출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000391
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 10월 12일 |
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회 사 명 :
| (주)DGB금융지주 |
대 표 이 사 :
| 회 장 김 태 오 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) |
| (전 화) 053-740-7900 |
| (홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부장 (성 명) 여규동 |
| (전 화) 053-740-7939 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2024년 10월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2025년 04월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2025년 10월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 12일 | 2023년 10월 12일 | 2023년 10월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.0 | - |
| 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 60.0 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.0 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.0 |
| 하나증권 | 2,000,000 | 40.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 2 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 2 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 12일 | 2023년 10월 12일 | 2023년 10월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 100.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 12일 | 2023년 10월 12일 | 2023년 10월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.0 | - |
| 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 60.0 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.0 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.0 |
| 하나증권 | 2,000,000 | 40.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 2 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 2 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
나. 증권 상장일 : 2023년 10월 13일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 (2023.10.11)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시 (2023.10.11)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
<자금의 세부 사용목적>
금번 제23-1회, 제23-2회 및 제23-3회 무보증사채 발행을 통해 조달할 자금은 총 금일천이백억원(\120,000,000,000)이며, 이는 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
| ㈜DGB금융지주 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채 | 100,000,000,000 | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2.671% |
| 합계 | 100,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 원) |
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 한도대출약정일 | 한도대출인출일 | 한도대출만기일 | 상환예정시기 | 한도금액 | 차입금액 |
| 한도대출 | 국민은행 | 5.14% | 2022-09-16 | 2023-06-29 | 2024-09-16 | 2023-10-12 | 100,000,000,000 | 50,000,000,000 |
주1) 상기 금액은 시장 상황 및 동사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
주2) 금번 사채 발행을 통해 조달한 자금으로 상기 한도대출 차입금액 500억원 중 200억원 상환 계획입니다.
주3) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000391
