한국콜마 (161890) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-29 17:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002372


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2024년      02월     29일



회       사       명 :

한국콜마 주식회사
대   표     이   사 :

최 현 규
본  점  소  재  지 : 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전  화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 부 사 장                 (성  명) 허 현 행

(전  화) 02-3459-5454


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 20일


[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 02월 20일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 02월 26일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 26일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2024년 02월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 단순 오기 사항 기재정정
2024년 02월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국콜마(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국콜마(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제5-1회 금 오백사십억원정(\54,000,000,000)
제5-2회 금 사백육십억원정(\46,000,000,000)


4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. 
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[회차 : 5-1]
이자율 : -
발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 5-2]
이자율 : -
발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 5-1]
이자율 : 4.291%
발행수익률 : 4.291%
(삭제)












[회차 : 5-2]
이자율 : 4.407%
발행수익률 : 4.407%
(삭제)


제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
[회차 : 5-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 5-2]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 5-1]
발행수익률(%) : 4.291
연리이자율(%) : 4.291
(삭제)












[회차 : 5-2]
발행수익률(%) : 4.407
연리이자율(%) : 4.407
(삭제)


제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리 내용
가. 일반적 사항
한국콜마(주) 제5-1회 연리이자율 : 주1)
한국콜마(주) 제5-2회 연리이자율 : 주2)

주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.
한국콜마(주) 제5-1회 연리이자율 : 4.291%
한국콜마(주) 제5-2회 연리이자율 : 4.407%

(삭제)




 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002372

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