주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2022-12-05 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221205000397
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 12월 5일 | |
| 회 사 명 : | (주)디에스앤엘 | |
| 대 표 이 사 : | 최낙근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 하남시 미사강변대로 84, 503호(풍산동, 미사탑프라자) | |
| (전 화)031-5175-4234 | ||
| (홈페이지)http://www.dslogis.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)최낙근 |
| (전 화)031-5175-4234 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 무보증 무담보 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 1,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 191,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 1,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
| 만기이자율 (%) | 5 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2052년 12월 06일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 표면이자율 0%, 만기보유시 5%의 이율에 따라 산출한 금액을 후급 한다. 다만, 이자 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2052년 12월 06일에 권면금액의 만기보장수익률 105%에 해당하는 금액을 일시 상환 한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 500 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2020년 3월 12일 장종료 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않음. 이에 따라 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따른 전환사채의 전환가액결정방법을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 전환가액을 산정한다. 외부기관 평가 의견은 다음표와 같다.(21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조) | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)디에스앤엘 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 2,000,000 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 6.09 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 06일 | ||||||
| 종료일 | 2052년 11월 06일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 본 사채권은 전환가액의 조정이 없음 | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 만기일까지 조기상환 청구권을 행사할 수 없다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2022년 12월 06일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2022년 12월 06일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 05일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전환가액 결정방법
발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2020년 3월 12일 장종료 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않음. 이에 따라 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따른 전환사채의 전환가액결정방법을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 전환가액을 산정한다. 외부기관 평가 의견은 다음표와 같다.
| 구 분 | 금 액(원) | 비고 |
| 평가금액 | 320 | - |
평가금액이 액면가를 하회하므로 전환가액을 액면가인 500원으로 한다.
2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 만기일까지 조기상환청구권을 행사할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이혁재 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 동일한 채권자에게 추가 발행 할 수 있음 | 1,000,000,000 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '2022년 | '2023년 | '2024년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 운영자금 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제 25회차 전환사채 | 7,000,000,000 | 500 | 14,000,000 | 2023년 01월 26일 ~ 2024년 12월 26일 | - | |||
| 제 26회차 전환사채 | 1,000,000,000 | 500 | 2,000,000 | 2023년 07월 01일 ~ 2025년 06월 01일 | - | |||
| 소계 | 8,000,000,000 | - | (A) | 16,000,000 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 1,000,000,000 | 500 | (B) | 2,000,000 | - | - | ||
| 합계 | 9,000,000,000 | - | 18,000,000 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 32,802,132 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 54.87 | |||||||
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