출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215000771
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 15일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 BNK금융지주 |
대 표 이 사 :
| 빈 대 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동) |
| (전 화) 051-620-3000 |
| (홈페이지) http://www.bnkfg.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호 |
| (전 화) 051-620-3025 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 15일 | 2024년 02월 15일 | 2024년 02월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 40.00 | - |
| 교보증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 30.00 | - |
| (주)BNK투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| DB금융투자(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 6,000,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)BNK투자증권 | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 15 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 15 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 15 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 15 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장예정일 : 2024년 02월 16일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 15일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)BNK금융지주 - 부산시 남구 문현금융로 30
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
(주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 40,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 579,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,420,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액2,000억 × 0.07% |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 발행금액2,000억 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행금액2,000억 × 0.01% |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가
(부가세 포함) |
| 법률자문수수료 | 9,900,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상~5,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 579,520,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 11 | (기준일 : | 2024년 02월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
| - | - | 40,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
3. 자금의 세부 사용목적
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 2,000억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
[채무상환자금의 세부 사용 내역]
| 사채명 | 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 발행금액 |
| BNK금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 2019.02.20 | - | 3.740 | 100,000,000,000 |
| BNK금융지주 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채 | 공모 | 2022.03.24 | 2024.03.24 | 2.770 | 60,000,000,000 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금의 세부 사용 내역]
| 사용목적 | 용도 | 금액 | 비고 |
| 운영자금 | 지주사 판매관리비, 사채이자 등 | 40,000,000,000 | - |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.
(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측
[ 2023년 3분기말 이후 동사 자본변동 예측현황 ]
- 본 사채 발행금액 2,000억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.
| 구분 | 발행전 (A) | 발행후 (B) | 증감
(B - A) = (C) | | BIS총자기자본 | 105,467 | 107,467 | +2,000 | | 기본자본 | 99,866 | 101,866 | +2,000 | | 보통주자본 | 89,997 | 89,997 | - | | 위험가중자산 | 779,072 | 779,072 | - | | BIS총자본비율 | 13.54 | 13.79 | +0.25%p | | 기본자본비율 | 12.82 | 13.07 | +0.25%p | | 보통주자본비율 | 11.55 | 11.55 | - |
주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다
주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.25%p 상승에서 0.22%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)
주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.
(출처 : 당사 제시자료) |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215000771
