이마트 (139480) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-01-11 17:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000380


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년   01월   11일



회       사       명 :

주식회사 이 마 트

대   표     이   사 :

강 희 석
본  점  소  재  지 : 서울특별시 성동구 뚝섬로 377

(전      화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무담당        (성  명) 장  규  영

(전  화) 02-380-9255


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 01월 02일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 01월 06일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2023년 01월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 01월 11일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 단순 기재 정정
2023년 01월 11일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)이마트 제24-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)이마트 제24-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제24-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 70,000,000,000원
제24-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 320,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
회차 : 24-1

이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 24-2

이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.34%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.34%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 24-1

이자율 : 4.172
발행수익률 : 4.172

<문구 삭제>














회차 : 24-2

이자율 : 4.346
발행수익률 : 4.346

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
회차 : 24-1

발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 24-2

발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.34%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.34%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 24-1

발행수익률 : 4.172
연리이자율 : 4.172

<문구 삭제>














회차 : 24-2

발행수익률 : 4.346
연리이자율 : 4.346

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
제24-1회 이자율 : 주1)
제24-2회 이자율 : 주2)

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.34%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.34%p.를 가산한 이자율로 합니다.
제24-1회 이자율 : 4.172
제24-2회 이자율 : 4.346

<문구 삭제>


 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000380

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