[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-06-14 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000420
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 14일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘앤케이바이오메드 |
| 대 표 이 사 : | 강국진, 박근주 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 |
| (전 화) 02-6717-1916 | |
| (홈페이지) http://www.lnkbiomed.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 백지성 |
| (전 화) 02-6717-1916 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,524,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 25,965,520,000원 (1주당 3,980원)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 초록색'을 사용하여 기재하였습니다. '굵은 파란색'을 사용한 2023.05.26 정정사항과 구분하여 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 5,610원 모집총액 또는 매출총액 : 36,599,640,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 3,980원 모집총액 또는 매출총액 : 25,965,520,000원 |
| 요약정보 | ||
| ※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. ※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 나. | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 가 | 당사의 최대주주 및 특수관계자는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 50% 수준으로 청약할 예정이며, 50% 참여시 필요한 자금인 5,595백만원(예정발행가액 5,610원 적용)은 주주보유자금, 금융기관 차입 및 신주인수권증서 매도를 통해 자금을 조달할 예정입니다. | 당사의 최대주주 및 특수관계자는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 50% 수준으로 청약할 예정이며, 50% 참여시 필요한 자금인 1,985백만원(1차발행가액 3,980원 적용)은 주주보유자금, 금융기관 차입 및 신주인수권증서 매도를 통해 자금을 조달할 예정입니다. |
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 (주)BNK투자증권, 인수회사인 하이투자증권(주) 및 유진투자증권(주)과 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,524,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,524,000 | 500 | 5,610 | 36,599,640,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 최초 이사회 결의일: 2023년 05월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
[모집예정가액 산정표] | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/05/11 | 8,620 | 119,064 | 1,010,976,240 |
| 2 | 2023/05/10 | 8,470 | 230,843 | 2,016,344,030 |
| 3 | 2023/05/09 | 8,800 | 946,618 | 8,042,962,020 |
| 4 | 2023/05/08 | 7,300 | 45,177 | 330,582,400 |
| 5 | 2023/05/04 | 7,050 | 23,385 | 163,036,630 |
| 6 | 2023/05/03 | 6,990 | 22,051 | 153,263,740 |
| 7 | 2023/05/02 | 7,060 | 22,844 | 162,714,610 |
| 8 | 2023/04/28 | 7,010 | 48,829 | 341,453,260 |
| 9 | 2023/04/27 | 7,290 | 45,373 | 314,972,000 |
| 10 | 2023/04/26 | 7,100 | 31,778 | 226,095,530 |
| 11 | 2023/04/25 | 7,200 | 45,533 | 328,243,800 |
| 12 | 2023/04/24 | 7,420 | 34,960 | 259,455,300 |
| 13 | 2023/04/21 | 7,660 | 36,847 | 284,282,110 |
| 14 | 2023/04/20 | 7,900 | 62,766 | 487,669,920 |
| 15 | 2023/04/19 | 8,070 | 48,178 | 391,199,540 |
| 16 | 2023/04/18 | 8,130 | 64,167 | 513,070,620 |
| 17 | 2023/04/17 | 7,980 | 40,570 | 318,463,990 |
| 18 | 2023/04/14 | 7,790 | 77,087 | 589,615,280 |
| 19 | 2023/04/13 | 7,370 | 49,228 | 358,992,170 |
| 20 | 2023/04/12 | 7,410 | 33,026 | 244,338,680 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 8,153원 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 8,497원 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 8,491원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 8,381원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 8,381원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | |||
| 증자비율 | 48.67% | |||
| 예정발행가액 | 5,610원 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(생략)
(주1) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 (주)BNK투자증권, 인수회사인 하이투자증권(주) 및 유진투자증권(주)과 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,524,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,524,000 | 500 | 3,980 | 25,965,520,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 최초 이사회 결의일: 2023년 05월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일(2023년 06월 16일) 전 3거래일(2023년 06월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
[1차발행가액 산정표] | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/06/13 | 6,010 | 65,871 | 398,306,110 |
| 2 | 2023/06/12 | 6,080 | 178,678 | 1,083,977,480 |
| 3 | 2023/06/09 | 5,830 | 32,203 | 184,857,800 |
| 4 | 2023/06/08 | 5,780 | 33,661 | 195,634,560 |
| 5 | 2023/06/07 | 5,900 | 30,272 | 177,000,140 |
| 6 | 2023/06/05 | 5,820 | 28,756 | 164,656,560 |
| 7 | 2023/06/02 | 5,760 | 23,543 | 134,923,760 |
| 8 | 2023/06/01 | 5,760 | 26,998 | 154,027,020 |
| 9 | 2023/05/31 | 5,740 | 30,876 | 174,310,760 |
| 10 | 2023/05/30 | 5,720 | 36,652 | 209,958,620 |
| 11 | 2023/05/26 | 5,820 | 29,215 | 169,747,240 |
| 12 | 2023/05/25 | 5,810 | 47,961 | 278,264,450 |
| 13 | 2023/05/24 | 5,950 | 73,369 | 440,316,130 |
| 14 | 2023/05/23 | 6,120 | 55,674 | 340,859,330 |
| 15 | 2023/05/22 | 6,000 | 33,933 | 203,755,370 |
| 16 | 2023/05/19 | 6,060 | 57,677 | 343,692,850 |
| 17 | 2023/05/18 | 6,020 | 64,236 | 380,652,050 |
| 18 | 2023/05/17 | 5,950 | 155,544 | 901,612,960 |
| 19 | 2023/05/16 | 5,580 | 212,647 | 1,171,285,020 |
| 20 | 2023/05/15 | 5,650 | 722,085 | 4,171,928,440 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 5,815원 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 5,987원 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 6,047원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 5,950원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 5,950원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | |||
| 증자비율 | 48.67% | |||
| 1차발행가액 | 3,980원 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위: 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,524,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 5,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 36,599,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 07월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 (주)BNK투자증권 인수회사인 하이투자증권(주) 및 유진투자증권(주)이 일반공모 청약을 진행합니다. |
| 주2) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주3) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
| 주4) | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다. |
(생략)
(6) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위: 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,524,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 3,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 25,965,520,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2023년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 07월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 (주)BNK투자증권 인수회사인 하이투자증권(주) 및 유진투자증권(주)이 일반공모 청약을 진행합니다. |
| 주2) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주3) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
| 주4) | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다. |
(생략)
(6) 본 증권신고서의 1차발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 전
당사의 향후 1년간 자금수지계획은 다음과 같습니다.
| [향후 1년간 자금수지계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년 2분기 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 | 2024년 1분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업 현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 1,717 | 5,541 | 6,521 | 6,731 |
| 기타 | 508 | - | - | - | ||
| 계 | 2,225 | 5,541 | 6,521 | 6,731 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입 | 880 | 1,600 | 1,900 | 2,050 | |
| 급여 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 판매관리비 | 2,900 | 2,431 | 4,970 | 4,001 | ||
| 기타 | - | - | - | - | ||
| 계 | 4,780 | 5,031 | 7,870 | 7,051 | ||
| 영업수지(=(a)-(b)) | (2,555) | 510 | (1,349) | (320) | ||
| 투자 현금흐름 | (c)수입 | 자산매각 | - | - | - | - |
| 기타 | 1,500 | - | - | - | ||
| 계 | 1,500 | - | - | - | ||
| (d)지출 | 연구개발투자 | - | - | 1,400 | 1,400 | |
| 해외법인 투자 | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 1,400 | 1,400 | ||
| 투자수지(=(c)-(d)) | 1,500 | - | (1,400) | (1,400) | ||
| 재무 현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | 36,600 | - | - |
| 차입금 차입 | 1,365 | - | - | - | ||
| 계 | 1,365 | 36,600 | - | - | ||
| (f)지출 | 차입금 상환 | - | 1,365 | - | - | |
| 이자비용 | 323 | 71 | 86 | 86 | ||
| 사채 상환 | 4,750 | 14,250 | - | - | ||
| 기타 | - | 805 | - | - | ||
| 계 | 5,073 | 16,491 | 86 | 86 | ||
| 재무수지(=(e)-(f)) | (3,709) | 20,109 | (86) | (86) | ||
| 기초 자금 | 5,836 | 1,073 | 21,692 | 18,857 | ||
| 기말 자금 | 1,073 | 21,692 | 18,857 | 17,051 | ||
| 주1) 영업현금흐름(수입) : 매출대금은 당사의 매출 목표를 바탕으로 추정, 23년 3분기 이후 종속회사 채권 회수 및 신제품 조기 출시로 매출채금 회수 금액 증가, 23년 2분기 부가세 환급액 508백만원 기타 수입 반영 주2) 영업현금흐름(지출) : 원재료구입은 목표 원가율인 30% 적용, 급여수준은 유지 가정, 판매비와 관리비는 매출규모에 맞춰 증가 가정 주3) 투자현금흐름 : 23년 2분기 단기금융상품 15억 매각 예정, 2023년 4분기 이후 플라즈마 표면처리방식 개발투자 분기별 14억 예정 주4) 재무현금흐름 : 23년 3분기 본건 유상증자 366억원, 사채상환(제9회 사모전환사채 2분기 47.5억원 상환, 3분기 142.5억원 상환), 기타지출(유상증자 비용) 8억원, 23년 2분기 브릿지 차입금 13.7억원 차입, 23년 3분기 상환 예정 출처 : 회사 제시 |
당사는 상기 자금수지계획 산정 기준에 따라 향후 1년간의 현금흐름 발생 추이를 예상하였습니다. 그러나 이는 당사의 미래 전망에 따른 계획일 뿐, 당사의 영업활동이 부진하거나, 자산 매각이 예정대로 이루어지지 않는 등 자금 유입에 차질이 생길 경우, 목표로 하고 있는 차입금의 상환 스케쥴 역시 이행되지 않을 위험이 존재합니다.
(주3) 정정 후
당사의 향후 1년간 자금수지계획은 다음과 같습니다.
| [향후 1년간 자금수지계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년 2분기 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 | 2024년 1분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업 현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 1,717 | 5,541 | 6,521 | 6,731 |
| 기타 | 508 | - | - | - | ||
| 계 | 2,225 | 5,541 | 6,521 | 6,731 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입 | 880 | 1,600 | 1,900 | 2,050 | |
| 급여 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 판매관리비 | 2,900 | 2,431 | 4,970 | 4,001 | ||
| 기타 | - | - | - | - | ||
| 계 | 4,780 | 5,031 | 7,870 | 7,051 | ||
| 영업수지(=(a)-(b)) | (2,555) | 510 | (1,349) | (320) | ||
| 투자 현금흐름 | (c)수입 | 자산매각 | - | - | - | - |
| 기타 | 1,500 | - | - | - | ||
| 계 | 1,500 | - | - | - | ||
| (d)지출 | 연구개발투자 | - | - | 700 | 700 | |
| 해외법인 투자 | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 700 | 700 | ||
| 투자수지(=(c)-(d)) | 1,500 | - | (700) | (700) | ||
| 재무 현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | 25,966 | - | - |
| 차입금 차입 | 1,365 | - | - | - | ||
| 계 | 1,365 | 25,966 | - | - | ||
| (f)지출 | 차입금 상환 | - | 1,365 | - | - | |
| 이자비용 | 323 | 71 | 86 | 86 | ||
| 사채 상환 | 4,750 | 15,000 | - | - | ||
| 기타 | - | 651 | - | - | ||
| 계 | 5,073 | 17,087 | 86 | 86 | ||
| 재무수지(=(e)-(f)) | (3,709) | 8,879 | (86) | (86) | ||
| 기초 자금 | 5,836 | 1,073 | 10,462 | 8,327 | ||
| 기말 자금 | 1,073 | 10,462 | 8,327 | 7,221 | ||
| 주1) 영업현금흐름(수입) : 매출대금은 당사의 매출 목표를 바탕으로 추정, 23년 3분기 이후 종속회사 채권 회수 및 신제품 조기 출시로 매출채금 회수 금액 증가, 23년 2분기 부가세 환급액 508백만원 기타 수입 반영 주2) 영업현금흐름(지출) : 원재료구입은 목표 원가율인 30% 적용, 급여수준은 유지 가정, 판매비와 관리비는 매출규모에 맞춰 증가 가정 주3) 투자현금흐름 : 23년 2분기 단기금융상품 15억 매각 예정, 2023년 4분기 이후 플라즈마 표면처리방식 개발투자 분기별 7억 예정 주4) 재무현금흐름 : 23년 3분기 본건 유상증자 260억원, 사채상환(제9회 사모전환사채 2분기 47.5억원 상환, 3분기 150억원 상환), 기타지출(유상증자 비용) 6.5억원, 23년 2분기 브릿지 차입금 13.7억원 차입, 23년 3분기 상환 예정 출처 : 회사 제시 |
당사는 상기 자금수지계획 산정 기준에 따라 향후 1년간의 현금흐름 발생 추이를 예상하였습니다. 그러나 이는 당사의 미래 전망에 따른 계획일 뿐, 당사의 영업활동이 부진하거나, 자산 매각이 예정대로 이루어지지 않는 등 자금 유입에 차질이 생길 경우, 목표로 하고 있는 차입금의 상환 스케쥴 역시 이행되지 않을 위험이 존재합니다.
(주4) 정정 전
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 36,599,640,000 |
발행제비용(2) | 898,907,250 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 35,700,732,750 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 6,587,930 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
대표수수료 | 109,798,920 | 납입금액의 0.3% |
인수수수료 | 731,992,800 | 납입금액의 2.0% |
추가상장수수료 | 4,860,000 | 430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 신주인수권증서 건당 10,000원 |
등록세 | 13,048,000 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,609,600 | 등록세의 20% |
기타비용 | 30,000,000 | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 898,907,250 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 금번 유상증자 대금에서 지급할 예정이며, 일부 부족한 비용은 당사 자체자금에서 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 36,599,640천원은 아래와 같이 채무상환 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 금융기관에 예금, 정기예금, MMDA, 전단채에 금융상품을 예치하여 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 05월 12일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,700,000 | 15,000,000 | - | 899,640 | 36,599,640 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전환사채 상환자금, Curved cage with lateral approach Project 및 Plasma Project 운영자금, 기존 사업 운영자금 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.
| [공모자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원) |
우선순위 | 구분 | 세부내역 | 사용예정시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
1순위 | 채무상환자금 | 전환사채상환 | 2023년 3분기 | 15,000 |
2순위 | 운영자금 | Curved cage with lateral approach Project | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 6,000 |
3순위 | 운영자금 | Plasma Project | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 7,000 |
| 4순위 | 운영자금 | 기존 사업 운영자금 | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 7,700 |
합계 | 35,700 | |||
(1) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 전환사채 차입금 20,000백만원 중 14,250백만원을 2023년 중에 상환함으로써 재무구조 개선을 통한 부채비율 개선효과를 가져올 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 제9회 전환사채 중 25%를 콜행사 신청을 완료한 상태입니다. 당사의 상환 대상 차입금 및 상환예정금액 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [차입금 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 종류 | 이자율(%) | 차입일 / 만기일 | 차입금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전환사채 | 0.00% | 2021년 7월 16일 / 2026년 7월 16일 | 20,000 | 14,250 |
| 출처 : 회사제시 |
| 주1) 공모자금 중 전환사채 상환에 14,250백만원, 이자 71백만원을 사용할 예정입니다. |
| 주) 전환사채의 발행 내역은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 제9회 무기명식 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 사채 발행일 | 2021년 7월 16일 |
| 사채 만기일 | 2026년 7월 16일 |
| 전환청구기간 | 2022년 7월 16일 ~ 2026년 6월 16일 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환 |
| 전환비율 | 사채 권면금액의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고 단수주는 현금으로 지급 |
| 전환가액 | 14,542원 |
| 전환가격 조정 | 가. 전환청구하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금 자본전입등 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 * [{A+(B*C/D)}] / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 |
| 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정 | |
| 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정 | |
| 라. 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액 조정 (단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70% 이상) | |
| 조기상환청구권 (PUT OPTION) | 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음 |
| 매도청구권 (CALL OPTION) | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음. 단 사채의 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없음 |
| 출처 : 정기보고서 |
(2) 운영자금 - Curved cage with lateral approach Project
당사가 세계 최초로 개발한 커브드(Curved) 형상의 높이 확장형 추간체유합보형재인 커브드 케이지는 척추유합술 중 사측방척추접근법(Anterior to Psoas)과 측방척추접근법(Lateral Lumbar Interbody Fusion)에 사용 가능한 제품입니다. 당사 매출의 절대다수를 차지하는 미국시장의 경우 측방척추접근법 수술이 활발하게 진행되고 있으며, 당사 제품의 특징인 커브드(Curved) 디자인이 임상 측면에서 많은 장점이 될 것으로 예상되어 이를 검증하기 위한 연구를 진행하고자 합니다.
이를 위해 Clinical Case study에 참여할 국내외 임상의를 모집하고 다량의 임상 데이터를 수집 후 분석하며, 도출된 결과를 제품 고도화에 반영하여 미국 시장에 차별화된 제품을 출시하는데 자금을 사용할 예정입니다.
| [2순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - Curved cage with lateral approach Project | 임상 데이터 수집 및 분석비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 3,000 |
| 국내외 의료 전문가 자문비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 500 | |
| 임플란트 및 수술 기구 개발비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 1,500 | |
| 성능 시험비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 300 | |
| 인허가 외주 용역비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 300 | |
| 연구개발 인건비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 400 | |
| 합 계 | 6,000 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
(3) 운영자금 - Plasma Project
당사가 주력 사업으로 영위하는 추간체유합보형재의 궁극적인 사용 목적은 골유합이며, 동종 사업을 영위하는 국내외 기업 대다수는 제품의 골유합 성능을 높이는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 플라즈마 기술을 활용하면 티타늄 금속의 친수성을 높일 수 있다는 학술 자료들과 치과용 임플란트에 플라즈마 기술을 적용한 결과 친수성 및 친혈성이 향상된 사실에 착안하여 당사의 티타늄 척추 임플란트 제품군에 플라즈마 표면처리를 하여 친수성 및 친혈성을 향상시키는 기술을 개발하고자 합니다.
이를 위해 플라즈마 표면 처리하는 하드웨어 및 펌웨어 개발과 표면처리 중 멸균 상태를 유지할 수 있는 전용 포장용기 개발을 진행할 예정이며 국내외 인허가를 위해 필요한 성능 시험과 안전성/유효성 입증을 위한 비임상 및 임상 시험 추진에 자금을 사용할 예정입니다.
| [3순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - Plasma Project | 플라즈마 표면활성 처리장치(H/W) 개발비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 1,400 |
| 플라즈마 표면활성 처리용 멸균 포장용기 개발비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 1,900 | |
| 포장용기 멸균 성능 시험비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 600 | |
| 국내외 의료 전문가 자문비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 500 | |
| 비임상 및 임상시험비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 1,900 | |
| 인허가 외주 용역비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 300 | |
| 연구개발 인건비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 400 | |
| 합 계 | 7,000 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
(3) 운영자금
당사의 매출액은 2021년 연결 기준 약 41억원, 2022년 연결 기준 약 168억원으로 매출액 규모 및 수익성 지표가 점차 회복세를 보이고 있습니다. 당사 매출의 대부분이 척추용 임플란트 수출이므로, 향후 해외판매승인 사례가 증가함에 따라 연구소운영비용, 제품생산비용, 사업운영비용 등이 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 금번 공모자금 중 약 77억원을 매출증대에 따른 운영자금으로 사용할 계획입니다. 4순위 운영자금 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [4순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - 기존 사업 운영자금 | 연구소운영자금 | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 4,300 |
| 생산시설유지비 | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 1,000 | |
| 사업 운영비용(예비비) | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 2,400 | |
| 합 계 | 7,700 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
연구소 운영자금의 구체적인 내역은 다음과 같습니다.
| [연구소 운영자금 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - 기존 사업 운영자금 - 연구소 운영자금 | 전방요추간유합술용 추간체유합보형재 및 수술 기구 개발 | 2023년 3분기~2024년 2분기 | 800 |
| 척추체 대체용 고정재(Corpectomy Cage) 개발 | 2024년 2분기~2025년 2분기 | 1,000 | |
| 수술 시뮬레이션 S/W 개발 | 2025년 1분기~2026년 4분기 | 2,000 | |
| 기 출시 높이 확장형 추간체유합보형재 및 수술 기구 고도화 | 2024년 2분기~2026년 4분기 | 500 | |
| 합 계 | 4,300 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(주4) 정정 후
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 25,965,520,000 |
발행제비용(2) | 651,488,350 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 25,314,031,650 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 4,673,790 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
대표수수료 | 77,896,560 | 납입금액의 0.3% |
인수수수료 | 519,310,400 | 납입금액의 2.0% |
추가상장수수료 | 3,940,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 신주인수권증서 건당 10,000원 |
등록세 | 13,048,000 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,609,600 | 등록세의 20% |
기타비용 | 30,000,000 | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 651,488,350 |
| 주1) 상기 금액은 1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 금번 유상증자 대금에서 지급할 예정이며, 일부 부족한 비용은 당사 자체자금에서 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 25,965,520천원은 아래와 같이 채무상환 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 금융기관에 예금, 정기예금, MMDA, 전단채에 금융상품을 예치하여 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 06월 14일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,314,032 | 15,000,000 | - | 651,488 | 25,965,520 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전환사채 상환자금, Curved cage with lateral approach Project 및 Plasma Project 운영자금, 기존 사업 운영자금 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.
| [공모자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원) |
우선순위 | 구분 | 세부내역 | 사용예정시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
1순위 | 채무상환자금 | 전환사채상환 | 2023년 3분기 | 15,000 |
2순위 | 운영자금 | Curved cage with lateral approach Project | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 6,000 |
3순위 | 운영자금 | Plasma Project | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 3,500 |
| 4순위 | 운영자금 | 기존 사업 운영자금 | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 814 |
합계 | 25,314 | |||
(1) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 전환사채 차입금 20,000백만원 중 15,000백만원을 2023년 중에 상환함으로써 재무구조 개선을 통한 부채비율 개선효과를 가져올 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 제9회 전환사채 중 25%를 콜행사 신청을 완료한 상태입니다. 당사의 상환 대상 차입금 및 상환예정금액 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [차입금 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 종류 | 이자율(%) | 차입일 / 만기일 | 차입금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전환사채 | 0.00% | 2021년 7월 16일 / 2026년 7월 16일 | 20,000 | 15,000 |
| 출처 : 회사제시 |
| 주1) 공모자금 중 전환사채 상환에 15,000백만원, 이자 71백만원을 사용할 예정입니다. |
| 주) 전환사채의 발행 내역은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 제9회 무기명식 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 사채 발행일 | 2021년 7월 16일 |
| 사채 만기일 | 2026년 7월 16일 |
| 전환청구기간 | 2022년 7월 16일 ~ 2026년 6월 16일 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환 |
| 전환비율 | 사채 권면금액의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고 단수주는 현금으로 지급 |
| 전환가액 | 14,542원 |
| 전환가격 조정 | 가. 전환청구하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금 자본전입등 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 * [{A+(B*C/D)}] / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 |
| 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정 | |
| 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정 | |
| 라. 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액 조정 (단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70% 이상) | |
| 조기상환청구권 (PUT OPTION) | 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음 |
| 매도청구권 (CALL OPTION) | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음. 단 사채의 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없음 |
| 출처 : 정기보고서 |
(2) 운영자금 - Curved cage with lateral approach Project
당사가 세계 최초로 개발한 커브드(Curved) 형상의 높이 확장형 추간체유합보형재인 커브드 케이지는 척추유합술 중 사측방척추접근법(Anterior to Psoas)과 측방척추접근법(Lateral Lumbar Interbody Fusion)에 사용 가능한 제품입니다. 당사 매출의 절대다수를 차지하는 미국시장의 경우 측방척추접근법 수술이 활발하게 진행되고 있으며, 당사 제품의 특징인 커브드(Curved) 디자인이 임상 측면에서 많은 장점이 될 것으로 예상되어 이를 검증하기 위한 연구를 진행하고자 합니다.
이를 위해 Clinical Case study에 참여할 국내외 임상의를 모집하고 다량의 임상 데이터를 수집 후 분석하며, 도출된 결과를 제품 고도화에 반영하여 미국 시장에 차별화된 제품을 출시하는데 자금을 사용할 예정입니다.
| [2순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - Curved cage with lateral approach Project | 임상 데이터 수집 및 분석비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 3,000 |
| 국내외 의료 전문가 자문비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 500 | |
| 임플란트 및 수술 기구 개발비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 1,500 | |
| 성능 시험비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 300 | |
| 인허가 외주 용역비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 300 | |
| 연구개발 인건비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 400 | |
| 합 계 | 6,000 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
(3) 운영자금 - Plasma Project
당사가 주력 사업으로 영위하는 추간체유합보형재의 궁극적인 사용 목적은 골유합이며, 동종 사업을 영위하는 국내외 기업 대다수는 제품의 골유합 성능을 높이는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 플라즈마 기술을 활용하면 티타늄 금속의 친수성을 높일 수 있다는 학술 자료들과 치과용 임플란트에 플라즈마 기술을 적용한 결과 친수성 및 친혈성이 향상된 사실에 착안하여 당사의 티타늄 척추 임플란트 제품군에 플라즈마 표면처리를 하여 친수성 및 친혈성을 향상시키는 기술을 개발하고자 합니다.
이를 위해 플라즈마 표면 처리하는 하드웨어 및 펌웨어 개발과 표면처리 중 멸균 상태를 유지할 수 있는 전용 포장용기 개발을 진행할 예정이며 국내외 인허가를 위해 필요한 성능 시험과 안전성/유효성 입증을 위한 비임상 및 임상 시험 추진에 자금을 사용할 예정입니다.
| [3순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - Plasma Project | 플라즈마 표면활성 처리장치(H/W) 개발비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 700 |
| 플라즈마 표면활성 처리용 멸균 포장용기 개발비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 950 | |
| 포장용기 멸균 성능 시험비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 300 | |
| 국내외 의료 전문가 자문비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 250 | |
| 비임상 및 임상시험비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 950 | |
| 인허가 외주 용역비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 150 | |
| 연구개발 인건비 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 200 | |
| 합 계 | 3,500 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
(3) 운영자금
당사의 매출액은 2021년 연결 기준 약 41억원, 2022년 연결 기준 약 168억원으로 매출액 규모 및 수익성 지표가 점차 회복세를 보이고 있습니다. 당사 매출의 대부분이 척추용 임플란트 수출이므로, 향후 해외판매승인 사례가 증가함에 따라 연구소운영비용, 제품생산비용, 사업운영비용 등이 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 금번 공모자금 중 약 16억원을 매출증대에 따른 운영자금으로 사용할 계획입니다. 4순위 운영자금 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [4순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - 기존 사업 운영자금 | 연구소운영자금 | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 325 |
| 생산시설유지비 | 2023년 3분기~2026년 4분기 | 489 | |
| 사업 운영비용(예비비) | 2023년 3분기~2026년 4분기 | - | |
| 합 계 | 814 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
연구소 운영자금의 구체적인 내역은 다음과 같습니다.
| [연구소 운영자금 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세 구분 | 사용 예정 시기 | 사용 예정 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 - 기존 사업 운영자금 - 연구소 운영자금 | 전방요추간유합술용 추간체유합보형재 및 수술 기구 개발 | 2023년 3분기~2024년 2분기 | - |
| 척추체 대체용 고정재(Corpectomy Cage) 개발 | 2024년 2분기~2025년 2분기 | 200 | |
| 수술 시뮬레이션 S/W 개발 | 2025년 1분기~2026년 4분기 | - | |
| 기 출시 높이 확장형 추간체유합보형재 및 수술 기구 고도화 | 2024년 2분기~2026년 4분기 | 125 | |
| 합 계 | 325 | ||
| 출처 : 회사 제시 |
당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000420
