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
| 한국콜마(주) | 제4-1회 무보증사채 | 공모 | 2022-03-02 | 2024-03-02 | 3.55% | 900 |
| 합계 | 900 |
주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일이 연기되는 경우 사용일까지 은행 등 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 제4-1회 공모 회사채 만기일인 2024년 03월 02일은 은행의 영업일이 아니라 해당 사채의 인수계약에 의거하여 그 다음 영업일인 2024년 03월 04일에 원금을 상환할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 사용기간 | 지급처 |
| 원부자재 매입 | 100 | 2024년 3월 중 | 원부자재 판매 회사 |
주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000304
