출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428001160

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년      04월     28일
회       사       명 :	주식회사 BNK금융지주
대   표     이   사 :	빈 대 인
본  점  소  재  지 :	부산광역시 남구 문현금융로 30
	(전  화) 051-620-3000
	(홈페이지) http://www.bnkfg.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)  재무기획부장                (성  명)  권 순 호
	(전  화)  051-620-3025

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

200,000,000,000

회차 :

41-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2026년 04월 28일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

회차 :

41-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	140,000,000,000	2028년 04월 28일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

41-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 28일	2023년 04월 28일	2023년 04월 28일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.3	-
신한투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.3	-
DB금융투자(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.7	-
메리츠증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.7	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	2,000,000	33.3	1	2,000,000	20,000,000,000	33.3	1	2,000,000	20,000,000,000	33.3
신한투자증권(주)	2,000,000	33.3	1	2,000,000	20,000,000,000	33.3	1	2,000,000	20,000,000,000	33.3
DB금융투자(주)	1,000,000	16.7	1	1,000,000	10,000,000,000	16.7	1	1,000,000	10,000,000,000	16.7
메리츠증권(주)	1,000,000	16.7	1	1,000,000	10,000,000,000	16.7	1	1,000,000	10,000,000,000	16.7
계	6,000,000	100	4	6,000,000	60,000,000,000	100	4	6,000,000	60,000,000,000	100

회차 :

41-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 28일	2023년 04월 28일	2023년 04월 28일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	6,000,000	60,000,000,000	42.8	-
DB금융투자(주)	2,000,000	20,000,000,000	14.3	-
메리츠증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	14.3	-
교보증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	14.3	-
(주)BNK투자증권	2,000,000	20,000,000,000	14.3	-
계	14,000,000	140,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	6,000,000	42.8	1	6,000,000	60,000,000,000	42.8	1	6,000,000	60,000,000,000	42.8
DB금융투자(주)	2,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3
메리츠증권(주)	2,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3
교보증권(주)	2,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3
(주)BNK투자증권	2,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3
계	14,000,000	100	5	14,000,000	140,000,000,000	100	5	14,000,000	140,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2023년 04월 28일 (상장예정일 2023년 05월 02일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구     분	신     문	일     자
청 약 공 고	-	-
	-	-

2. 배정공고

구     분	신     문	일     자
배 정 공 고	-	-
	-	-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)BNK금융지주 → 부산광역시 남구 문현금융로 30               KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50               DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32               메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10               신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70               교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97               (주)BNK투자증권 →  부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

41-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	60,000,000,000	-	-	60,000,000,000

회차 :

41-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
140,000,000,000	140,000,000,000	-	140,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	140,000,000,000	-	-	140,000,000,000

[ 자금의 세부 사용 내역 ]

- 채무상환자금 : 200,000,000,000원

[회사채 상환 예정 내역]

(단위: 백만원, %)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	상환일	발행방법
BNK금융지주 제23회 무보증사채	100,000	2.898	2018.05.25	2023.05.25	공모
BNK금융지주 제29회 무보증사채	100,000	1.422	2020.05.22	2023.05.22	공모

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428001160