기타경영사항(자율공시) (제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-10-05 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231005900503
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 가. 재매각 사채권의 종류 : 제8회, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1)제9회차 2022-11-30 액면금액 5,100,000,000원 2)제8회차 2022-11-29 액면금액 7,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 6,350,000,000원(제8회차, 제9회차 합계금액) 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 제8회차 3,450,000,000원 제9회차 2,550,000,000원 합계 :6,000,000,000원 3) 자기자본 : 41,395,872,707원 4) 자기자본대비 : 14.49% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 6,000,000,000원 2) 매매대금 수령방법 - 계약금 : 600,000,000원 - 잔금 : 5,400,000,000원 3) 매매대금 수령일자: - 계약금 : 2023년 10월 05일 - 잔 금 : 2023년 12월 22일 마. 처분목적 : 운영자금 및 타법인 지분 투자 바. 이사회결의일: 2023-10-05 사. 매매계약 체결일: 2023-10-05 아. 처분일자(완료일) : - 제8회차, 제9회차 전환사채 : 2023-12-22 자. 거래상대방 : - 박00 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2023-10-05 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 취득한 제8회차, 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021-03-29에 발행한 제8회차 전환사채의 만기는 2024-03-29이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022-09-29에 조정된 703원이었으나, 2023-06-14 감자완료되어 감자비율을 산정한 전환가액은 10,530원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 당사가 2021-05-31에 발행한 제9회차 전환사채의 만기는 2024-05-31이며, 해당 사채권의 전환가액은 2023-08-31에 조정된 5,378원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 "다. 3)처분내"역 중 자기자본은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 "아. 처분일자"는 매매대금 수령 완료 일자입니다. - 상기 "나. 주권 관련 사채권의 취득일자" 중 취득한 8,9회차 전환사채 합계 총 액면금액은 12,100,000,000원이며 이중 2023년 09월 22일 재매각한 합계 총 액면금액은 5,750,000,000원입니다. - 본 거래가 종결되면 당사가 보유하고 있는 제8,9회차 전환사채 합계 총 액면금액은 350,000,000원입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-08-31 전환가액의조정(제9회차) 2023-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-11-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2022-11-30 전환사채권발행결정(제9회차) 2022-11-29 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-09-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2023-09-22 기타 경영사항(자율공시)(제8회, 제9회차 전환사채 취득 후 재매각) 2023-06-14 감자완료 | |
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