출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425000722

정 정 신 고 (보고)

2023년 04월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.29

3. 정정사항

항  목		정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 전환에 관한 사항	전환가액 조정에 관한 사항	기재정정	본 사채권은 전환가액의 조정이 없음	본 사채권은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환되어 전액 주식으로  인수되었을 경우 본 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 ""전환가액"을 조정한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023  년   4월   25일
회     사     명  :	(주)디에스앤엘
대  표   이  사  :	최낙근
본 점  소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변대로 84, 503호(풍산동, 미사탑프라자)
	(전  화)031-5175-4234
	(홈페이지)http://www.dslogis.net
작 성 책 임 자 :	(직  책)대표이사	(성  명)최낙근
	(전  화)031-5175-4234

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	29	종류	무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				800,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				189,200,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의    목적	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			800,000,000
	채무상환자금 (원)			-
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			-
	만기이자율 (%)			5
5. 사채만기일				2053년 03월 30일
6. 이자지급방법				이자는 표면이자율 0%, 만기보유시 5%의 이율에 따라 산출한 금액을 후급 한다. 다만, 이자 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법				만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2053년 2월 28일에 권면금액의 만기보장수익률 105%에 해당하는 금액을 일시 상환 한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한    사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			500
	전환가액 결정방법			발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2020년 3월 12일 장종료 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않음. 이에 따라 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따른 전환사채의 전환가액결정방법을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 전환가액을 산정한다. 외부기관 평가 의견은 다음표와 같다.(21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조)
	전환에 따라 발행할 주식		종류	(주)디에스앤엘 보통주식
			주식수	1,600,000
			주식총수 대비 비율(%)	4.88
	전환청구기간		시작일	2024년 03월 30일
			종료일	2053년 02월 28일
	전환가액 조정에 관한 사항			본 사채권은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환되어 전액 주식으로  인수되었을 경우 본 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 ""전환가액"을 조정한다.
	시가하락에 따른 전환가액 조정		최저 조정가액 (원)	-
			최저 조정가액 근거	-
			발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항				본 사채의 사채권자는 본 사채의 만기일까지 조기상환 청구권을 행사할 수 없다.
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2023년 03월 30일
12. 납입일				2053년 02월 28일
13. 납입방법				현금
14. 대표주관회사				-
15. 보증기관				-
16. 담보제공에 관한 사항				-
17. 이사회결의일(결정일)				2023년 04월 25일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		1
		불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부				불참
18. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유				사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
21. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 전환가액 결정방법
발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2020년 3월 12일 장종료 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않음. 이에 따라 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따른 전환사채의 전환가액결정방법을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 전환가액을 산정한다. 외부기관 평가 의견은 다음표와 같다.

구 분	금 액(원)	비고
평가금액	106	-

평가금액이 액면가를 하회하므로 전환가액을 액면가인 500원으로 한다.

2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 만기일까지 조기상환청구권을 행사할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록) 총액(원)	비고
이재령	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	800,000,000	-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'2023년	'2024년	'2025년 이후	합계
운영자금	운영자금	800,000,000	-	-	800,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		제 26회차 전환사채	1,000,000,000	500	2,000,000		2023년 07월 01일 ~ 2052년 06월 01일	-
		제 27회차 전환사채	1,000,000,000	500	2,000,000		2023년 12월 06일 ~ 2052년 11월 06일	-
		제 28회차 전환사채	1,000,000,000	500	2,000,000		2023년 12월 08일 ~ 2052년 11월 08일	-
		소계	3,000,000,000	-	(A)	6,000,000	-	-
	신규 발행 사채권		800,000,000	500	(B)	1,600,000	2024년 03월 30일 ~ 2053년 02월 28일	-
	합계		3,800,000,000	-	7,600,000		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					32,802,132
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					23.32

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425000722