출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230717000331
특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결
| 기업집단명 | 지에스 | 회사명 | 휴젤(주) | 공시일자 | 2023년 07월 17일 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 사모
전환사채 |
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 99,999,984,000 |
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - |
| 기준환율 | - |
| 발행지역 | - |
| 해외상장시 시장의 명칭 | - |
3. 자금조달의
목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 99,999,984,000 |
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| 기타자금 (원) | - |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 |
| 만기이자율 (%) | 0 |
| 5. 사채만기일 | 2026년 07월 14일 |
| 6. 이자지급방법 | - |
| 7. 원금상환방법 | 만기 일시 상환 또는 전환권 행사 |
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
9. 전환에
관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 |
| 전환가액 (원/주) | 124,800 |
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 휴젤(주) 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2018년 07월 14일 |
| 종료일 | 2026년 07월 14일 |
| 10. 청약일 | 2017년 04월 18일 |
| 11. 납입일 | 2017년 07월 14일 |
| 12. 대표주관회사 | - |
| 13. 보증기관 | - |
| 14. 이사회 의결일 | 2023년 07월 14일 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 |
| 15. 기타 | - 금번 공시는 전환사채 신규 발행이 아닌 기발행 전환사채의 만기 연장에 관한 사항으로, 2023년 7월 14일 개최된 이사회에서 전환사채의 만기 및 전환청구기간을 2026년 7월 14일로 연장하는 결의를 하였습니다.
- 사채의 권면총액 중 특수관계인에 대한 사채 발행내역은, 회사의 기업집단 내 해외계열회사인 Aphrodite Acquisition Holdings LLC가 Leguh Issuer Designated Activity Company와 2022년 4월 29일에 체결한 주식양수도계약에 따라 회사의 보통주식 및 전환사채 일부(전환가능주식수 211,140주)를 양수하여 보유하게 된 사항입니다.
- 상기 '10. 청약일'과 '11. 납입일'은 최초 전환사채 발행 당시의 내용을 기재하였습니다.
- 상기 '14. 이사회 의결일'은 기발행 전환사채의 만기 연장에 관한 이사회 의결일입니다. |
| ※ 관련공시일 | - |
【특수관계인에 대한 사채 발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
| Aphrodite Acquisition Holdings LLC | 계열회사 | 26,350,272,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230717000331
