주주총회소집공고 2023-03-09 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000753
| 2023년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 비아트론 | |
| 대 표 이 사 : | 김형준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139 | |
| (전 화)070-4016-3200 | ||
| (홈페이지)http://www.viatrontech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)신동훈 |
| (전 화)070-4016-3200 | ||
| (제22기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)
주식회사 비아트론 본사 2층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고 사항
ⓛ 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의 안건
① 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
현금배당 : 보통주 1주당 150원
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈)
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기)
④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
※ 제1호 의안인 제22기 재무제표 및 연결재무제표의 승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2023년 03월 19일 9시 ~ 2023년 03월 28일 17시 (기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인), 대리인의 신분증
2023년 03월 09일
주식회사 비아트론
대표이사 김 형 준 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 최우갑 (출석률: 100%) | 권용우 (출석율 : 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬반여부 | |||
| 1 | 2022.02.22 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 의안 : 전자투표 채택의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2022.03.04 | 보고사항 : 감사의 내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고의 건 1호 의안 : 제21기 회계년도 결산배당 (현금배당)결정의 건 2호 의안 : 제21기 재무제표(내부결산) 승인의 건 3호 의안 : 제21기 정기주회주총회 소집의 건 | 찬성 | - |
| 3 | 2022.03.29 | 1호 의안 : 대표이사 선임의 건 2호 의안 : 지점설치에 관한 건 3호 의안 : 사업자 단위과세 신청에 관한 건 | - | 찬성 |
| 4 | 2022.06.30 | 의안 : 자기주식 취득 신탁계약의 건 | - | 찬성 |
| 5 | 2022.12.29 | 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 | - | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500백만원 | 24백만원 | 24백만원 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사가 속한 산업은 디스플레이장비 제조분야로서 LTPS TFT 또는 Oxide TFT를 이용한 AMOLED나 고해상도 LCD, Flexible Display 등 차세대 디스플레이 패널의 전공정 중 기판(Backplane) 제조에 적용되는 열처리 장비를 생산하고 있습니다.
현재 AMOLED 및 고해상도 LCD패널은 기존 스마트폰 중심의 중소형 모바일 어플리케이션에서 점진적으로 대형 스마트 TV로 대면적화되는 단계에 있으며, 이를 생산하기 위한 패널 업체도 4세대, 5.5세대를 거쳐 8세대 양산라인의 설비투자로 빠르게 전환되고 있습니다. 이에 따른 업계의 대면적 패널에 대한 대량 생산 체제와 맞물려 신규 투자가 활발히 이루어 지고 있습니다. 당사는 그 동안 축적된 독창적인 기술력과 고객과의 신뢰성 및 노하우를 기반으로 TFT 기판 제작에 필요한 고온/저온 열처리 장비를 적기에 공급하면서 새로운 사업 기회를 확보하고 있습니다.
최근 국내 패널업체의 장비 국산화 정책과 패널 대형화에 따라 기술적으로 대응이 부족한 일본 업체는 시장 진입이 힘든 상황입니다. 한편, 당사는 국내 패널업체와 공동개발, 국책과제 참여, 그리고 자체 개발 등 그 동안 지속적인 기술개발을 통해 2세대에서 10세대까지 아우르는 인라인(in-line) 및 배치(batch)타입 열처리 장비에 대한 연속적인 신기술을 비롯해 성능 향상이 이루어져 왔습니다.
당사의 열처리 장비는 고품위 패널인AMOLED/고해상도LCD 분야의 LTPS-TFT 기판 제조와 대면적 Oxide TFT Back- plane 제조, 그리고 Flexible Display 패널 제작에 필수적으로 적용됩니다. 또한, 패널의 대형화 추세와 차세대 열처리 기술을 대응이 가능한 독자적인 설비로서 국내뿐만 아니라, 해외 주요 패널업체에도 납품이 되고있습니다.
2000년대 초부터 개발되기 시작한 AMOLED, 고해상도 LCD, Flexible Display의 제품들이 최근 각종 국내외 전시회를 통해 시제품 및 양산용 대형화 제품으로 활발히 출시되고 있습니다. 특히 스마트폰 시장의 성장으로 갤럭시S 시리즈, 노트 시리즈 및기어 시리즈에 적용된 AMOLED디스플레이와 아이폰에 적용된 고해상도 LCD인 레티나 디스플레이(retina display)가 빠른 성장을 보여 왔으며 특히 2017년부터는 미국 및 중국의 스마트폰 세트 메이커들 역시 자사의 최고 사양 스마트폰 시리즈에 OLED디스플레이를 경쟁적으로 채택할 것으로 기대되므로, 향후 디스플레이 시장은 스마트폰과 태블릿 PC등의 중소형 패널에서 Full HD 이상의 해상도를 갖는 AMOLED 또는 플렉서블 AMOLED DISPLAY 적용이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한 60인치이상의 대형 OLED TV 및 Flexible Display를 이용한 Foldable Display, 증강현실 Display(VR), 자동차용 가변형 디스플레이 등 최신 기술이 적용된 패널을 활용한 다양한 디스플레이가 출시되면서 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 향후 기존의 범용 LCD를 AMOLED, 고해상도 LCD, Flexible Display로 대체하는 글로벌 디스플레이 패널 업체들의 지속적인 투자로 경쟁력을 갖춘 국내 장비업체들이 꾸준한 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.
한편, 디스플레이 산업은 세계 경기의 직접적인 영향을 받아 경기 흐름에 따라 시장환경이 좌우되어 수요와 공급에 따른 사이클 구조를 가지고 있습니다. 과거 일반적인주기는 보통 2~3년 정도였지만, 최근에는 국내 디스플레이 업체 및 중국 패널업체들이 모바일 분야에서는 플렉서블 디스플레이를, 대형TV 분야에서는 OLED TV 혹은 초대형 LCD TV를 저렴한 가격대로 상용화하기 위해 신기술을 적용한 증설 투자를 동시다발적으로 계획하고 있고 이러한 흐름이 최소 4~5년 이상의 Big cycle을 지속할 것으로 판단됩니다. 이와 같은 시장상황에서 국내외 디스플레이 패널업체들은 글로벌 시장에서의 치열한 경쟁을 이겨내고 생존하기 위해 업체마다 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 특히 국내의 디스플레이 패널 선두업체는 기술 및 원가 경쟁력을 통해 어려움을 극복하고 있습니다. 이러한 노력으로 국내 디스플레이 패널산업이 세계 1위의 기술력과 생산능력으로 시장의 흐름을 주도하고 있습니다. 하지만 최근에는 중국업체들 또한 중국 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 공격적인 투자를 광범위하게 진행하고 있는 상황이므로 당사로서는 이러한 우호적인 투자환경을 최대한 활용하는 영업전략 및 기술개발 로드맵을 수립하기 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
2022년의 경우 국내 및 중국 디스플레이업체들의 신규 투자가 축소되어 당사 또한 신규 수주액이 전년대비 감소하였습니다. 이에 당사는 2022년 연결재무제표 기준 매출 710억원으로 전년 798억원 대비 11.1% 감소하였으나, 영업이익은 139억원으로 전년 114억원 대비 21.9% 증가하였으며, 금융수익의 증가 및 환율상승으로 인한 외환이익 증가로 당기순이익은 전년대비 소폭증가한 159억의 양호한 실적을 달성하였습니다.
그 주요시장을 보면 다음과 같습니다.
| 주력시장 | 매출 비중 (%) | 매출액 (억원) |
| AMOLED 시장 | 0.1% | 1억원 |
| 고해상도 LTPS-LCD 시장 | 19.9% | 141원 |
| Oxide TFT 시장 | 0.2% | 2억원 |
| Flexible Display시장 | 68.0% | 482억원 |
| 기타 Part | 6.4% | 45억원 |
| 기타 | 5.3% | 34억원 |
| 합 계 | 100.0% | 709억원 |
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준분류산업분류표에 따른 특수목적용기계제조업(C29272)을 영위하며디스플레이 분야의 단일 사업부문만을 가지고 있어, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다
(3) 시장의 특성
당사가 속한 디스플레이 장비 산업분야의 특성은 다음과 같습니다. 첫째, 디스플레이패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하기 때문에 디스플레이 패널업체의 매출이 성장하기 앞서 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 둘째, 디스플레이 제품은 기술 발전과 더불어 꾸준하게 새로운 제품이 출시되어야 하므로, 신기술 적용 및 원가 절감을 위한 패널의 대형화 정책 등으로 인해 패널업체의 지속적인 신규 양산라인 투자가 이루어집니다. 셋째, 디스플레이패널은 생산 시스템의 특성상 인라인(in-line)생산이 이루어지기 때문에, 만약 일부 공정장비에서 문제가 발생할 경우에는 생산 라인 전체가 정지되어 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증되지 않은 장비는 적용이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 검증된 장비의 전제 조건은 R&D 단계에서부터 신규 디스플레이 제품과 장비가 병행해서 개발되어야 하므로, 축적된 기술력과 풍부한 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 활발한 신규 투자 및 증설 투자가 예상되는 플렉서블 OLED 패널 시장 및 대형 OLED TV 시장의 개화에 대비하여 "기술을 통한 가치창조" 를 통한 기업 경쟁력 제고 및 미래 신성장 동력 확보를 위해 전사적인 총력을 다하고자 합니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년의 경우 국내 및 중국 디스플레이업체들의 신규 투자가 축소되어 당사 또한 신규 수주액이 전년대비 감소하였습니다. 이에 당사는 2021년 연결재무제표 기준 매출 710억원으로 전년 798억원 대비 11.1% 감소하였으나, 영업이익은 139억원으로 전년 114억원 대비 21.9% 증가하였으며, 금융수익의 증가 및 환율상승으로 인한 외환이익 증가로 당기순이익은 전년대비 소폭증가한 159억의 양호한 실적을 달성하였습니다.
자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사는 제22기 재무제표 및 연결재무제표의 승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.
| 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
<연결 재무제표>
<연결재무상태표>
| 제 22(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 비아트론과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 105,213,609,020 | 86,226,019,423 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,058,999,933 | 18,862,465,719 | ||
| 유동금융자산 | 53,030,063,902 | 44,297,229,860 | ||
| 매출채권 | 5,497,626,453 | 6,707,473,654 | ||
| 계약자산 | 25,188,808,848 | 9,181,066,782 | ||
| 기타채권 | 2,970,913,438 | 1,628,288,337 | ||
| 재고자산 | 4,122,784,198 | 3,977,541,703 | ||
| 파생상품자산 | - | - | ||
| 기타유동자산 | 1,344,412,248 | 1,571,953,368 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 90,073,293,319 | 103,499,461,962 | ||
| 비유동금융자산 | 5,372,444,302 | 10,442,158,361 | ||
| 관계기업투자주식 | 12,488,949,185 | 13,813,733,299 | ||
| 유형자산 | 32,708,119,128 | 32,443,082,141 | ||
| 무형자산 | 1,402,142,498 | 1,372,058,119 | ||
| 기타채권 | 301,316,598 | 564,781,748 | ||
| 이연법인세자산 | 3,522,435,679 | 3,803,794,696 | ||
| 계약자산 | 34,444,109,595 | 41,059,853,598 | ||
| 자 산 총 계 | 195,453,126,005 | 189,725,481,385 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 24,745,718,070 | 29,975,217,431 | ||
| 매입채무 | 4,060,839,179 | 3,764,613,400 | ||
| 미지급금 | 2,696,663,836 | 3,540,794,843 | ||
| 미지급비용 | 6,744,131,821 | 6,137,752,184 | ||
| 미지급법인세 | 1,456,971,486 | 1,445,335,823 | ||
| 하자보수충당부채 | 8,958,474,928 | 9,060,435,805 | ||
| 파생상품부채 | - | 191,129,881 | ||
| 기타유동부채 | 498,636,820 | 237,365,318 | ||
| 계약부채 | 330,000,000 | 5,297,790,177 | ||
| 임대보증금 | - | 300,000,000 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,287,861,638 | 1,064,045,008 | ||
| 장기미지급금 | 714,530,579 | 468,540,582 | ||
| 확정급여부채 | 139,689,113 | 497,050,937 | ||
| 기타비유동부채 | 107,825,564 | 73,253,489 | ||
| 이연법인세부채 | - | - | ||
| 복구충당부채 | 25,816,382 | 25,200,000 | ||
| 장기임대보증금 | 300,000,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 26,033,579,708 | 31,039,262,439 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 169,046,398,431 | 158,077,313,167 | ||
| 자본금 | 6,057,355,500 | 6,057,355,500 | ||
| 기타납입자본 | 39,894,769,390 | 39,894,769,390 | ||
| 기타자본항목 | (3,522,544,725) | 922,940,009 | ||
| 이익잉여금 | 126,616,818,266 | 111,202,248,268 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 373,147,866 | 608,905,779 | ||
| 자 본 총 계 | 169,419,546,297 | 158,686,218,946 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 195,453,126,005 | 189,725,481,385 | ||
<연결포괄손익계산서>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비아트론과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당) 기 | 제21(전) 기 | ||
| Ⅰ. 매출액 | 70,975,044,017 | 79,868,088,602 | ||
| 제품 및 용역매출액 | 67,218,087,579 | 78,174,307,447 | ||
| 기타매출액 | 3,756,956,438 | 1,693,781,155 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 42,276,720,767 | 54,357,895,398 | ||
| 제품 및 용역매출원가 | 42,276,720,767 | 54,357,895,398 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 28,698,323,250 | 25,510,193,204 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 14,730,931,161 | 14,050,321,914 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 13,967,392,089 | 11,459,871,290 | ||
| Ⅵ. 기타수익 | 222,163,930 | 111,094,758 | ||
| Ⅶ. 기타비용 | 11,702,568 | 150,444,296 | ||
| Ⅷ. 금융수익 | 7,260,060,364 | 6,233,631,208 | ||
| Ⅸ. 금융비용 | 2,491,864,696 | 1,480,891,602 | ||
| Ⅹ. 지분법손익 | (314,784,114) | 383,129,556 | ||
| ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익 | 18,631,265,005 | 16,556,390,914 | ||
| ⅩⅡ.법인세비용 | 2,749,444,389 | 2,719,481,339 | ||
| ⅩⅢ.당기순이익 | 15,881,820,616 | 13,836,909,575 | ||
| 지배기업 소유지분 | 16,117,578,529 | 13,912,003,796 | ||
| 비지배지분 | (235,757,913) | (75,094,221) | ||
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | 475,326,677 | 75,838,860 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 475,326,677 | 75,838,860 | ||
| 보험수리적손익 | 474,410,021 | 74,965,026 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | 916,656 | 873,834 | ||
| ⅩⅤ. 총포괄이익 | 16,357,147,293 | 13,912,748,435 | ||
| 지배기업 소유지분 | 16,592,905,206 | 13,987,842,656 | ||
| 비지배지분 | (235,757,913) | (75,094,221) | ||
| ⅩⅥ. 주당손익 | ||||
| 기본및희석주당이익 | 1,382 | 1,175 | ||
<연결자본변동표>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비아트론과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 | ||||||
| 자 본 금 | 기 타 납입자본 | 기 타 자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 총 계 | |
| 2021.01.01 (전기초) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | 922,066,175 | 98,398,608,446 | 145,272,799,511 | - | 145,272,799,511 |
| 당기순이익 | - | - | - | 13,912,003,796 | 13,912,003,796 | (75,094,221) | 13,836,909,575 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | - | - | 873,834 | - | 873,834 | - | 873,834 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 74,965,026 | 74,965,026 | - | 74,965,026 |
| 총포괄이익 | - | - | 873,834 | 13,986,968,822 | 13,987,842,656 | (75,094,221) | 13,912,748,435 |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | 684,000,000 | 684,000,000 |
| 현금배당 | - | - | - | (1,183,329,000) | (1,183,329,000) | - | (1,183,329,000) |
| 2021.12.31 (전기말) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | 922,940,009 | 111,202,248,268 | 158,077,313,167 | 608,905,779 | 158,686,218,946 |
| 2022.01.01 (당기초) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | 922,940,009 | 111,202,248,268 | 158,077,313,167 | 608,905,779 | 158,686,218,946 |
| 당기순이익 | - | - | - | 16,117,578,529 | 16,117,578,529 | (235,757,913) | 15,881,820,616 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | - | - | 916,656 | - | 916,656 | - | 916,656 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 480,320,469 | 480,320,469 | - | 480,320,469 |
| 총포괄이익 | - | - | 916,656 | 16,597,898,998 | 16,598,815,654 | (235,757,913) | 16,363,057,741 |
| 자기주식 | - | - | (4,446,401,390) | - | (4,446,401,390) | - | (4,446,401,390) |
| 현금배당 | - | - | - | (1,183,329,000) | (1,183,329,000) | - | (1,183,329,000) |
| 2022.12.31 (당기말) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | (3,522,544,725) | 126,616,818,266 | 169,046,398,431 | 373,147,866 | 169,419,546,297 |
<연결현금흐름표>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비아트론과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 3,903,578,970 | 20,073,107,027 | ||
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 7,606,142,516 | 23,539,392,515 | ||
| 이자의 수취 | (1,104,109,009) | 25,792,557 | ||
| 법인세 납부 | (2,598,454,537) | (3,492,078,045) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (2,860,296,212) | (14,110,628,556) | ||
| 투자활동으로인한현금유입액 | 17,143,305,544 | 165,925,896,830 | ||
| 유동금융자산의 감소 | 15,071,772,281 | 161,130,157,912 | ||
| 비유동금융자산의 감소 | - | 100,000,000 | ||
| 파생금융자산의 감소 | - | 555,248,552 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 1,710,000,000 | 3,600,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 76,020,653 | 52,004,629 | ||
| 기타유동채권의 감소 | 14,000,000 | 4,000,000 | ||
| 기타비유동채권의 감소 | 271,512,610 | 184,485,737 | ||
| 기타비유동채무의 증가 | - | 300,000,000 | ||
| 투자활동으로인한유출액 | (20,003,601,756) | (180,036,525,386) | ||
| 유동금융자산의 증가 | 16,747,852,731 | 153,022,788,753 | ||
| 비유동금융자산의 증가 | 1,142,577,067 | 7,339,664,747 | ||
| 파생금융부채의 감소 | 196,252,197 | 8,106,144 | ||
| 관계기업의 취득 | 700,000,000 | 3,940,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,108,972,301 | 15,394,920,702 | ||
| 무형자산의 취득 | 99,900,000 | 85,441,000 | ||
| 기타유동채권의 증가 | - | 146,000,000 | ||
| 기타비유동채권의 증가 | 8,047,460 | 99,604,040 | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | (5,806,543,420) | (754,259,960) | ||
| 재무활동으로인한현금유입액 | - | 684,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 684,000,000 | ||
| 재무활동으로인한현금유출액 | (5,806,543,420) | (1,438,259,960) | ||
| 자기주식의 취득 | 4,446,401,390 | - | ||
| 배당금의 지급 | 1,183,329,000 | 1,183,329,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 176,813,030 | 254,930,960 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의증감 | (4,763,260,662) | 5,208,218,511 | ||
| Ⅴ.외화현금의환율변동효과 | (1,040,205,124) | 129,274,064 | ||
| Ⅵ.기초의현금및현금성자산 | 18,862,465,719 | 13,524,973,144 | ||
| Ⅶ.기말의현금및현금성자산 | 13,058,999,933 | 18,862,465,719 | ||
- 연결재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.viatrontech.com) 투자정보에서 공시 및 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<별도 재무제표>
<재무상태표>
| 제 22(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 비아트론 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 101,217,092,283 | 83,199,720,910 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,044,694,646 | 18,695,187,380 | ||
| 유동금융자산 | 51,358,778,594 | 42,070,552,961 | ||
| 매출채권 | 5,502,422,453 | 6,707,473,654 | ||
| 계약자산 | 25,188,808,848 | 9,181,066,782 | ||
| 기타채권 | 660,351,362 | 998,187,465 | ||
| 재고자산 | 4,122,784,198 | 3,977,541,703 | ||
| 파생상품자산 | - | - | ||
| 기타유동자산 | 1,339,252,182 | 1,569,710,965 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 91,511,106,138 | 104,183,794,900 | ||
| 비유동금융자산 | 5,372,444,302 | 10,442,158,361 | ||
| 관계기업투자주식 | 6,250,000,000 | 6,900,000,000 | ||
| 종속기업투자주식 | 7,959,619,952 | 7,959,619,952 | ||
| 유형자산 | 32,436,166,545 | 32,259,937,737 | ||
| 무형자산 | 1,366,375,855 | 1,323,353,509 | ||
| 기타채권 | 187,432,998 | 452,933,748 | ||
| 이연법인세자산 | 3,494,956,891 | 3,785,937,995 | ||
| 계약자산 | 34,444,109,595 | 41,059,853,598 | ||
| 자 산 총 계 | 192,728,198,421 | 187,383,515,810 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 23,504,503,153 | 29,323,691,815 | ||
| 매입채무 | 4,057,660,712 | 3,762,835,794 | ||
| 미지급금 | 1,976,919,157 | 3,177,865,383 | ||
| 미지급비용 | 6,666,852,501 | 6,080,887,808 | ||
| 미지급법인세 | 1,336,313,975 | 1,256,034,747 | ||
| 하자보수충당부채 | 8,958,474,928 | 9,060,435,805 | ||
| 파생상품부채 | - | 191,129,881 | ||
| 기타유동부채 | 137,281,880 | 155,712,220 | ||
| 계약부채 | 330,000,000 | 5,297,790,177 | ||
| 임대보증금 | 41,000,000 | 341,000,000 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 1,014,530,579 | 921,011,822 | |
| 장기미지급금 | 714,530,579 | 468,540,582 | ||
| 확정급여부채 | - | 452,471,240 | ||
| 장기임대보증금 | 300,000,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 24,519,033,732 | 30,244,703,637 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 6,057,355,500 | 6,057,355,500 | ||
| Ⅱ. 기타납입자본 | 39,894,769,390 | 39,894,769,390 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | (3,152,924,773) | 1,292,559,961 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 125,409,964,572 | 109,894,127,322 | ||
| 자 본 총 계 | 168,209,164,689 | 157,138,812,173 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 192,728,198,421 | 187,383,515,810 | ||
<포괄손익계산서>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비아트론 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당) 기 | 제21(전) 기 | ||
| Ⅰ. 매출액 | 67,651,192,579 | 78,351,007,447 | ||
| 제품 및 용역매출액 | 67,218,087,579 | 78,174,307,447 | ||
| 기타수익 | 433,105,000 | 176,700,000 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 42,276,720,767 | 54,357,895,398 | ||
| 제품 및 용역매출원가 | 42,276,720,767 | 54,357,895,398 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 25,374,471,812 | 23,993,112,049 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,822,014,077 | 12,068,516,407 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 13,552,457,735 | 11,924,595,642 | ||
| Ⅵ. 기타수익 | 198,815,717 | 107,285,371 | ||
| Ⅶ. 기타비용 | 11,699,558 | 145,657,806 | ||
| Ⅷ. 금융수익 | 7,456,083,171 | 7,770,659,349 | ||
| Ⅸ. 금융비용 | 2,461,538,235 | 1,475,311,456 | ||
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 18,734,118,830 | 18,181,571,100 | ||
| ⅩⅠ.법인세비용 | 2,537,507,590 | 2,638,248,972 | ||
| ⅩⅡ.당기순이익 | 16,196,611,240 | 15,543,322,128 | ||
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | 503,471,666 | 87,296,409 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 503,471,666 | 87,296,409 | ||
| 보험수리적손실 | 502,555,010 | 86,422,575 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | 916,656 | 873,834 | ||
| ⅩⅣ. 총포괄이익 | 16,700,082,906 | 15,630,618,537 | ||
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||||
| 기본및희석주당이익 | 1,389 | 1,313 | ||
<자본변동표>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비아트론 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기 타 납입자본 | 기 타 자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2021.01.01 (전기초) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | 922,066,175 | 95,447,711,619 | 142,321,902,684 |
| 당기순이익 | - | - | - | 15,543,322,128 | 15,543,322,128 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | - | - | 873,834 | - | 873,834 |
| 보험수리적손실 | - | - | - | 86,422,575 | 86,422,575 |
| 총포괄이익 | - | - | 873,834 | 15,629,744,703 | 15,630,618,537 |
| 동일지배하의 사업양수도 | - | - | 369,619,952 | - | 369,619,952 |
| 현금배당 | - | - | - | (1,183,329,000) | (1,183,329,000) |
| 2021.12.31 (전기말) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | 1,292,559,961 | 109,894,127,322 | 157,138,812,173 |
| 2022.01.01 (당기초) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | 1,292,559,961 | 109,894,127,322 | 157,138,812,173 |
| 당기순이익 | - | - | - | 16,196,611,240 | 16,196,611,240 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | - | - | 916,656 | - | 916,656 |
| 보험수리적손실 | - | - | - | 502,555,010 | 502,555,010 |
| 자기주식 | - | - | (4,446,401,390) | - | (4,446,401,390) |
| 총포괄이익 | - | - | 916,656 | 16,699,166,250 | 16,700,082,906 |
| 현금배당 | - | - | - | (1,183,329,000) | (1,183,329,000) |
| 2022.12.31 (당기말) | 6,057,355,500 | 39,894,769,390 | (3,152,924,773) | 125,409,964,572 | 168,209,164,689 |
<현금흐름표>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비아트론 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 4,564,883,984 | 20,780,401,684 | ||
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 6,217,555,781 | 23,882,119,806 | ||
| 이자의 수취 | 655,580,289 | 366,703,189 | ||
| 법인세 납부 | (2,308,252,086) | (3,468,421,311) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (3,520,241,204) | (14,162,713,029) | ||
| 투자활동으로인한현금유입액 | 14,949,109,161 | 164,468,806,869 | ||
| 유동금융자산의 감소 | 12,370,848,094 | 160,844,848,902 | ||
| 비유동금융자산의 감소 | 1,131,935,880 | 100,000,000 | ||
| 파생금융자산의 감소 | - | 555,248,552 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 850,000,000 | 800,000,000 | ||
| 배당금수익의 수취 | 234,951,924 | 1,596,932,477 | ||
| 유형자산의 처분 | 75,860,653 | 42,291,201 | ||
| 기타유동채권의 감소 | 14,000,000 | 4,000,000 | ||
| 기타비유동채권의 감소 | 271,512,610 | 184,485,737 | ||
| 기타유동채무의 증가 | - | 341,000,000 | ||
| 투자활동으로인한현금유출액 | (18,469,350,365) | (178,631,519,898) | ||
| 유동금융자산의 증가 | 14,609,913,118 | 153,975,453,088 | ||
| 비유동금융자산의 증가 | 2,274,512,947 | 7,339,664,747 | ||
| 파생금융부채의 감소 | 196,252,197 | 8,106,144 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 200,000,000 | 1,600,000,000 | ||
| 종속기업의 취득 | - | 90,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,082,760,243 | 15,332,961,879 | ||
| 무형자산의 취득 | 99,900,000 | 84,000,000 | ||
| 기타유동채권의 증가 | - | 126,000,000 | ||
| 기타비유동채권의 증가 | 6,011,860 | 75,334,040 | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | (5,654,930,390) | (1,324,529,000) | ||
| 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
| 재무활동으로인한현금유출액 | (5,654,930,390) | (1,324,529,000) | ||
| 자기주식의 취득 | 4,446,401,390 | - | ||
| 배당금의 지급 | 1,183,329,000 | 1,183,329,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 25,200,000 | 141,200,000 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의증감 | (4,610,287,610) | 5,293,159,655 | ||
| Ⅴ.외화현금의환율변동효과 | (1,040,205,124) | 129,274,064 | ||
| Ⅵ.기초의현금및현금성자산 | 18,695,187,380 | 13,272,753,661 | ||
| Ⅶ.기말의현금및현금성자산 | 13,044,694,646 | 18,695,187,380 | ||
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 | 제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 |
| 2022년 12월 31일까지 | 2021년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 : 2023년 03월 29일 | 처분확정일 : 2022년 03월 29일 |
| 주식회사 비아트론 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 124,700,294,702 | 109,302,790,352 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 108,001,128,452 | 93,673,045,649 | ||
| 2. 당기순이익 | 16,196,611,240 | 15,543,322,128 | ||
| 3. 보험수리적손익 | 502,555,010 | 86,422,575 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,868,086,110 | 1,301,661,900 | ||
| 이익준비금 | 169,826,010 | 118,332,900 | ||
| 현금배당금 주당 배당금 및 배당률 당기 : 150원 (30%) 전기 : 100원 (20%) | 1,698,260,100 | 1,183,329,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 122,832,208,592 | 108,001,128,452 | ||
- 별도재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.viatrontech.com) 투자정보에서 공시 및 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
| 주당 현금배당금 (원) | 150 | 100 |
| 현금배당금총액 (백만원) | 1,698 | 1,183 |
※ 현금배당금총액은 자기주식을 제외한 금액입니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병국 | 1967.08.27 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 신동훈 | 1971.01.30 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병국 | (주)비아트론 사장 | 2006.06 ~ 2008.05 | 피에스엠(주) 연구소장 | 없음 |
| 2008.08 ~ 현재 | (주)비아트론 사장 | |||
| 신동훈 | (주)비아트론 전무이사 | 1999.09 ~ 2001.12 | 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 | 없음 |
| 2001.12 ~ 현재 | (주)비아트론 전무이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김병국 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신동훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자 (김병국, 신동훈)는 현재 (주)비아트론의 이사로, 당사의 고유한 사업과 관련된 오랜 경력과 전문성을 가지고 있으며 회사의 경영 및 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨. |
확인서
확인서 김병국 |
확인서 신동훈 |
※ 기타 참고사항
- 김병국 사내이사 후보자 및 신동훈 사내이사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정동기 | 1953.05.25 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정동기 | (주)비아트론 상근감사 | 1978.10 ~ 2012.07 | 안진회계법인 공인회계사 | 없음 |
| 1988.10 ~ 1996.03 | 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 | |||
| 2017.03 ~ 현재 | (주)비아트론 상근감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정동기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자의 경험과 전문성으로 회계관리 투명성 및 경영의사결정에 객관적이고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. |
확인서
확인서 정동기 |
※ 기타 참고사항
- 정동기 상근감사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,700백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,044백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 당사는 2023년 3월 21일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.viatrontech.com) 투자정보에 게재할 예정입니다.
2) 향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ▶ 주총 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000753
